2008年整體圖書出版產業產值呈現衰退
根據全國新書出版資訊月刊資料顯示,2008年新書出版種數為44,684種,較2007年微幅衰退了1.67%。推估2008年圖書出版產業(不含行銷通路業)產值約為280.9億元,與2006年(250.7億元)相比,整體產業產值呈現成長現象,但對照財政部資料卻顯示,圖書出版業的總營業收入從2007年的324.33億元降至2008年的322.30億元;再觀察家數變化,2006年的調查母體為842家,2008年減少至652家,減少了22.3%的主要出版社,顯示整體市場需求不強,而產業在市場有限,競爭更加激烈的情況下,愈趨集中化。
在獲利表現上,2008年圖書出版產業整體總收入為280.9億元,整體總支出為226.3億元,平均整體獲利率為17.4%,當中,以出版教科書的平均獲利率較高(23.5%),出版考試用書的平均獲利率最低(12.6%)。
圖書出版產業仍以小規模、本土化經營為主
目前國內的圖書出版產業雖有逐漸朝向大型集團化的趨勢,惟仍以非集團成員比例較高(63.8%),且不管從資金來源比例或投入資金的比例言,皆以本國個人投資為主;就人力規模來看,圖書出版產業主要以10人以下的小規模企業居多(53.8%),平均員工人數約為24.6人;就資本額來看,以500萬元以下之企業規模較多,約占55.0%。可知,國內出版產業仍屬本土化企業且小規模的經營型態為主。
圖書行銷通路以單一書店的類型為多
圖書行銷通路在2001年新學友書店出現財務危機到2003年因SARS的衝擊,使多數的圖書通路業業績驟然下滑,僅有網路書店ㄧ支獨秀的展現好成績,2004年新加坡page one進駐101大樓,2005年誠品信義旗艦店開幕,經過了幾波震盪,各家大型連鎖書店的總店數已具ㄧ定的市場規模,此外,近幾年量販店及便利商店也積極拓展分店數及產品的多元化,成為圖書行銷新興通路,但整體圖書行銷通路業家數仍以單一書店的比例較高(87.3%),且資本額多數在100萬元以下,仍以小規模的經營型態為主。此外,就圖書行銷通路的類型而言,也是以ㄧ般書店的家數為多(94.3%),其次為複合書店(6.9%),再其次為量販店附屬書店(0.4%)。
從不同角度來觀察圖書行銷通路業,單一書店的組織型態主要為獨資方式(69.5%),連鎖書店則以股份有限公司(55.6%)及有限公司(20.4%)的型態居多。不管是單一書店或連鎖書店的主要分布區域以台北市家數為最多,多數設立在商業區(29.7%)及文教區(29.1%),其次為住宅社區(23.2%)、混合區(13.5%)及車站商圈(9.5%)。
若以銷售圖書種類觀察,針對單一書店來看,有75.9%為專賣店,其中,又以考試用書、教科書專賣店最多,其次為童書專賣店及小說/漫畫書專賣店。針對連鎖書店來看,有44.4%為專賣店,其中,也以考試用書、教科書專賣店最多,其次為休閒旅遊圖書專賣店、人文書籍專賣店、電腦書籍專賣店、外文書籍專賣店、宗教書籍專買店、社會書籍專賣店、小說/漫畫書專賣店、童書專賣店及女性主題書店。
2008年圖書出版業者新書種數以出版小說類的比例較高;圖書行銷通路業者則以考試用書的銷售比例較高
2008年新書出版種數高達44,684種,當中,以小說出版新書種數的比例最高(19.5%),其次為教科書(15.9%),再其次則為漫畫書(14.9%)。就新書銷售冊數來觀察,以教科書比例最高(19.4%),其次為漫畫書(18.7%),再其次為小說(17.4%)。若以各家圖書出版業2008年有出版的圖書類型而言,則以小說(24.9%)及藝術(22.8%)的比例較高,其次為醫學家政(20.8%)。
若從圖書行銷通路業者角度觀察,平均每家分店陳列圖書總冊數約為18,094.7冊,在空間陳列的運用上,以考試用書的空間比例較大(17.3%),其次為兒童讀物(11.6%),再其次為漫畫書(9.6%)。就圖書銷售比例而言,也以考試用書(18.4%)及兒童讀物(11.3%)比例較高,其次為漫畫書(9.7%)。
圖書出版產業以代銷的通路使用率及銷售營業額比例皆高於自營
圖書出版業者與行銷通路業者間一直是利益共同體的角色,不僅需維持良好的互動關係,更是相互成長及提升彼此獲利的夥伴,但近年圖書消費成長空間有限,除傳統經銷通路(藉由經銷商銷售給最終零售店,如書店)外,新興通路(如量販店)及網路書店,則直接與圖書出版業者接洽,再加上零售通路為減少資金成本,有意改變帳款收取方式,因此,未來圖書出版業與行銷通路業的互動是否會有所牽動仍須觀察。
但就2008年整體來看,圖書出版產業通路的使用率以代銷總經銷/經銷商/中盤/代理商較高(57.9%),其次為自營網路書店(39.6%),再其次為代銷實體書店(39.0%)。圖書出版產業在各通路的銷售營業額比例以代銷總經銷/經銷商/中盤/代理商較高(33.9%),其次為代銷實體書店(13.8%),再其次為自營總經銷/經銷商/中盤/代理商(12.6%)。
針對教科書業者通路的使用率則以自營學校(跟校方教師推薦圖書)最高(80.1%),其次為代銷實體書店(46.0%)。就銷售數量而言,則以自營學校(跟校方教師推薦圖書)為主力通路(41.4%),其次為代銷實體書店(20.3%)。
針對考試用書業者通路的使用率則以自營學校(跟校方教師推薦圖書)(48.6%),其次為代銷實體書店(37.1%)。就銷售數量而言,則以自營學校(跟校方教師推薦圖書)為主力通路(15.9%),其次為代銷總經銷/經銷商/中盤/代理商(15.0%),再其次為自營總經銷/經銷商/中盤/代理商(12.5%)及自營實體書店(11.8%)。
圖書出版產業之平均通路折數為6.8折;平均最高退書率為37.7%
在大環境不景氣的氛圍下,消費者在購書的預算上更是顯得精打細算,曾一度盛行的低價書店,隨後各圖書行銷通路業的折扣戰,打亂了原先市場的行情價格。2008年圖書出版產業給予各通路的平均折數約為6.8折,進一步觀察,給予自營通路的折數介於6.1折到8.3折之間,其中,以自營文具店或一般商行折數最低(6.1折)。而給予代銷通路的折數則是介於5.0折到8.1折之間,其中,以代銷文具店或一般商行及代銷量販店折數最低(5.0折)。
退書一直是圖書出版產業無法避免的一環,但高退書率卻是圖書出版業者最沉重的負擔。2008年平均最高退書率為37.7%,各家平均的退書率介於16.8%~37.7%間。在大打折扣戰及高退書率的狀況下,市場秩序的重整,將是未來圖書出版產業重要的課題。
行銷通路業者統計,消費者平均的消費金額約201-300元比例較高(31.8%);若從圖書出版產業的售價來觀察,平裝書平均售價為286.0元,各類別圖書的平均售價最高的為教科書的354.3元,最低平均售價則為漫畫書的95.0元。精裝書平均售價為533.1元,各類別精裝圖書的最高平均售價為考試用書的636.1元,平均售價最低的則為漫畫書之240.0元。
圖書出版產業對於發展數位出版仍屬觀望階段
在全球邁向數位時代的來臨,數位出版將成為未來圖書出版的新紀元。現階段圖書出版產業有投入數位出版比例僅有27.9%,主要考量因素為載具技術及讀者閱讀習慣問題。但有46.6%的圖書出版產業在未來三年內有發行數位出版的計畫,顯示產業界對於未來數位圖書出版的發展空間仍具有信心。
不過,有44.1%的圖書出版產業表示,過去在發展數位出版時曾遭遇困難,其主要原因在於擔心版權問題、盜版猖獗、閱讀習慣不易改變以及資金不足等問題。
個人化專業化經營為未來圖書出版產業的發展趨勢
受到整體環境影響,閱讀率與購買率的下降,圖書出版業者雖對於未來的圖書出版產業仍抱持不樂觀的態度,但對於未來圖書出版產業的發展方向,有27.5%的業者計劃朝向個人化專業化的理念最多,其次為數位化經營(25.4%),再其次為異業結盟(14.2%)。而面對中國廣大的市場量,目前只有11.0%的圖書出版產業計劃未來三年進軍中國市場,其在中國的投資方式,則仍以販售圖書版權為主,其次為圖書出版。