相較於前兩年的經濟環境衰退,2010年是相對平穩成長的一年,在各大通路營收皆有成長,圖書市場也停止下滑。以下就圖書出版產業結構變化、出版業者經營現況、消費現況以及未來發展趨勢,分述說明圖書業者對產業建議及未來發展趨勢。
一、產業結構變化
(一)連鎖、網路書店成長、單一書店持續沒落
以當前圖書市場的結構而言,連鎖通路不停擴張,整個圖書產業通路的重心已集中至連鎖書店與網路書店,單一書店消失的狀況並無停止的跡象,各書店在經營上面對空前的困境。因網路書店的找書快速、價格便宜、取書方便、書種齊全,連鎖書店的店面寬敞,又結合購物賣場,民眾前往單一書店消費的習慣已經徹底被改變,單一書店無法單靠書籍的收入來支付其經營成本如房租、水電、人事等,多數皆已轉型成文具店或減少書籍擺放空間,改擺放週轉率較高的文具、禮品。
在新書進貨上,單一書店也沒有能力與上游供應商議價,在進貨價格相對較高、數量較少、進貨較慢的狀況下,銷售能力大打折扣,即使有面對面的熱情服務,仍然不敵市場的現實。
(二)經銷、發行商尋求整合
因為單一書店的減少,小型地區型經銷商逐漸失去其原有市場規模,同時大型連鎖書店、網路書店本身已有完整倉儲物流系統,可直接與出版社接洽,因此小型發行商的角色,在產業中越來越邊緣化,只能藉由與更大的全國性發行商整併,來維持其經濟規模。整體而言,圖書產業中發行商的市場規模也正萎縮當中。
二、出版業者經營現況
(一)數位化發展
在數位化是未來可見的趨勢下,台灣業者已不再猶豫,多數業者都已開始著手數位內容轉換的準備。大型出版集團業者已設立專門的部門,投入數位化的發展,並開始培訓內部編輯人員對於數位編輯等未來編輯趨勢進行了解,而中小型出版業者也都曾與資訊廠商接觸,了解未來數位化的趨勢,整個圖書出版產業已意識到數位化是產業下個階段必須要走的路,而出版業者也紛紛開始重新思考出版社在未來市場的定位,不再只是編輯排版的功能。
(二)本土版權書比例提升
過去因培養本土作家的成本較高,購買國外版權相對風險較低,在保障獲利的考量下,出版業者都以翻譯圖書為主要出版品,而在數位化的趨勢下,出版社也開始正視原創版權書比例過低的問題,在出版社的堅持與努力下,本土原創自製書的出版比例也有所提升。
(三)創作人才流失
近年來台灣本土創作不振,雖然有許多新興的創作家,但在台灣成名後隨即被大陸更大的市場吸引過去。培養本土作家已不容易,但因台灣創作資源不足,而讓台灣人才外流,這對台灣出版業是一個警訊,因人才必定跟著產業、資金移動,顯示台灣出版產業的不足。
但近年來有另一群年輕世代創作者透過網路崛起,並且對整個台灣圖書市場有很大影響力,網路創作也是值得出版業者經營的下一個創作型態。
(四)兩岸版權交易方興未艾
因大陸對書號管制,對本身出版業的保護主義,及交易的便利性,目前台灣出版業與大陸互動仍以版權交易為主,台灣還是版權輸出較多的一方,但在中國歷史主題上,則是由大陸輸入台灣為主。近年版權交易活動,有不少改變,已出現台灣出版社做企劃,大陸出版社提供資金的做法。並且,大陸主動來詢問版權的出版社數目較以往來得多,版權談條件的內容也在改變。不再只是純授權,現今授權條件已更為細膩,要求書的呈現方式、廣告內容,甚至書籍上要印出台灣方面出版社的名稱等,顯示兩岸在共同出版的合作上已越來越緊密,但大陸不尊重著作權的環境,仍讓少數台灣出版社為之卻步。
三、圖書發行現況
(一)出版書籍供過於求
台灣圖書市場仍維持每年四萬多種的新書上市,但是市場規模卻是縮小當中,因此供過於求的現象依舊存在。並且為了控制退書率,每種新書的印量都越來越保守,同時,多家出版社經常出現重複主題的內容,同質性過高,勢必會造成出版社同業競爭加劇。
(二)新書生命週期短暫
供過於求的基本市場型態,使得每本新書的市場曝光更為重要,也因此出版社在每本新書出版前,其行銷策略必須結合議題、時事才有大量曝光的機會,除非是名人作者或是暢銷書籍,否則新書在市場上架的時間只有2至3週,便要考慮它的去留。
就長期的角度而言,界者認為未來因高齡化社會的來到,健康、養生的書籍需求會增加,而財經類主題的書籍仍然有其市場,休閒旅遊類書籍,也因為社會強調休閒的風氣而會持續的銷售,另外,考試用書因為有需求性,也將持續的後勢看漲。
四、未來發展趨勢
(一)書市雖恢復平穩,面對未來業者仍嚴正以對
根據本研究量化調查,圖書出版業者對未來3年圖書出版所抱持的態度,認為不樂觀的業者將近四成八(48.3%),而約有一成四(14.4%)表示會維持現狀,不會有太大的變化,僅一成六(16.4%)之業者抱持樂觀態度。可見在景氣逐漸回溫的當下,業者對於未來的圖書市場仍嚴正以對。(參見表9-1)
表9-1. 圖書出版業者對未來3年產業前景看好度
看好度 |
家數 |
百分比 |
不樂觀,會有衰退的現象 |
250 |
37.5 |
持續現況,不會有太大的變化 |
96 |
14.4 |
樂觀,但微幅成長 |
93 |
14.0 |
不樂觀,且嚴重衰退 |
72 |
10.8 |
樂觀,且將持續的成長 |
16 |
2.4 |
不清楚 |
53 |
7.9 |
未回答 |
86 |
12.9 |
總和 |
666 |
100.0 |
資料來源:本研究圖書出版業量化調查
(二)數位化經營成為出版業必然趨勢
根據本研究量化調查結果,有三成二(31.8%)的出版業者表示未來有計畫朝數位化經營,比例最高。另除跨國經營以外,有一成至一成五的業者已計畫其他的發展方向。由此可見,有三分之一的業者未來將走向數位化模式經營,數位化經營已成為出版業者必經之路。(參見表9-2)
表9-2. 圖書出版業者計畫發展方向
發展方向 |
家數 |
百分比 |
目前沒有計畫 |
193 |
29.0 |
數位化經營 |
212 |
31.8 |
異業結盟 |
99 |
14.8 |
同業結盟 |
95 |
14.3 |
個人化專業化經營 |
93 |
13.9 |
多角化經營,請說明 |
73 |
11.0 |
集團化經營 |
67 |
10.0 |
跨國經營 |
52 |
7.8 |
拒答 |
79 |
11.8 |
資料來源:本研究圖書出版業量化調查
註:計畫發展方向為複選題,故百分比加總超過100%
2.樣本數=666
(三)國內市場持續萎縮
因總體人口減少的關係,國內圖書市場依然會持續縮減,若大陸市場仍無法全面開放,部分業者認為東南亞甚至泰國會是台灣出版業下一個市場的機會。現在泰國經濟富裕後,人民生活水平已提高,為講求生活的品質,近年泰國已開始購買台灣的生活類出版品版權,顯示東南亞地區的文化水準已經提升,已開始重視精神上的滿足。
(四)資訊、電子商務平台商進入供應鏈
在數位化發展的趨勢下,未來圖書產業結構中,倉儲、印刷的角色將會逐漸消失,取而代之的是資訊廠商,未來的電子書將儲存於伺服器上,而路由器則是電子書傳遞的管道,實體書的減少將會影響到出版以外之產業。同時,現有的實體書店也將重新改變其定位,也許未來將轉型為閱讀空間的提供者,而不再具有銷售的功能。
(五)新型態編輯人才
未來編輯人才在書的角色將越來越吃重,由文字上的編輯轉而成為整合者、建築師。在選題上,必須能具有對市場的敏銳度,挑選出符合出版社出版路線,又能迎合大眾口味的題材,或者從無到有,主動發掘具潛力的作者,與作者共同完成規劃中的書籍。
另外,編輯人才也必須對書本有全面的行銷思考,讓文字內容不只運用在書籍上,並且在其他產業也能有運用的空間,如形成動畫、電影等更多相關收益,而這些整體的行銷規劃,都要能在最初的編輯規劃考量到。
再者,新興的編輯人才必須對資訊科技、數位編輯知識技術有一定了解,能夠掌握數位編輯能夠達到的效果,才能夠與美編、資訊人員溝通,進而產出一個成熟的並且能夠被市場接受的數位出版品。
(六)通路多角化經營
隨著書籍販售越來越困難,不論是整體產業結構的影響,抑或是外部環境數位化的衝擊,通路業者不再以「圖書」為主要營運項目。主要的原因是網路通路的崛起,物流的便利,對於通路業者販售圖書構成挑戰,例如供應商進貨成本無法與網路業者競爭,折扣戰多以公司資源吸收,價格戰並非企業經營長遠之道,許多業者開始思索自身通路的附加價值。以墊腳石為例,逐漸轉型為複合式,將圖書展售空間日益縮減,轉而成為生活化、藝文商品化的圖書通路。
通路的多角化經營,不僅只為特定、單一通路的現象,甚或連台灣數一數二的大型連鎖通路-誠品體系也是如此,折扣戰對於誠品這樣強勢實體通路業者也造成不小的損傷,因此,誠品早開始思索轉型,至今誠品書店不再只是販售書籍的地方,它成功的將文化氛圍商品化,以複合式的產業,使得誠品書店成為城市的商業文化中心、生活藝廊,甚至餐飲美食集散地,透過複合式、多角化的經營讓整個書店體系能夠穩健營運。
然而,對於單一書店而言,通路間的競爭更為嚴峻,除了折扣戰場的廝殺外,與供應商之間供貨、鋪貨的關係也可能因為販售的量小,導致供應商甚至不願意鋪貨或要求單一書店業者買斷。對於單一書店,多角化的經營除了思索與供應商建立良好的價格、貨量供應關係之外,對於讀者閱讀經驗的培養、提供更值得營造地方性關係緊密的氛圍,也是值得參考的經營方向。
實體通路不論大型連鎖或單一書店,均在思索著多角化經營的角度以及營運模式,對於目前最強勢的網路通路業者而言,也思索著轉型、增加商品販售的比例。
當強勢通路不約而同不把書當作營業主角時,未來產業經營上,需要思索的是,圖書文化、理念傳遞的沉淪,當文化商品化,雖然對各家通路帶來營運模式的轉型,但對於整體社會帶來的文化衝擊,更是產業觀察者所擔憂的發展現況。
(七)數位銷售模式將成熟
數位出版發展必須囊括內容提供者、交易平台、軟體商及傳遞者的同步發展。就內容提供者方面,有三成二的出版業者未來計畫朝向數位化發展,可見內容提供者已經具備有發展數位化的意識。另個人數位出版模式浮現,也讓內容提供者從出版業者擴大至獨立作家,亦有助於數位出版之發展。
就交易平台方面,目前大致上可分為三大類,第一大類電信商,如中華電信、遠傳、台哥大所架構的電子書城。第二大類資訊廠商,如華碩、鴻海等資訊商。第三類出版業者,如城邦e書館、udn數位閱讀網等。由此看來數位出版品銷售平台從不同角度持續經營。
就軟體商方面,近幾年國內許多廠商發展的電子書也相繼推出,例如電子閱讀美優派(ViewSonic)的「遠流金庸機」、明基的nReader K60、宏碁的電子書閱讀器LumiRead、華碩的Eee Tablet電子書、振曜的自有品牌「greenbook葉綠書」、天瀚的彩色電子童書Story Book inColor等。
就傳遞者方面,例如中華電信Hami書城及遠傳e書城;中華電信Hami書城在2009年10月推出後,至今已有20萬人使用過該服務,書籍雜誌被下載超過100萬次,而合作的出版社更是從17家上升到超過100家,總計共有5,400本書上架,並支援手機四大平台,包含iPhone、Android、Symbian與Windows Mobile平台,提供更多手機用戶便利的服務。
由此可見,現今數位出版發展必備的元素皆已同步發展,待串連模式健全,以及內容豐富性達一定水平,服務、產品或機制能為讀者帶來生活更大的便利,或是更豐富的經驗時,讀者踏入數位閱讀世界即在眼前。