第貳章 國外出版產業概況分析

第一節 歐美國家出版產業發展概況

壹、美國

一、產業數據觀察

有關美國出版種數方面，美國ISBN管理機構Bowker並無公布2017年出版社於紙本書及自助出版的整體ISBN出版種數，最新紙本書出版種數僅為2013年為1,413,095種書籍[40]；而自助出版書籍部份，依Bowker統計[41]，2017年共有1,009,188種自助出版書籍，其中有879,587種為自助出版的紙本書，129,601種為自助出版的電子書。2017年整體自助出版書籍種數（含紙本書及電子書）比2016年（786,935種）大幅成長了28.2%，出版種數增加主要係來自紙本書，2017年紙本書的自助出版種數較2016年成長了37.7%，並創下2010年統計以來新高，而電子書的自助出版種數則是連續三年減少，2017年較2016年減少了12.6%。

　　　 (單位：種）

資料來源：Bowker (2018).

圖貳‑1、2012~2017年美國自助出版書籍種數

依美國統計局調查統計[42]，圖書零售業（book stores）2017年營收為101.1億美元，較2016年106.2億美元減少4.9%。而依據美國出版者協會（Association of American Publishers, AAP）統計[43]，美國2017年整體出版社（含協會會員及非會員）營收約262.3億美元，較2016年262.7億美元減少0.2%；其中，店銷書（小說、非小說及宗教類書籍）的銷售金額為159.5億美元，較2016年159.0億美元微幅成長0.3%。店銷書的八大類型中，以成人為閱讀對象的非小說類圖書銷售成長5.4%，為出版社最主要獲利來源，成人小說類圖書銷售則下滑1.2%；兒童及青少年閱讀之小說、非小說等兩類書籍的銷售冊數分別較2016年成長1.1%、1.4%；至於數位出版品部份，影音出版品的下載量持續呈現兩位數成長，2017年較2016年成長28.8%；不過電子書營收則呈現持續下滑，2017年較2016年減少4.7%[44]。以各出版格式占2017年整體圖書銷售金額之比重來看，最大者為精裝書（Hardcover）占36.4%，其次依序為平裝書（Paperback）占33.5%，電子書占12.8%（約33.6億美元），付費下載有聲書（Download Audio）占5.1%，大眾平裝本（Mass Market）占4.6%，硬頁書（Board Book）占2.1%，實體有聲書（Physical Audio）占0.9%，其他書籍占3.0%。[45]實體圖書合計（含精裝書、平裝書、大眾平裝本、硬頁書、其他書籍）約占79.6%（約208.8億美元）。

另外，依尼爾森（Nielsen BookScan）的調查[46]，2017年由於沒有如哈利波特等暢銷書的出現，因此圖書銷售回復市場常態，不若過去三年的成長表現，圖書銷售冊數較2016年成長1.9%，為連續第四個年度成長。其中，非小說類成人圖書銷售冊數成長3.0%，小說類成人圖書銷售冊數減少1.0%，兒少圖書銷售冊數成長3.0%。

二、閱讀人口

依據美國皮尤研究中心（Pew research center）2018年1月針對2,002名美國18歲以上民眾的調查[47]，在過去12個月中，針對美國民眾2018年整體閱讀率（過去12個月曾閱讀至少一本書）為74%，較2016年73%略微上升；其中，實體圖書的2018年閱讀率為67%，也較2016年65%上升；電子書閱讀率2018年為26%，較2016年28%略微下滑；有聲書閱讀率2018年為18%，亦較2016年的14%增加。而包含有無閱讀者在內，2016年美國18歲以上民眾平均閱讀本數為12本書，中位數為4本書；兩者自2011年以來皆維持相同閱讀本數。

 (單位：%）

資料來源：Pew research center (2018).

圖貳‑2、美國18 歲以上民眾閱讀率

三、產業及政策動態

在產業動態方面，依據美國出版者協會（Association of American Publishers, AAP）統計[48]，美國圖書（含紙本及電子）銷售管道中，2017年實體通路與網路銷售之金額首次趨於相近，實體通路銷售金額為76億美元，網路銷售管道則達75億美元。而網路管道所銷售的圖書種類，以紙本書為大宗占43.2%，其次是電子書占27.0%，參考教材占16.3%，付費下載有聲書占10.5%，實體有聲出版品占3.1%；另外，依作家收益網站（Author Earning）統計，2017年第2~4季網路銷售圖書中[49]，紙本書銷售額達31.1億美元為最大宗（占62.9%），電子書銷售金額為13.4億美元（占27.1%），有聲書為4.9億美元（占10.0%）。

而實體書店的經營方面，儘管受到網路銷售圖書日益成長的競爭，但不同類型書店的經營表現仍各有差異。2017年美國獨立書店（independent bookstores）的圖書銷售表現較2016年成長2.6%，過去五年期間的年均複合成長率達5.4%[50]，主要係因獨立書店透過舉辦讀書會和其他類似活動等經營策略，成功鞏固了所屬地區的讀者客群；反觀連鎖型書店如Barnes & Noble，一方面其線上銷售業務面臨Amazon的巨大競爭壓力，另一方面實體書店的經營又難如獨立書店般，與在地書迷建立深入而密切的互動關係，因此市場生存空間遭遇嚴重擠壓，圖書銷售之市占率不斷下滑，近年已裁撤多處經營據點及裁減人力；2017年營收為38.9億美元，較2016年下滑約6.5%[51]。而網路電商Amazon則挾帶線上銷售業績不斷成長的優勢，更進而於線下開設多家實體書店，雖然實體書店對Amazon集團營收貢獻極微，但是主要設置目的在於未來零售模式實驗，書店成為展示間，消費者可以在書店內直接使用手機於網路看到更多書評並進行比價，最後下單購買電子書或實體書宅配到家，同時Amazon也藉此收集更多顧客消費資訊之大數據，發揮O2O（線上結合線下）優勢。

在政策動態方面，由於美國大學學費及教科書昂貴，造成學生負擔高額受教成本，因此馬里蘭州、紐約州等多個州發起「開放教科書」倡議，透過立法行動，例如2017年馬里蘭州通過「教科書成本節省法案（Textbook Cost Savings Act of 2017）」，讓教科書開源（open source）免版權，讓學生可以更低廉的價錢獲得教材。[52]而根據Babson Survey Research Group的調查[53]，使用開放授權之教科書的大學教師，從2015年5%增加到2017年9%，儘管使用開放教科書的教師比率仍低，但近年成長幅度明顯。

貮、德國

一、產業數據觀察

依德國書業協會（Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.）調查統計[54]，2017年德國出版72,499種書，較2016年的72,820種減少約0.4%，自2010年以來大致呈現下滑趨勢。2017年圖書銷售額為91.3億歐元（約102.9億美元），較2016年的92.8億歐元減少約1.6%。實體書銷售金額中，精裝書占75.1%，平裝書占21.8%，有聲書占3.1%。

資料來源：Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. (2018).

圖貳‑3、 2012~2017年德國圖書出版種數及銷售額

2017年電子書銷售金額較2016年減少1.4%，但銷售冊數約0.3億冊則較2016年成長3.9%，主要係因電子書售價下滑5.1%，致使整體銷售金額下滑。而電子書銷售的市占率仍低，2017年與2016年相同，僅為4.6%，顯示德國民眾對於出版品購買仍以實體圖書為主。另外，依電子書銷售市占率4.6%換算，電子書營收約4.4億歐元（約5.0億美元）。

 

資料來源：Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. (2018).

圖貳‑4、 2012~2017年德國電子書銷售量及銷售額占比

二、閱讀人口

依德國調查研究機構Splendid Research於2017年9月針對1,031名18~69歲德國民眾進行調查之結果[55]，德國整體圖書閱讀率為87%，61%受訪者表示有規律閱讀習慣，22%表示會每天閱讀。在有閱讀圖書經驗者中，91%曾閱讀紙本圖書，41%曾閱讀電子書，24%曾閱讀有聲書。

在電子書閱讀方面，依據PwC於2017年12月針對18歲以上1,000名德國民眾的調查研究結果[56]，約有53%德國民眾閱讀電子書；閱讀電子書裝置使用方面，使用電子書閱讀器如Kindle、Tolino、Kobo的比率67%，使用平板電腦的比率為54%，使用智慧手機閱讀占52%，以及使用平板電腦閱讀占24%，使用筆電閱讀占45%，使用桌上型電腦閱讀占44%。

購書消費行為部份，依德國書業協會調查統計，2017年購書人口較2016年減少4.1%。2017年德國讀者的人均購書本數為12.4本，較2016年的12.2本略微增加；2017年德國讀者的圖書人均支出為137.4歐元（約154.8美元），較2016年（134.3歐元）增加2.3%。德國民眾2017年平均購買電子書8.3本，較2016年的7.4本略微增加，且為自2010年以來新高；不過，電子書消費人口則略有減少，2017年電子書購書率為5.2%，低於2016年的5.6%。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，2017年實體書店仍為德國最主要的圖書銷售管道，不過網路銷售管道的銷售占比則持續提升。依前述德國圖書貿易協會調查統計[57]，在2017年整體圖書銷售額91.3億歐元之中，書店的銷售金額43億歐元（約48.5億美元），約占整體47.1%（較2016年比重47.3%下滑），出版社自行銷售金額與2016年同樣維持為19.4億歐元（約21.9億美元），惟因整體圖書市場銷售下滑，故占比上升為21.3%（較2016年比重20.9%上升），網路書店銷售17.1億歐元，占比18.8%（較2016年比重18.2%上升），其他零售點占比9.8%（2016年為10.1%），郵購占比1.4%（2016年為1.7%），百貨公司占比1.4%（2016年為1.4%），圖書俱樂部（book communities）占比0.3%（2016年為0.3%）。由於德國圖書閱讀人口並未流失，加上紙本書與電子書之定價因營業稅率因素[58]而差異不大，故紙本圖書銷售市場仍被出版業視為具有經營價值，德國博德曼集團（Bertelsmann）於2017年已宣布將增加在圖書產業的投資，對企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）的持股將提高至75%。[59]

    在政策動態方面， 2017年德國聯邦議會通過一項智財權修正法案，基於推進知識社會時代發展，放寬教育界及學術研究機構於使用出版品的版權限制，例如未來教科書內容，教育界（含學校圖書館）得以在不先告知作者及出版社的情況下，自行將教科書內容的15%製成數位化格式或進行紙本複印，供非營利目的使用，學術研究人士甚至可複製書本內容的75%，前提是必須供自行研究目的使用，而此舉也引發出版商的關注，認為將損及出版產業利益。該法將於2018年3月正式生效施行，同時該法也明定於5年後（即2023年）進行施行成效檢討。[60]

參、英國

一、產業數據觀察

依據英國出版商協會（The Publishers Association，PA）統計[61]，圖書及期刋雜誌（含實體及數位）2017年銷售額達57億英鎊，較2016年成長5%，為自2007年以來最高，主要成長動力來源為出口部門貢獻，2017年英國整體圖書及期刋雜誌（含實體及數位）出口金額高居世界第一，達34億英鎊，較2016年成長8%，出口占整體營收的60%，顯示出口部門對英國出版產業的重要性；其中，除實體及數位出版品銷售外，海外授權相關收入達4.1億英鎊（約5.2億美元），約占整體出口12%，亦為英國出版輸往海外的重要組成之一。英國脫歐事件並未影響英國出版品於歐洲市場的銷售表現，實體圖書出口至歐洲的金額達4.9億英鎊（約6.3億美元），較2016年成長13%；另外，出口至東亞及南亞的金額為2.5億英鎊（約3.2億美元），較2016年成長8%；惟出口至北美洲的表現下滑10%，幅度稍大。

圖書部分（含實體及數位）部分，2017年銷售額為37億英鎊（約47.6億美元），較2016年成長4%；其中，出口金額達16億英鎊（約20.6億美元），較2016年成長7%，國內銷售達21億英鎊（約27億美元），較2016年成長1%。實體圖書銷售表現繼續超越電子書，實體圖書銷售額為31億英鎊（約39.9億美元），較2016年成長約5%，為2012年以來最高表現；其中國內銷售金額為18億英鎊（約23.2億美元），較2016年成長2%。反觀電子書銷售金額為5.4億英鎊（約6.9億美元），較2016年減少2%，為連續第三年下滑；國內電子書銷售額3.0億英鎊（約3.9億美元），較2016年下滑3%。各類型電子書銷售表現方面，店銷書類型之電子書銷售額為1.9億英鎊（約2.5億美元），較2016年減少7%，而店銷書占整體電子書銷售額為35%，已明顯低於2013年的51%。不過，下列類型之電子書銷售表現仍較2016年為佳，包含數位有聲書銷售額達0.3億英鎊（約0.4億美元），較2016年成長25%，學校教學用電子書銷售額達0.3億英鎊（約0.3億美元），較2016年成長32%，非小說類電子書銷售額達0.5億英鎊（約0.6億美元），較2016年成長4%。

期刋雜誌（含實體及數位）部分，2017年銷售額為16億英鎊（約20.6億美元），較2016年成長5%。其中，海外銷售額達14億英鎊（約18.0億美元），較2016年成長5%，為推動2017年英國整體出版品出口的最主要成長動力；出口占期刋雜誌整體營收高達87%，已成為期刋雜誌主要收入來源。雜誌出口以美國市場為最主要，出口至美國金額占整體的41%，2017年出口金額較2016年增加約10%，成長力道強勁。

依據國際出版協會（IPA）與世界智慧財產權組織（WIPO）的聯名報告統計[62]，2016年英國共有出版社2,255家，較2015年（2,355家）減少4.2%。2016年共出版149,443種書，較2015年減少13.6%。

資料來源：銷售額來自The Publishers Association統計；2012~2015年出版種數數據來自The Publishers Association; 2016年出版種數數據來自IPA & WIPO (2017), The Global

Publishing Industry in 2016.

圖貳‑5、 2012~2017年英國圖書出版種數及銷售額

二、閱讀人口

根據英國全國讀者調查（National Readership Survey）的統計[63]，2016年10月至2017年9月，15歲以上英國民眾中，有90%曾經購買過報紙（含實體及數位），較前一期（2016年7月至2017年6月）調查結果減少4%，較2015年減少1%；其中60%為曾閱讀紙本報紙，較前一期調查結果減少1%，較2015年減少8%，而75%曾閱讀數位新聞，較前一期調查結果減少1%，較2015年增加1%。期刋雜誌部份，15歲以上英國民眾曾閱讀期刋雜誌（含實體及數位）的比例為71%，較前一期調查結果增加1%，較2015年減少2%；其52%曾閱讀紙本期刋雜誌，較前一期調查結果減少2%，較2015年減少7%，44%39%曾閱讀數位期刋雜誌，較前一期調查結果增加5%，較2015年增加4%。

圖書的閱讀率調查部份， Kantar Media依據其涵蓋24,000名15歲以上英國民眾之消費數據資料庫進行分析[64]，整體閱讀圖書（含紙本及電子書）比率為56%，其中37%為每年閱讀十本以上的重度閱讀者。而調查機構Statista於2017年7月透過網路調查方式，針對1,002名英國18歲以上、過去一年內曾閱讀圖書（含紙本及電子書）之民眾進行調查[65]，在有閱讀書籍經驗者中，曾閱讀紙本書的比率為95%，曾閱讀電子書的比率為64%；曾在過去一年內購買紙本書的比率為91%，曾購買電子書的比率則為53%。在這些圖書閱讀者中，獲知新書出版資訊來源的管道，以實體書店的比率最高（63%），其次是親友告知（45%）、網路書店（35%）、傳統媒體（電視、報紙或雜誌）（31%）、新書書單廣告（29%）、社群媒體（17%）、其他（12%）。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，從前述英國出版商協會的調查統計可以發現，2017年英國整體出版產業銷售仍呈現持續態勢，2017年銷售額較上年成長5%，同時，依英國書商協會（Booksellers Association of the U.K. and Ireland）的統計也指出，2017年英國及愛爾蘭的獨立書店整體家數達868家，2017年共有39家新開張、25家歇業，合計仍較上年淨增加1家，為首次出現獨立書店家數淨增加的一年，同時英國書商協會會員家數於2017年達到5,029家，創1995年以來新高紀錄，顯示實體圖書銷售管道經營的衰退趨勢已有所緩和。[66]不過儘管出版產業呈現持續成長趨勢，但創作端除了少數暢銷作家能以寫作維生，多數創作者的創作收入並不豐。依據英格蘭藝術委員會（Arts Council England）的調查研究報告指出，文學小說作品自2000年代中期之後銷量即呈現下滑趨勢，其主要係受到智慧手機普及之後所興起之多元娛樂內容的消費替代影響，同時，考慮物價因素後的圖書實質價格在過去15年之間也呈現下滑景況，導致文學小說類創作者無法以創作維生；對此，英格蘭藝術委員會也開始思考透過項目經費，提供文學小說類的創作者或創作者組織（尤其是倫敦以外的地區）、獨立出版社相關經費支持。[67]

在政策動態方面，英國出版商協會（The Publishers Association，PA）表示[68]，2017年出口收入已占整體出版社營收的60%，顯示英國出版產業的過半收入來自海外，而整體出口比重中有36%是銷往歐洲，因此英國出版商協會也提出警訊，表示儘管2017年英國出版產業受惠於海外銷售增加而持續成長，但未來一旦英國退出歐盟之後，可能阻礙英國出版品銷往歐洲，影響英國出版產業成長動能。

肆、法國

一、產業數據觀察

2017年法國出版概況，根據法國國家圖書館（BnF）的統計[69]，2017年法國圖書出版種數為81,263種，較2016年增加4.2%；期刋雜誌2017年出版種數為237,180種，較2016年減少9.5%。另外，根據法國書業雜誌Livres Hebdo的統計[70]，2017年法國店銷書種數為68,199種，較2016年（68,069種）增加了0.2%。

資料來源：BnF。

圖貳‑6、2012~2017年法國圖書出版種數

在出版市場表現方面，依據法國全國出版協會（Syndicat national de l'édition，SNE）統計[71]，2017年出版商的銷售冊數達4.3億冊，較2016年減少1.1%；2017年出版商銷售額達27.9億歐元（約31.5億美元），較2016年減少1.6%，主要係2017年選舉並未如過往般帶動購書需求。2017年出版商銷售額中，26.5億歐元（約29.9億美元）為圖書銷售收入，較2016年減少1.9%，而1.4億歐元（約1.6億美元）則來自授權收入，較2016年增加4.4%。電子書銷售額為2.02億歐元（約2.3億美元），較2016年（1.8億歐元）成長9.8%；電子書銷售額中，以大學用書及專業類書籍為銷售大宗（占74.6%），雖然較2016年成長9.4%，但占比稍降，主要係因一般學校教科書銷售大幅成長38.2%，占比由上年3.3%提升至4.2%所致。

另外，依據調查機構GfK的統計[72]，2017年法國圖書銷量約3.5億冊，較2016年減少0.8%；其中3.4億冊是實體書（較2016年減少1.2%），0.1億冊為電子書（較2016年增加9.1%）。另外，依法國書業雜誌Livres Hebdo的統計[73]，2017年至少出版一種書以上的出版社共有4,455家，較2016年4,537家減少1.8%。

 

資料來源：Syndicat national de l'édition。

圖貳‑7、2012~2017年法國圖書銷售額

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部份，依據法國國家圖書中心（Centre National du Livre 、CNL）委託民調機構Ipsos於2017年1月針對1,000位15歲以上法國民眾進行電話調查結果[74]，圖書閱讀率為91%，與同一調查於2015年之調查結果（圖書閱讀率為90%[75]）相比大致呈現穩定情況。在閱讀量部分，2017年法國民眾平均閱讀圖書（紙本及電子書）本數為20本，較2015年平均16本增加4本。若以紙本圖書來看，2017年法國民眾的紙本圖書閱讀率為89%，與2015年89%相同；2017年法國民眾平均閱讀本數為17本，較2015年平均閱讀14本增加3本，主要係來自重度閱讀者的閱讀數量明顯增加，由2015年平均閱讀42本增加至2017年的52本。電子書部分，電子書的閱讀率為24%，較2015年19%增加5%；2017年閱讀電子書的平均數量為3本，亦較2015年平均2本略有增加。另外，依據法國SOFIA\SNE\SGD三個機構委託調查公司OpinionWay於2017年2月針對2,512位15歲以上法國民眾的電子閱讀行為，進行電話及網路調查[76]（電話調查樣本為2,006位，網路調查樣本為506位），2017年法國民眾的電子書閱讀率為21%，較2016年增加1%；在有電子書閱讀經驗者中，73%表示係以無償方式下載電子書進行閱讀，顯示法國的電子書市場仍未足夠消費人口支持其大幅成長。

在購書經驗方面，依據法國文化暨通信傳播部委託法國調查機構TNS-Sofres於2017年針對3,000位15歲以上法國民眾所進行的調查[77]，2017年法國民眾的圖書購書率（含實體及電子書）為52%，與2016年（53%）微幅下滑；實體書購書率（含新舊書）為51%，較2016年52%略微減少；實體新書購書率為50%，較2016年51%略微減少；二手書購書率為12%，較2016年11.5%略增；電子書購書率為4.4%，較2016年4.1%略增。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，根據前述法國調查機構TNS-Sofres調查3,000位15歲以上法國民眾購書行為的結果，以市占率來看，產業下游之通路表現，2017年以大型文化零售商（large cultural retailers）占比最高（占25.5%），其次為書店（占22.0%）、超市及量販店（占19.0%）、網路銷售（占20.0%）、直銷管道（例如團購和郵購）（占9.5%）、其他管道（占4.0%）；與2016年相比，大型文化零售商、網路銷售等銷售管道的市占率略增，書店、超市及量販店、其他管道的市占率持平，直銷管道（例如團購和郵購）的市占率則略減。

而在產業上游之出版社表現方面，如前所述，依據法國全國出版協會（Syndicat national de l'édition，SNE）統計，2017年法國整體出版市場出現銷售下滑情況，包括銷售冊數較2016年減少1.1%，出版商銷售額較2016年減少1.6%；不過，法國出版業龍頭的拉加代爾集團（Lagardère Group）旗下的阿歇特出版社（Hachette Livre），2017年營業額為22.9億歐元（約25.8億美元），較2016年成長1.9%；22.9億歐元營收係包含來自法國及海外收入，若單以來自法國境內的收入而言，則2017年較2016年成長 3.4%[78]。與整體出版市場銷售下滑表現相左，顯示其於法國出版市場的銷售市占率呈現持續擴張。

在政策動態方面， 2017年法國文化部國家圖書中心（Centre National du Livre, CNL）提出了支持創作者及其出版品的兩項重要協助措施，除了既有支持數位化出版計畫的措施之外，也於2017年推出新的支持創作者及出版品行銷推廣的措施，意即每年每家出版社可向國家圖書中心提出申請補助相關行銷推廣的部分經費，每案補助金額最高可達整體經費的50%，每年每家出版社可申請的上限金額為3萬歐元（約3.4萬美元）。[79]此外，近年法國政府推廣法國或法語出版品走向國際不遺餘力，如今海外市場銷售收入已占法國整體出版銷售額的18.5%，除了文化部之外，法國出版協會（BIEF）、法國藝文推廣協會（Institut Français）、法國外交部（Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères）亦共同合作，運用公私部門協力夥伴的多元資源，推動法語出版品及創作者走向海外。[80]同時，繼2015年、2016年舉行第一、二屆法國最大型的青少兒童閱讀節（Partir en livre）之後，2017年則持續舉辦第三屆，顯示法國政府除了努力推廣法國出版品邁向國際之外，亦持續重視提振其國民的閱讀風氣。[81]

第二節 亞洲國家出版產業發展概況

壹、日本

一、產業數據觀察

    2017年日本圖書及雜誌合計新出版種數為75,412種，較2015年（78,113種）減少3.5%，出版種數自2013年以來呈現持續下滑情況。日本實體出版市場近年銷售表現呈現連年下滑的結構性衰退情況。2017年出版社共3,382家，較2016年3,434家略減1.5%；出版社家數自1997年以來持續減少。2017年實體書籍、雜誌銷售金額分別為7,152億日元（約63.8億美元）、6,548億日元（約53.4億美元），較2016年分別減少3.0%、10.8%；書籍加雜誌市場整體銷售金額為13,701億日元，較2016年減少6.9%，創34年以來新低。與書籍消費市場相比，實體雜誌的銷售表現衰退幅度明顯，2017年減少10.8%，且自1998年以來日本雜誌市場銷售金額和冊數即呈逐年下滑趨勢。

而滿足移動閱讀需求的文庫本市場，2017年出版種數8,136種，較2016年減少2.2%，而販售冊數和銷售金額也同樣呈現負成長，且近五年呈現連續下滑情況，顯示日本移動閱讀紙本書籍的消費需求持續減少。

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル125（2018年7月1日〜7月30日）[82]

圖貳8、日本圖書及雜誌新書出版種數

 

表貳‑1、日本實體出版市場銷售概況

單位：億日元、%

年

書籍

雜誌

合計

金額

(前年比)

金額

(前年比)

金額

(前年比)

2012

8,013

-2.3%

9,385

-4.7%

17,398

-3.6%

2013

7,851

-2.0%

8,972

-4.4%

16,823

-3.3%

2014

7,544

-4.0%

8,520

-5.0%

16,065

-4.5%

2015

7,419

-1.7%

7,801

-8.4%

15,220

-5.3%

2016

7,370

-0.7%

7,339

-5.9%

14,709

-3.4%

2017

7,152

-3.0%

6,548

-10.8%

13,701

-6.9%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル117（2018年1月1日～1月31日）[83]

表貳‑2、日本文庫本銷售概況

單位：種、萬冊、億日元

年

新書種數

推估銷售冊數

推估銷售金額

退書率

種

（増減率）

萬冊

（増減率）

億日元

（増減率）

2012

8,452

5.5%

21,231

0.0%

1,326

0.5%

38.1%

2013

8,487

0.4%

20,459

-3.6%

1,293

-2.5%

38.5%

2014

8,574

1.0%

18,901

-7.6%

1,213

-6.2%

39.0%

2015

8,514

-1.2%

17,572

-7.0%

1,140

-6.0%

39.8%

2016

8,318

-2.3%

16,302

-7.2%

1,069

-6.2%

39.9%

2017

8,136

-2.2%

15,419

-5.4%

1,015

-5.1%

39.7%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル125（2018年9月1日～9月30日）[84]

在漫畫方面，根據日本出版科學研究所之統計，日本漫畫（紙本及電子）2017年營業額達4,330億日元（約38.6億美元），較2016年4,454億日元（約39.7 億美元）略微減少 2.8% 。2016年整體漫畫營業額中，紙本漫畫占59.7%（2,583億日元，約23.0億美元），電子漫畫占40.3%（1,747億日元，約15.6億美元）；相較於2016年的比重變化，紙本漫畫由66.5%降至59.7%，電子漫畫則由33.5%上升至40.3%。紙本漫畫營業額較去年下滑了12.8%，但電子漫畫營業額則是相反，較去年大幅成長了17.2%，顯示日本的漫畫閱讀及消費人口從紙本持續轉向電子漫畫市場。惟2017年電子漫畫市場成長幅度不足以抵銷紙本漫畫市場衰退金額，致使整體漫畫營業額較上年減少。

在數位出版市場表現方面，包含電子漫畫、電子書籍、電子雜誌在內，2017年營業額為2,215億日元（約19.8億美元），較2016年成長16.0%。2017年若加計實體出版營業額13,701億日元（約122.2億美元），整體出版營業額達15,916億日元（約141.9億美元）；而數位出版占整體出版營業額約13.9%，較2016年（11.5%）有所提升，顯示日本的數位出版市場近年呈現成長趨勢。[85]

表貳‑3、日本漫畫銷售金額

單位：億日元、%

年

紙本漫畫

電子漫畫

合計

漫畫書

漫畫雜誌

小計

漫畫書

漫畫雜誌

小計

2014

2,256

1,313

3,569

882

5

887

4,456

2015

2,102

1,166

3,268

1,149

20

1,169

4,437

2016

1,947

1,016

2,963

1,460

31

1,491

4,454

2017

1,666

917

2,583

1,711

36

1,747

4,330

前年比(%)

-14.4%

-9.7%

-12.8%

17.2%

16.1%

17.2%

-2.8%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル119（2018年3月1日〜3月31日）[86]

 

表貳‑4、日本電子出版營業額

單位：億日元、%

2014年

2015年

2016年

2017年

金額

成長率（％）

占有率（％）

電子漫畫

882

1,149

1,460

1,711

17.2%

77.2%

電子書籍

192

228

258

290

12.4%

13.1%

電子雜誌

70

125

191

214

12.0%

9.7%

合計

1,144

1,502

1,909

2,215

16.0%

100.0%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル117（2018年1月1日～1月31日）[87]

 

 

二、閱讀人口

依據日本每日新聞2017年「第71回讀書世論調査」[88]，於2017年7月至9月針對2,336位16 歲以上日本民眾進行調查，日本民眾的書籍閱讀率為45%（2016年為49%），雜誌閱讀率為46%（2016年為52%），書籍與雜誌合計的閱讀率為65%（2016年為70%）。漫畫閱讀率為26%（2016年為24%），影視音及DVD內容閱讀率為44%（2016年為46%），電子書閱讀率為27%（2016年為27%）。平均每人每月閱讀冊數部份，圖書為1.2本（2016年1.3本），雜誌為1.3本（2016年為1.6本），漫畫為1.2本（2016年為1.0本），影視音及DVD內容為1.8部（2016年為2.0部）。在購書消費支出方面，日本讀者平均每人一個月的購書金額（含雜誌及漫畫），未滿1,000日元者占39%（2016年為37%），1,000日元～未滿2,000日元者占22%（2016年為27%），未購書者占20%（2016年為13%）。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，依據日本公益社團法人全國出版協會出版科學研究所之統計[89]，2017年5月時書店家數為12,026間，較2016年（12,526間）減少500間或4.0%；日本書店家數逐年減少的長期趨勢未有改變，突顯實體圖書販售通路之經營持續受到購書人口減少及購書管道趨向網路化之衝擊影響。根據朝日新聞彙整相關調查統計後指出[90]，2015年至2017年期間，書店已從日本全國85個城市消失；2017年境內沒有任何一家書店的自治體數量占該縣整體自治體比率，排名前幾名者依序為長野縣（53.3%）、沖繩縣（48.8%）、奈良縣（48.7%）、福島縣（47.5%）、高知縣（44.1%）、熊本縣（40.0%）。而為了滿足這些無書店地區民眾的閱讀購書需求，目前日本也出現透過公共巴士、咖啡館和一般商店等處銷售書籍等新流通管道。[91]另一方面，連鎖書店蔦屋書店則透過併購及策略合作等策略，整合上游出版社資源，以因應實體通路於圖書銷售業績下滑之局勢，並擴大出版市場版圖，包括由蔦屋書店母公司Culture Convenience Club併購出版社德間書店[92]，以及與中國的中信出版集團合資設立「中信出版日本」[93]。

相較於實體通路在圖書販售市場地位的下滑，網路書店如日本亞馬遜的銷售表現則呈現上升；隨著販售通路市場結構的逐漸改變，2017年6月日本亞馬遜宣布改變以往向日本最大經銷商「日本出版販賣」（簡稱日販）下單進貨的供應鏈模式，對日販訂購的品項僅限於現有庫存，若日販無庫存的書籍雜誌則改與出版社直接往來，由印刷廠直接進貨至亞馬遜倉儲物流中心。[94]2018年更進一步，部分新書和再版暢銷書即使日販有庫存，日本亞馬遜仍開始直接向出版社、印刷廠直接訂購進貨，改變了日本既有的出版產業生態和市場規則。[95]

在政策動態方面，因網路侵權問題而損減出版產業利益，已引發日本出版業者的高度關注。雖然日本警方查緝了一些提供免費瀏覽盜版書籍的網站經營者，但此類侵權網站數量相當多，對日本出版產業的獲利產生極大影響，例如日本出版社預估，因這些侵權盜版行為而損害的漫畫銷售額，一年約500億日元（約4.5億美元）；甚至部份提供免費瀏覽最新和熱門漫畫的侵權網站，如「Free Books（フリーブックス）」網站因使用人數流量較大，預估一個月即造成了出版社約100億日元（約0.9億美元）的損失，由此，小學館、集英社、講談社、KADOKAWA、新潮社、文藝春秋等六大出版社也決定共同合作調查，同時也期望日本文化廳在著作權法修法中，能將如何遏止此類侵權行為納入修法考量。[96]另外，在著作權修法中，日本文化廳的政策方針已同意經營網路檢索服務的業者得以在不經著作權人的同意之下，將紙本書內容予以掃描製成數位化格式，以方便讀者進行關鍵字檢索時，得以瀏覽書籍內與關鍵字相關的部份內容（除非購買才得瀏覽全部內容），至於插圖或俳句等簡短作品內容則以例外方式處理，日本文化廳也表示將在未來執行一段時間後，檢視此舉是否可能減損相關書籍銷售的推廣。[97]

 

貮、中國大陸

一、產業數據觀察

依據中國大陸國家新聞出版廣電總局公布之《2017年全國新聞出版業基本情況》[98]，2017年底，中國大陸圖書出版社共有585家，其中中央级出版社219家，地方出版社366家，家數較2016年略增一家。在圖書方面，2017年共出版512,487種（較2016年成長2.5%），包含新版圖書255,106種（較2016年減少2.8%）、重版及重印257,381種（較2016年增加8.4%）。其中，新版圖書255,106種中，包含書籍新版231,173種（較2016年減少1.6%）、課本新版23,776種（較2016年減少13.0%）、圖片新版157種（較2016年23.4%）。在期刋方面，2017年共出版期刊10,130種，與2016年相比，種數成長0.5%。

資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2017全國新聞出版業基本情況》。

圖貳‑9、 2012~2017年中國大陸圖書與期刊出版種數

    在電子書部份，2017年電子出版物出版單位共有307家，較2016年309家略為減少。同時，2017年電子出版物種數亦呈現下滑，2017年共出版電子出版物9,240種，較2016年減少6.1%。

 

　　資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2017全國新聞出版業基本情況》。

圖貳‑10、 2012~2017年中國大陸電子出版物種數

在市場銷售表現方面，依據《2017全國新聞出版業基本情況》，2017年中國大陸全國出版物純銷售金額為909.4億元人民幣（約134.5億美元），較2016年相比成長6.7%，近幾年出版物銷售市場呈現持續成長。

資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2017全國新聞出版業基本情況》。

圖貳‑11、2012~2017年中國大陸出版物純銷售營業額趨勢

另外，依據北京開卷資訊技術有限公司公布的市場調查報告，2017年中國大陸圖書零售市場銷售額達到803.2億元人民幣（約118.8億美元），較上年701.2億元人民幣成長14.6%。其中，2017年實體書店零售營業額達344.2億元人民幣（約50.9億美元），較上年336億元人民幣（約49.7億美元）成長2.3%；網路書店零售營業額達459億元人民幣（約67.9億美元），繼上年首次超越實體書店零售營業額之後，繼續維持其市場主流地位，並且較上年365億元人民幣（約54億美元）成長25.8%，繼續保持近年高速成長趨勢。

資料來源：北京開卷資訊技術有限公司，歷年《中國圖書零售市場報告》。

圖貳‑12、2012~2017年中國大陸網路及實體書店銷售圖書之營業額趨勢

2017年中國大陸圖書零售市場之動銷品種數為189.4萬種，較2016年（175.1萬種）成長8.2%，新書品種數約20.4萬種，較2016年21.0萬種減少2.95%。

資料來源：北京開卷資訊技術有限公司，歷年《中國圖書零售市場報告》。

圖貳‑13、2012~2017年中國大陸圖書零售市場銷售圖書、新書品種數

二、閱讀人口

根據中國大陸《第十五次全國國民閱讀調查報告》[99]，2017年中國大陸18歲～70歲成年民眾的圖書閱讀率為59.1%，較上年（58.8%）微幅增加；報紙閱讀率為37.6%，較上年（39.7%）減少；期刊閱讀率為25.3%，較上年（26.3%）減少，包括書報刊和數位出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為80.3%，較上年（79.9%）略微成長；有聲書的聽書率為22.8%，較上年（17.0%）增加。數位化閱讀方式（網路線上閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、Pad閱讀等）的接觸率為73.0%，較上年（68.2%）成長，不僅高於紙本出版品的閱讀率，並且為連續第九年成長，數位閱讀人口持續增加。另外，在各種數位化閱讀管道方面，也呈現閱讀率全面成長的情況，2017年有59.7%成年民眾曾於網路線上閱讀，較上年（55.3%）增加；71.0%曾透過手機閱讀，較上年（66.1%）增加；14.3%曾在電子閱讀器上閱讀，較上年（7.8%）增加；12.8%曾使用Pad（平板電腦）進行數位化閱讀，較上年（10.6%）增加，63.4%曾透過微信閱讀，較上年（62.4%）增加。

此外，依中國音像與數字出版協會發佈的《2017年度數字閱讀白皮書》統計[100]，2017年中國大陸數位閱讀用戶數已接近4億（較上年成長13.4%），再加上願意為電子書付費的用戶數比率、願付金額等均有所提升；願意付費比率由2016年60.3%提升至2017年63.8%，單本電子書願意付費金額由2016年人民幣8.9元（約1.3美元）上升至人民幣13.6元（約2.0美元），成長52.8%。

在出版品閱讀數量部份，成年民眾的人均紙本圖書閱讀量為4.66本，與上年4.65本相當；人均電子書閱讀量為3.12本，略低於上年3.21本；人均紙本報紙閱讀量為33.6期（份），較上年44.7期（份）明顯下滑；紙本期刊閱讀量為3.8期（份），較上年3.4期（份）增加。

 

 

資料來源：中國新聞出版研究院，歷年《全國國民閱讀調查報告》。

圖貳‑14、中國大陸成年民眾圖書、期刊、數位、綜合閱讀率

資料來源：中國新聞出版研究院，歷年《全國國民閱讀調查報告》。

圖貳‑15、中國大陸成年民眾圖書、期刊、電子書閱讀量

三、產業及政策動態

在實體出版市場動態方面，依據北京開卷資訊技術有限公司公布的市場調查報告，中國大陸網路書店銷售規模自2016年超越實體書店之後，2017年繼續保持高速成長，並進一步拉大與實體書店的銷售差距。為了因應網路書店或電商平臺的強大競爭，部分書店開始逐步轉型成為融合餐飲、零售、文化沙龍等元素的複合型文化空間，部分書店則採取結合線上和線下的O2O（Online to Offline）通路經營模式。

在數位出版市場動態方面，由於中國大陸數位閱讀人口近年快速增加，帶動相關營業額不斷擴大。依中國音像與數字出版協會發佈的《2017年度數字閱讀白皮書》統計，包含訂閱收入、版權收入、廣告收入、電子閱讀器及其他等收入來源在內，2017年中國大陸數位閱讀營業額達人民幣152億元（約22.5億美元），較2016年人民幣120億元（約17.8億美元）成長26.7%，而2017年中國大陸數位出版的創作者數量達784萬人，較2016年成長30.2%，不論創作者人數或數位閱讀用戶數均創下歷史新高。不過儘管整體數位閱讀營業額不斷擴大，但產業集中度也明顯提高；在收入結構方面，訂閱收入占最大宗，2017年達88.5%，較2016年85.8%增加，同時營收排名前三大企業的合計營收，占整體數位閱讀市場的70%。在此市場發展趨勢下，閱文、掌閱、中國出版、中國科技等主流數位閱讀及出版企業均於2017年成功上市，2017年被視為中國大陸數位閱讀市場的「資本元年」。[101]

    在政策動態方面，為促進實體書店發展，2016年中國大陸國務院轄下十一個部門聯合發布《關於支援實體書店發展的指導意見》，提供包含財政金融等在內等五項措施，鼓勵實體書店改革創新，2017年在政策於各地落實執行之後，開始帶動實體書店數增加，包含特色獨立書店及大型綜合書店在內，2017年中國大陸約有80家書店開業。[102]此外，為了鼓勵全民閱讀，2017年中國大陸政府陸續發布多項政策文件，包括中國國家新聞出版廣電總局發佈《關於開展2017年全民閱讀工作的通知》、《向全國青少年推薦百種優秀出版物》等文件，以及中國國務院法制辦審議並通過《全民閱讀促進條例（草案）》等。

參、韓國

一、產業數據觀察

依據韓國出版產業振興院（KPIPA）統計[103]，2017年韓國新書共發行80,130種，比2016年（75,727種）增加5.8%。

另外，依韓國出版協會（대한출판문화협회）針對韓國出版概況統計[104]，2017年韓國新書出版種數為59,724種（包含一般圖書53,795種及漫畫書5,929種），較2016年60,864種（包含一般圖書55,074種及漫畫書5,790種）減少1.9%，惟漫畫書種數有所增加。2017年新書發行冊數約8,366萬冊，較2016年約8,868萬冊減少5.7%。以平均每種新書發行冊數而言，則2017年平均每種新書發行1,401本，較2016年平均1,457本減少3.9%；其中，一般圖書2017年（平均1,422本）較2016年（平均1,484本）減少4.2%，漫畫書2017年（平均1,208本）較2016年（平均1,203本）增加0.4%。平均單本定價金額為16,091韓元（約14.2美元），較2016年平均定價17,007韓元（約15.0美元）降低約5.4%；其中，一般圖書2017年（平均17,263韓元，約15.3美元）較2016年（平均18,249韓元，約16.1美元）下降5.4%，漫畫書2017年（平均5,451韓元，約4.8美元）較2016年（平均5,197韓元，約4.6美元）增加4.9%。平均每本頁數為284頁，較2016年289頁微幅減少1.8%；其中，一般圖書2017年（平均297頁）較2016年（平均303頁）減少1.8%，漫畫書2017年（平均159頁）較2016年（平均157頁）增加1.5%。

而電子書部份，韓國電子出版協會（한국전자출판협회）並未發布2017年電子書認證出版種數統計，最新資料為2016年出版電子書30萬4,796種，較2015年（29萬2,535種）成長4.2%。另外，依據韓國教育學術情報院（KERIS）的統計，2017年全國學術圖書館中所典藏的電子書種數已達1,554萬種，較2016年約970萬種大幅增加了60.2%。[105]

資料來源：韓國出版協會（대한출판문화협회）。

圖貳‑16、2013~2017年韓國新書發行出版種數及冊數

依據韓國出版產業振興院（KPIPA）統計，2017年有7,775家出版機構，較2016年7,209家增加了7.9%；出版機構家數中，各級出版規模之出版機構（出版1~5本、6~10本、11~30本、31本以上）家數皆較2016年增加，其中，以出版1~5本的出版機構家數增加最多，致其家數占比（69.4%）較2016年（68.5%）成長；而出版種數在30本(含)以下之小型出版機構，家數占比為93.7%，此一比例與2016年（93.3%）持平。[106]

而依韓國內容振興院（KOCCA）統計，包含圖書、報紙、雜誌在內的各類型出版品，以及包含出版社、實體與網路通路商等業者，整體出版產業廠商2017年的營業額約20.75兆韓元[107]（約183.6億美元），較2016年約20.77兆韓元（約183.7億美元）減少0.1%。另外，依韓國出版產業振興院（KPIPA）統計[108]，2016年實體書營收約75,570.1億韓元（約65.1億美元），電子書營收（加計出版社與平臺營收）約2,560.1億韓元（約2.2億美元），分別較2015年成長1.2%、30.1%。

資料來源：韓國內容振興院。

圖貳‑17 、2013~2017年韓國出版產業營業額表現趨勢

二、閱讀人口

韓國文化體育觀光部的國民閱讀行為調查，調查頻率係兩年一次，而最新一次調查係2017年（2017년 국민 독서실태 조사），該年調查係於2017年11月至12月期間，分別針對6,000位19歲以上成年民眾及3,329位國小至高中學生進行調查，調查方式以面訪為主，成年民眾採取至家戶面訪方式，國小至高中學生則採取至學校面訪方式。鑑於跨國比較之一致性，此處僅以敘述成年民眾之閱讀情況為主。2017年韓國成年民眾於紙本書籍（不含教科書、參考書、雜誌或漫畫）的閱讀率為59.9%，較上次2015年調查時之65.3%下滑；電子書的閱讀率為14.1%，較2015年10.2%上升，主要係因閱讀網路小說的情況有所提升；整體圖書閱讀率（包含紙本書及電子書）為62.3%，較2015年67.4%下滑。閱讀數量方面，韓國成年民眾平均閱讀紙本書的本數為8.3本，較2015年平均9.1本減少；電子書平均閱讀本數是1.1本，較2015年平均閱讀本數0.7本增加；整體圖書（紙本書加電子書）的平均閱讀本數是9.4本，較2015年9.9本減少。

購書行為方面，紙本書部份，2017年韓國成年民眾的紙本書購書率為53.8%，較2015年65.3%下滑；平均購買紙本書為4.1本，較2016年3.7本增加；每位平均消費金額為55,000韓元（約48.7美元），較2016年48,000韓元（約42.5美元）成長。電子書部份，購書率為11.8%，較2015年9.8%增加；平均購書本數為0.7本，較2016年0.4本增加；每位平均消費金額為5,000韓元（約4.4美元），較2016年2,000韓元（約1.8美元）明顯增加。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，依韓國文化體育觀光部的2017年國民閱讀行為調查，韓國民眾（含成年民眾及高中以下在學生）於紙本書的主要購書管道，皆以大型連鎖書店為主，其次則為網路書店。在有購書行為之成年民眾中，主要購書管道依序為大型連鎖書店（38.5%）、網路書店（23.7%）、獨立書店（10.6%）；在有購書行為之高中以下學生部份，主要購書管道依序為大型連鎖書店（30.3%）、網路書店（28.4%）、獨立書店（15.5%）。與2015年調查結果相比，有購書之民眾的購書管道比重有所變化，大型連鎖書店從2015年39.1%略微下滑至2017年38.5%，網路書店從20.6%上升至23.7%，獨立書店從12.5%下滑至10.6%，大抵呈現實體通路占比下滑，而網路書店占比上升之景況。

而2017年韓國圖書通路端較受關注的產業動態為，市占率排名第二大的連鎖書店永豐文庫集團（約占實體書店銷售額的24%）宣布將收購目前經營Bandi＆Lunis書店（반디앤루니스）、排名市占率第三的首爾文庫（서울문고）（約占實體書店銷售額的13%）50%股權，原本雙方預期形成「YP 策略聯盟（YP Alliance）」的共同品牌，期以創造線上線下（O2O）全通路的整合綜效，並共同對抗市占率排名第一的教保文庫（約占實體書店銷售額的64%），惟後續發展因雙方磨合問題，因此最後決定仍維持各自的書店品牌經營，但藉由收購案，韓國的圖書連鎖書店市場已由教保文庫和永豐文庫兩大集團所掌握。[109]而獨立書店方面，依韓國資訊服務公司Funny Plan所彙整的「社區書店地圖」調查統計[110]，韓國2017年營運中的獨立書店約有257家，其中158家位於首都首爾市，約占61.5%；而為了發展書店特色與維持營運，獨立書店的經營業務內容也相當多元化，依該調查，韓國有30.7%的獨立書店有出版獨立出版品，23.0%的獨立書店有兼售咖啡與茶飲。

在政策動態方面，韓國實施圖書固定銷售價格制度始於2003年，一開始韓國政府規定新書銷售折扣優惠不得超過定價19%，2014年修改辦法，將銷售折扣優惠進一步限縮於定價15%以內；2017年8月，在幾經商議之後，韓國出版社、書店業、消費團體同意將現行圖書固定銷售價格制度延長三年，實施至2020年11月。同時，雖然該制度規定新書出版18個月後，舊書可以重新定價（一般多降低定價，但仍不能進行折扣競爭），但實務上，韓國出版市場仍出現同一種書的新書和舊書同時銷售的情況，結果刺激了二手書的銷售成長；按產業界的實務慣例，會要求舊書必須在新書發行6個月後才能進入市場銷售，不過部分出版社及書店團體已商討未來應將此一期限擴增至12~18個月後舊書才能進入市場銷售。另外，雖然圖書固定銷售價格制度獲得延長，但是對於實行該制度的效果，各方仍存有不同看法；雖然該制度使價格戰激烈競爭的情況消失，並且有助於小型書店業者的經營生存空間，以及增加實體書店的整體圖書銷售增加，但也產生「圖書定價下滑但消費者卻感受實際售價上升」的相反情況，因而衍生消費者對新書購書意願下滑等問題。此外，部分網路書店會以提供會員卡折扣、免費送貨等優惠方式刺激消費者購書，而查獲類似違反圖書固定銷售價格制度的案例數也逐年升高。雖然圖書固定銷售價格制度延長實施三年，但上述諸多問題現象仍持續存在於韓國出版產業界的討論之中。[111]

肆、東南亞主要國家

一、產業數據觀察

    在出版種數方面，東南亞六個主要國家公布新書種數的最新年度數據並不一致：馬來西亞出版種數為17,213種，較2016年（19,592種）減少12.1%；菲律賓並未公布2017年出版數據，最新資料為2015年出版9,480種；印尼最新公布數據為2014年44,327種；越南2017年約出版25,431種，較2014年26,000種減少；泰國最新資料為2015年11,334種；新加坡最新資料為2014年9,054種。而出版社家數方面，以印尼3,227家為最多，其次是泰國500家以上、新加坡277家、馬來西亞207家、菲律賓187家、越南60家。

表貳‑5、東南亞主要國家出版概況

單位：種、家、%

 

馬來西亞

菲律賓

印尼

越南

泰國

新加坡

ISBN申請出版種數

17,213

（2017年）

9,480

（2015年）

44,327

（2014年）

25,431

（2017年）

11,334

（2015年）

9,054

（2014年）

圖書出版社家數

207

（馬來西亞圖書出版商協會會員數）

187

（2016年）

3,227

（印尼出版協會會員1,328家，活躍廠商711家）

（2015年）

60家國公營出版機構、100家以上核准從事出版之民營事業

500家以上

（2016年）

277

（2016年）

資料來源：

1. 馬來西亞ISBN申請出版種數參考自” Reformasi segera industri buku Malaysia”, RojakDaily, May 23th, 2018, https://www.bharian.com.my/rencana/sastera/2018/05/429376/reformasi-segera-industri-buku-malaysia.

   馬來西亞出版社家數係依馬來西亞圖書出版商協會(MABOPA)會員數，參考自MABOPA網站：http://mabopa.com.my/index.php/members/，以及Ikatan Penerbit Indonesia (2015), ”Industri Penerbitan Buku Indonesia: Dalam Data dan Fakta”, p.17, http://www.academia.edu/19579907/Industri_Penerbitan_Buku_Indonesia_dalam_Data_dan_Fakta.

2. 菲律賓的圖書出版種數及圖書出版社家數參考自NBDB (as of April 2016), National Library of the Philippines, Roadmap. http://nlpdl.nlp.gov.ph:81/web/20170731/reyes.pdf.

3. 印尼出版社家數3,227家係依印尼國家圖書館統計。參考自Frankfurter Buchmesse,“Book market Indonesia”, http://www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2015/book_market_indonesia_52246.pdf.

   印尼出版協會會員數及ISBN申請出版種數參考自IKAPI統計：http://ikapi.org/riset/.

4. 越南出版種數參考自“Việt Nam xuất bản 300 triệu bản sách trong năm 2017”, November 11th, 2017, https://news.zing.vn/viet-nam-xuat-ban-300-trieu-ban-sach-trong-nam-2017-post803119.html.

出版社家數參考自“Market Overview: Vietnam’s Walk on ‘Book Street’”, January 6th, 2017, https://publishingperspectives.com/2017/01/book-publishing-market-overview-vietnam-walk-book-street/.

“Việt Nam xuất bản 300 triệu bản sách trong năm 2017”, November 11th, 2017, https://news.zing.vn/viet-nam-xuat-ban-300-trieu-ban-sach-trong-nam-2017-post803119.html.

5. 泰國出版種數係依IPA (2016), IPA_Annual_Report_2015-2016.

   泰國出版社家數參考自“สถานการณ์ธุรกิจหนังสือ นักเขียนพิมพ์เอง ร้านลด ออนไลน์โต 18 ปกต่อวัน เฉลี่ยเล่มละ 233 บาท”, July 27th, 2018, https://www.matichon.co.th/entertainment/news_1059291.

6. 新加坡ISBN申請出版種數參考自Ministry of Culture, Community and Youth (2016), Singapore Cultural Statistics 2015, p.17. https://www.mccy.gov.sg/~/media/MCCY-corp/Publications/Statistics/Singapore-Cultural-Statistics/SCS2015.ashx.

新加坡圖書出版社家數參考自新加坡統計局，http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=7151.

整體而言，根據PwC統計[112]，包含馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、泰國、新加坡等東協主要六個國家中，2017年除了泰國、新加坡的圖書及雜誌營業額呈現微幅衰退之外，其餘主要國家的出版產業大致呈現成長趨勢，以下針對幾個重要的東協國家進行說明。

首先在馬來西亞方面，2017年馬來西亞圖書及雜誌銷售額（含紙本及數位）達1.58億美元，較2016年1.55億美元成長1.9%。圖書市場2017年達5,768萬美元，較2016年5,942萬美元減少2.9%；其中，紙本圖書營業額達5,200萬美元，較2016年減少5.4%，電子書營業額達568萬美元，較2016年成長27.3%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：店銷書49.1%、教科書45.2%、專業類書5.7%。圖書市場消費主力來自占人口總數50%的24歲以下青年族群，因此店銷書之題材類型常見恐怖、犯罪、羅曼等年輕讀者喜歡的題材，而近年小型或獨立出版社家數增加，即受益於上述題材類型出版品的暢銷。另外，電子書市場發展快速，2017年電子書營收占整體出版業已達9.8%，PwC預估至2022年此一占比將上升至21.0%。

菲律賓方面，2017年菲律賓圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達1.61億美元，較2016年1.59億美元成長1.4%。圖書市場2017年達1.07億美元，較2016年1.10億美元減少2.7%；其中，紙本圖書營業額達9,884萬美元，較2016年減少4.3%，電子書營業額達810萬美元，較2016年成長22.5%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：教科書48.5%、店銷書36.3%、專業類書15.2%。菲律賓的紙本圖書銷售持仍持續面臨因高進口關稅而導致書價較高，以及缺乏實體書店通路而使得配銷不易等困難。相較之下，數位網路時代則為菲律賓出版市場帶來新的機會，2017年電子書營收占整體出版業已達7.6%，PwC預估至2022年此一占比將上升至13.4%。

印尼方面，2017年印尼圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達6.72億美元，較2016年6.71億美元成長0.2%。圖書市場2017年達4.4億美元，較2016年4.3億美元成長1.8%；其中，紙本圖書營業額達4.1億美元，較2016年成長0.2%，電子書營業額達2,736萬美元，較2016年成長34.0%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：教科書58.3%、店銷書39.1%、專業類書2.6%。包含印尼最大的兩個出版社Kompas Gramedia Group、Mizan在內，目前印尼活躍型的出版社約有711家，大部分位於爪哇；活躍型出版社中的80%廠商，每家平均一年出版約10~50種書，平均每種書銷售量約3,000冊。人口數超過2.6億，排名世界第四大，但整體圖書及雜誌營業額卻不如其他人口眾多國家，整體圖書市場面臨幾項發展障礙，包括印尼民眾的圖書閱讀率不高、盜版問題嚴重、書店及圖書館數量不多、境內島嶼眾多導致運輸成本偏高等等。近年印尼政府已勠力於推廣閱讀、強化智財權保障、拓展海外市場等工作，期待提振整體出版市場。另外，電子書市場發展快速，2017年電子書營收占整體出版業已達6.2%，PwC預估至2022年此一占比將上升至14.1%。

越南方面，2017年越南圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達1.75億美元，較2016年1.72億美元成長1.8%。圖書市場2017年達1.06億美元，較2016年1.05億美元成長1.7%；其中，紙本圖書營業額達1.0億美元，較2016年成長0.7%，電子書營業額達416萬美元，較2016年成長35.6%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：教科書78.8%、店銷書18.9%、專業類書2.3%，整體圖書市場以教科書銷售為大宗，店銷書市場並不如其他國家發展，此係因越南民眾識字率雖高達94.5%，但休閒時間閱讀圖書的風氣並不盛行所致。電子書部分，雖然2017年整體營收不大，占整體圖書市場比重仍低（整體電子書約占3.9%，店銷型電子書約占2.0%），但營收成長幅度明顯，PwC預估至2022年電子書占比將上升至10.0%。

泰國方面，2017年泰國圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達14.5億美元，較2016年14.6億美元減少0.7%。圖書市場2017年達11.7億美元，較2016年11.4億美元成長2.7%；其中，紙本圖書營業額達10.8億美元，較2016年成長2.7%，電子書營業額達8,658萬美元，較2016年成長3.6%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：店銷書65.9%、教科書28.9%、專業類書占5.2 %。與其他東南亞國家圖書市場多以教科書銷售為主相較，泰國的店銷書市場顯得較為蓬勃。另外，泰國的電子書市場也較其他東南亞國家發展，2017年電子書營收占整體圖書市場比重已達7.4%，依PwC預估，未來泰國的電子書銷售將續呈顯著成長，預估至2022年此一占比將提升至14.1%。

新加坡方面，2017年新加坡圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達4.1億美元，較2016年4.2億美元減少0.9%。圖書市場2017年達2.7億美元，較2016年2.68億美元成長0.7%；其中，紙本圖書營業額達2.2億美元，較2016年減少3.2%，電子書營業額達4,763萬美元，較2016年成長23.8%。各類型圖書在整體圖書市場的營業額占比依序為：店銷書47.0%、教科書40.9%、專業類書占12.1%。雖然新加坡近年紙本書市場營收逐年衰退，但新加坡出版社積極投資於數位出版業務，同時新加坡教育部門及國家圖書館（NLB）也大力推動電子書閱讀，加上新加坡民眾高度使用智慧手機及平板電腦等數位移動裝置，因此電子書市場呈現明顯成長，教科書類電子書2017年營收成長29.0%，店銷型電子書亦成長24.8%，電子書營收占整體圖書市場比重達17.6%，PwC預估未來新加坡電子書銷售將續呈顯著成長，預估至2022年此一占比將提升至27.7%。

表貳‑6、東南亞六國（馬、菲、印、越、泰、新）圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）

單位：百萬美元、%

國家

類型

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年(註)

2017年成長率

馬來西亞

圖書

55

56

56

57

58

1.46%

雜誌

98

100

102

99

101

2.11%

合計

153

156

158

155

158

1.87%

菲律賓

圖書

95

99

101

104

107

2.53%

雜誌

55

57

56

55

54

-0.80%

合計

151

156

158

159

161

1.39%

印尼

圖書

434

434

433

438

440

0.59%

雜誌

216

217

232

233

232

-0.42%

合計

650

651

665

671

672

0.24%

越南

圖書

98

101

103

105

106

1.70%

雜誌

70

67

68

68

69

1.83%

合計

168

167

170

172

175

1.75%

泰國

圖書

1,066

1,138

1,149

1,159

1,167

0.74%

雜誌

388

361

345

303

285

-6.09%

合計

1,455

1,499

1,493

1,462

1,452

-0.67%

新加坡

圖書

269

267

267

268

270

0.79%

雜誌

157

157

156

149

143

-3.93%

合計

426

424

422

417

413

-0.90%

註：2017年為各國預測值

資料來源：PwC (2018). Global entertainment and media outlook 2018-2022.

二、閱讀人口：東協主要國家

1. 馬來西亞

2017年並無針對馬來西亞民眾閱讀行為進行調查之研究，最新資料為2014年馬來西亞國家圖書館（Perpustakaan Negara Malaysia）調查結果，該調查部分結果已敘述於《105年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新調查數據來源，故本處仍概述該調查結果，以顯示馬來西亞民眾之閱讀情況。根據馬來西亞國家圖書館於2014年所做的調查數據[113]，綜合閱讀率為62.8%，紙本書閱讀率為38%，電子書閱讀率為6%，雜誌閱讀率63%，報紙閱讀率61%，46%受訪者認為Facebook、Blog、Twitter也是閱讀來源；馬來西亞民眾平均每年閱讀書籍本數為15本，較2005年調查時的平均閱讀2本書，大幅成長750%。至於閱讀來源管道，39%受訪者表示是從書店管道閱讀，27%是從圖書館，12%是從網路資訊管道。

2. 菲律賓

依據菲律賓出版發展局（National Book Development Board，NBDB）公布2017年菲律賓民眾閱讀情況調查[114]，該調查每4~5年調查一次，前次調查為2012年；2017年調查則針對1,200位家戶樣本中的18歲（含）以上菲律賓成年民眾及6~17歲兒少民眾進行面訪。2017年整體菲律賓成年民眾的圖書閱讀率（不含教科書，包含紙本書、電子書及有聲書）為80%，此與2012年圖書閱讀率80%相同；2017年圖書閱讀行為中，紙本書閱讀率約77%，電子書閱讀率約12%，有聲書約4%。雜誌閱讀率（包含紙本及電子雜誌）為48%，較2012年43%增加。2017年報紙閱讀率（包含紙本及電子報）為69%，較2012年67%增加。其餘出版品閱讀行為調查係2017年新增，2017年線上文章閱讀率為35%，獨立刋物閱讀率為24.3%。

閱讀數量部分，2017年菲律賓成年民眾平均一年閱讀紙本書數量為4.61本，閱讀電子書數量為6.97本，2012年調查並無區分不同出版形式之圖書，平均一年閱讀圖書本數為5.6本。

購書行為方面，分別針對新書及二手書進行調查。新書購買行為方面，2017年曾於連鎖書店購買新書的比率為25%，平均購買本數為4.4本；曾於獨立書店購買新書的比率為9.5%，平均購買本數為3.6本；曾於書展購買新書的比率為3.8%，平均購買本數為2.6本；曾於大賣場購買新書的比率為2.0%，平均購買本數為5.0本；曾於超市和便利商店購買新書的比率為5.8%，平均購買本數為3.7本；曾於網路購買新書的比率為0.9%，平均購買本數為2.9本。二手書購買行為部分，曾於實體書店購買的比率為12.4%，平均購買本數為4.8本；曾於網路購買的比率為2.3%，平均購買本數為3.5本。

3. 印尼

有關印尼民眾的一般性閱讀習慣，印尼政府較無定期性的調查及數據公布。最新的調查數據係印尼中央統計局（BPS）於2012年所做的一項調查[115]，該調查部分結果已敘述於《105年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新調查數據來源，故本處仍概述印尼中央統計局2012年調查數據結果，以顯示印尼民眾之閱讀情況。依印尼政府2012年調查，10歲以上印尼民眾的報紙閱讀率為15.1%，雜誌閱讀率為6.9%，教科書閱讀率為20.5%，童書閱讀率5.0%，喜歡閱讀的比率為17.7%，顯示印尼民眾的閱讀率仍不高。另外，印尼中央統計也針對16~30歲青年人口進行調查，依《2015年印尼青年人口統計（Statistik Pemuda Indonesia 2015）》，2015年印尼青年的紙本報紙及雜誌閱讀率為14.7%，紙本書（不含教科書）閱讀率為27.3%，藉由電子媒介閱讀之閱讀率為31.7%。[116]

4. 越南

2017年並無針對越南民眾閱讀行為進行調查之研究，最新資料為2014年越南政府調查結果，該調查部分結果已敘述於《105年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新調查數據來源，故本處仍概述越南政府2014年調查數據結果，以顯示越南民眾之閱讀情況。依越南政府調查數據[117]，2014年越南民眾一年平均閱讀4本書，其中2.8本為教科書（textbook），1.2本則是非教科書；越南民眾的閱讀率為74%（26%民眾從未閱讀一本書），44%民眾表示會偶爾閱讀，30%民眾則有定期閱讀的習慣。越南民眾閱讀非教科書的書籍數量偏低，其成因除了與人均所得偏低、年輕一代偏好視聽形式而勝於閱讀等因素有關之外，扮演促進閱讀功能的圖書館，其館藏品質和讀者人數仍待改善。目前越南圖書館的讀者人數只占人口的8~10％；越南國家圖書館的一般讀者約5萬人，省級圖書館平均讀者人數僅1,000~2,000人，區級圖書館平均讀者人數僅500~600人，公社圖書館/閱覽室讀者人數僅100~200人。此外，目前越南全國約有27,541所學校，其中擁有圖書館者為24,746所，占89.9％，但真正為標準圖書館的數量則僅占49.3％。[118]

5. 泰國

2017年並無針對泰國民眾閱讀行為進行調查之研究，最新資料為2015年泰國國家統計局調查結果，該調查部分結果已敘述於《105年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新調查數據來源，故本處仍概述泰國國家統計局2015年調查數據結果，以顯示泰國民眾之閱讀情況。泰國國家統計局於2015年針對泰國民眾閱讀行為進行調查，該調查一般每兩年進行一次，不過泰國國家統計局最新公布調查結果仍為2015年。泰國國家統計局與泰國知識區（Thailand Knowledge Park，簡稱TK Park）合作，於2015年5~6月針對55,920個家戶，調查所有年齡族群之泰國民眾的閱讀行為[119]。相較於前次2013年的調查，2015年的調查放寬了閱讀的定義，舉凡閱讀社群媒體、短訊、電子郵件等文字，皆被視為閱讀行為。該調查結果發現，6歲以上泰國民眾的綜合閱讀率由2013年81.8%下降至2015年77.7%，減少4.1%。15歲以上民眾的綜合閱讀率則為75.5%。以地區別來看，曼谷都會地區6歲以上民眾的綜合閱讀率為93.5%，15歲以上民眾的綜合閱讀率為93%，皆比泰國其他地區高。

在6歲以上77.7%有閱讀之民眾中，閱讀率由高至低依次為：報紙67.3%，社群媒體、短訊及電子郵件等文字51.6%，圖書（不包含教科書）49.7%，定期期刋42.0%，雜誌39.9%。若以整體6歲以上泰國民眾來看，閱讀率由高至低依次為：報紙51.7%，社群媒體、短訊及電子郵件等文字39.5%，圖書（不包含教科書）38.4%，定期期刋32.0%，雜誌30.5%。

於書籍購買方面，在6歲以上77.7%有閱讀之民眾中，購書率為20.0%；其中，9.0%民眾的平均購書本數為1~5本，4.9%民眾的平均購書本數為6~10本，1.9%民眾的平均購書本數為11~15本，3.5%民眾的平均購書本數為15本以上，0.5%無法記得購書本數。若以6歲以上整體泰國民眾來看，購書率為15.2%。

6. 新加坡

2017年並無針對新加坡民眾閱讀行為進行調查之研究，最新資料為2016年新加坡圖書館所進行之調查，該調查部分結果已敘述於《105年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新調查數據來源，故本處仍概述印尼國家圖書館2016年調查數據結果，以顯示新加坡民眾之閱讀情況。新加坡國家圖書館於2016年5~8月針對3,515名20歲以上成年民眾，透過訪員面訪方式進行調查國民閱讀行為調查[120]。調查結果顯示，於閱讀頻率方面，19%受訪者表示過去一年中每週至少閱讀一次書籍（含紙本及電子書），13%受訪者表示每週至少閱讀一次雜誌（含紙本及電子雜誌），68%受訪者每週至少閱讀一次新聞報導（含紙本及電子報），41%受訪者每週至少閱讀一次閱讀網路和社群媒體文章；包括上述閱讀媒介在內，新加坡民眾的綜合閱讀率為93%。

69%受訪者每表示過去一年曾閱讀一本以上的書籍（含紙本及電子書）。在69%有閱讀書籍經驗者中，曾閱讀紙本書者占95%，曾閱讀電子書者占41%，曾閱讀有聲書者占9%。以此比例回推新加坡整體國民閱讀行為，曾閱讀紙本書者約66%，曾閱讀電子書者約28%，曾閱讀有聲書者約6%。另外，該調查並無公布平均每人閱讀書籍本數，但在69%有閱讀書籍（含紙本及電子書）經驗者中，閱讀本數為1本者占14%，閱讀2~3本者占27%，閱讀4~5本者占19%，閱讀6~10本者占16%，閱讀11~20本者占8%，閱讀20本以上者占11%，5%表示不記得閱讀本數。

在消費行為上，在69%有閱讀書籍經驗者中，曾從實體書店購書者占53%，曾從網路書店購買實體書者占14%，曾藉由網路免費取得閱讀電子書者占30%，曾於網路付費閱讀電子書者占10%。以此比例回推新加坡整體國民購書行為，曾從實體書店購書者約37%，曾從網路書店購買實體書者約10%，曾藉由網路免費取得閱讀電子書者約21%，曾於網路付費閱讀電子書者約7%。

表貳‑7、東南亞主要國家閱讀概況

單位：%

 

馬來西亞

菲律賓

印尼

越南

泰國

新加坡

閱讀率

62.8%

(綜合閱讀率)

38%

(圖書閱讀率)

(2014年)

80%

(圖書閱讀率)

77%

(紙本書閱讀率)

(18歲以上)

(2017年)

20.49%

(教科書閱讀率)

(10歲以上)

(2012年)

74%

(圖書閱讀率)

(2014年)

75.53%

(綜合閱讀率)

(15歲以上)

(2015年)

93%

(綜合閱讀率)

69%

(圖書閱讀率)

(20歲以上)

(2016年)

 

三、產業及政策動態：東協主要國家

馬來西亞方面，雖然根據PwC預測，2017年馬來西亞的圖書營業額較2016年呈現微幅成長，不過據馬來西亞出版業者觀察，由於吉隆坡國際書展（PBAKL）的實體圖書銷售業績下滑，同時電子書營業額亦未見明顯突破，馬來西亞出版產業目前正面臨整體市場需求萎縮的困境，過去首刷本數平均約3,000本，目前已下滑至1,500本。除此之外，公共部門的採購預算逐年減少，也衝擊了馬來西亞出版產業的發展；過去公共圖書館、大學及以下各教育機構的圖書採購預算，已從2015年約500萬馬幣（約1.2億美元），縮減至200萬馬幣（約0.5億美元）。在馬來西亞國家圖書委員會（MBKM）的召集下，包括出版社、發行商、書店等出版產業業者聚集討論未來發展對策，其中一項看法認為應該努力拓展海外市場，目前馬來西亞已有一些年輕人創立的獨立出版社成功走向海外，而這些案例也被傳統出版社認為是未來可以努力的方向。2017年馬來西亞圖書出口值僅8億馬幣（約1.9億美元），尚不及近年積極輸出海外市場的印尼圖書。[121]面對各國積極協助其出版業者拓展海外市場，馬來西亞出版業者呼籲政府應考慮給予作者及出版社稅收減免激勵措施，同時改善國家圖書館和地區圖書館採購書籍預算日益減少的情況，以實質支持馬來西亞出版產業的發展。[122]

菲律賓方面，第38屆馬尼拉國際書展（MIBF）於2017年9月召開，該書展是菲律賓最著名的國際書展，該屆書展的展場空間較以往明顯擴大，參與業者包括大型連鎖書店、獨立書店、專長各主題類型圖書之眾多出版社等在內共約180家國內外廠商，展現了菲律賓出版產業的蓬勃發展；參展商以菲律賓出版及書店業者為主，雖然國外出版書在書展中受到高度矚目和歡迎，但文學類書籍的銷售仍以菲律賓國內出版品為大宗。[123]在政策動態方面，菲律賓國家圖書供應及出版業協會（National Book Suppliers and Publishers Association of the Philippines, NBSAP）於2017年呼籲杜特蒂總統應要求教育部放寬對公共採購教科書的控制，該事件起因於2013年在前任政府的執政任期內，教育部加強控制了教科書和教學材料的採購和印刷政策指導，並且暫停三年採購部分教科書及教學材料，此舉使得許多原本提供公立學校採購圖書業務服務的出版社倒閉或裁減人力，而菲律賓國家圖書供應及出版業協會曾於2016年行文給教育部要求放寬政策指導，但2017年該協會收到的回覆意見則是教育部仍研議中，因此該協會直接呼籲杜特蒂總統介入，要求教育部應遵照第8047號共和國法-「圖書出版產業發展法」（Book Publishing Industry Development Act, RA 8047），以協助出版產業發展的角度，重新修正教科書及教學材料採購的相關政策做法。[124]

印尼方面，依據印尼出版商協會（Ikapi）的數據統計，印尼國內圖書市場約有60%是來自教育部門的政府採購需求，不僅顯示政府部門採購對印尼圖書市場的重要性，同時也意味著店銷書市場並不活躍；印尼民眾平均每年約購買兩本書，購書需求不高，也因此，每年出版機構申請ISBN書號的書種數大約有10萬筆，但最後真正出版的大約僅有其中的40%~45%，而每種圖書的首刷量平均也僅有3,000本，而印尼出版協會會員中大約僅有一半是屬於活躍性業者（每年至少出版十種書之出版社），較具代表性的出版社如曾出版過許多暢銷書的Bentang Pustaka。影響印尼店銷書市場的另一項重要因素為盜版問題；2017年Bentang Pustaka出版社發現，其出版的幾種暢銷書被盜版製成pdf電子書，並且以低價方式銷售，影響了該出版社的紙本書銷售表現。[125]在政策方面，印尼教育文化部（Ministry of Education and Culture）持續支持推廣全國各地區學校開展閱讀運動，印尼政府也宣示將持續擴增新學校設立，同時贈送圖書給學生以鼓勵其閱讀，特別是閱讀一些有助其改善生活條件和增加技能的實用書籍。[126]此外，印尼財政部於2017年底宣布，將自2018年起針對境外輸入的數位產品課徵關稅，包括進口電子書及軟體等非實體產品；[127]而由於印尼的電子書銷售規模並不大，因此出版界認為此政策對於傳統出版社不會產生太大衝擊。另外，面對數位化衝擊以及生產成本上升，印尼的實體圖書銷售面臨沉重挑戰，印尼出版商協會（Ikapi）認為過去印尼政府較少關注出版產業，呼籲政府應給予出版社財政補貼或稅負減免，以支持出版產業發展。[128]

越南方面，依越南通訊傳播部下屬的出版局（Cục Xuất bản）統計，2017年約有25,431種圖書出版，銷售冊數共約2.9億冊，電子書約出版137種，其餘包括折頁宣傳品、地圖集等出版品共約765種，上述整體出版品合計約出版26,333種；公部門的出版機構共60家，其中44個是政府單位，16家是國營事業，民營企業部分，越南沒有民營出版社，但允許民營事業出版圖書，2017年則有37家獲得政府核准從事出版活動。[129]年輕讀者的購書意願增加持續支撐越南圖書市場向上成長，2017年胡志明市書展（Hội sách TP HCM）展位數約1,000個，較2016年成長27%，共吸引約200家國內外出版產業業者參與，其中有40家國外參展業者，來自包括西班牙、德國、日本、韓國、新加坡、印尼、菲律賓等國家，書展期間預估共售出約350,000種圖書、3,500萬本書。[130]此外，胡志明市於2017年農曆新年假期（Tet days）舉辦的書街節活動（Book Street Festival in HCMC），締造約40億盾（17.9萬美元）銷售收入，顯示實體圖書仍受到越南民眾的歡迎；而胡志明市書街節活動的成功經驗，也引起越南其他省份及城市紛紛仿效舉辦類似圖書銷售活動，並以此作為該地方的重要城市文化活動表徵。[131]不過，儘管越南出版市場持續成長，但一般在各國扮演產業推動主力的出版協會，在越南卻長期面臨資源缺乏的發展困境。[132]

泰國方面，由於實體圖書通路銷售表現不佳，因此泰國的施翼書局（SE-ED）開始向出版商收取運費，依圖書定價的1.4%乘以圖書出貨量來計算，而此舉讓出版商陷入困難局面，若提高書價來反映成本上升，可能進一步影響銷售表現；依泰國出版產業的獲利分配情況，出版商獲利僅約書價10%（作者版稅約書價10%、編輯校對成本約書價5~10%、印刷裝訂費約書價25%、經銷發行費用約書價40~45%、出版社管銷成本約書價10~15%），利潤十分有限，因此通路端要求收取運費對於出版商經營無異將造成影響。[133]儘管泰國圖書市場近年銷售成長有限，不過於2017年4月舉辦的第45屆全國圖書博覽會及第15屆曼谷國際圖書博覽會，仍吸引了超過430家出版商及180萬人次進場參與，且多數出版商對於書籍銷售表示滿意，使泰國出版業界對於出版市場未來展望仍表示樂觀。[134]在政策動態方面，泰國政府缺乏對出版產業協助的政策，引發泰國出版商與書商協會（The Publishers and Booksellers Association Of Thailand，簡稱PUBAT）批評，該協會認為泰國政府對於泰國民眾閱讀率下滑的問題無所作為，同時在積極興建公共圖書館的同時，也未將購書預算列入整體財務規劃中，因此該協會呼籲泰國政府應對此進行改革。[135]而由於泰國整體人口中有48%居住於農村地區，這些人口因缺乏接觸圖書的管道和資源，圖書閱讀率並不高，對此，2017年初泰國內閣通過了由泰國文化部提出的「促進泰國閱讀文化計畫2017~2021（Master Plan for Promoting Reading Culture into Part of Thai Learning Society 2017-2021）」，旨在未來幾年將積極推動各個年齡層的泰國民眾進行閱讀。[136]此外，由於受到新科技發展及網路購物之消費型態改變，使得過去五年泰國圖書出版市場大致維持在260億泰銖（約7.7億美元）的規模，全國實體書店品牌亦大概僅有100個，整體書店家數共有638家[137]，市場成長力道出現瓶頸，對此，泰國出版商與書商協會新任理事長（兩年一任）提出三大策略，希望重振實體圖書市場再次成長，第一項策略是加強培訓出版商及書商的網路銷售技能；第二項策略是拓展海外市場，未來該協會將透過舉辦國際展會，成為協會成員向海外銷售圖書版權的中心，同時從2018年起各省大城市舉辦小型書展的頻率也將增加6~7倍；第三項策略是與泰國文化部合作，共同刺激泰國民眾的閱讀需求。[138]

新加坡方面，國際網路電商龍頭Amazon於2017年7月在新加坡推出Prime Now快遞服務，標榜在Prime Now訂購貨品能在兩小時內送達，同時消費金額超過一定金額可免運費，新加坡圖書出版商協會對此曾表示，此對於新加坡書店經營者而言將增加競爭壓力，不過也有一些出版商認為Amazon進入新加坡可以刺激更多新加坡民眾對閱讀感興趣。[139]不過，Amazon在新加坡的市場拓展仍面臨一些限制有待突破，包括新加坡民眾偏好於實體通路購物，因此電商營業額占比仍不比上其他已開發國家，以及當地電商市場幾乎已被中國大陸的阿里巴巴和京東商城所佔據。[140]新加坡政府對出版產業並無完整的產業政策，不過有鑑於新加坡閱讀文學人口的逐漸萎縮，除了舉辦新加坡作家節（Singapore Writers Festival, SWF）之外，2017年2月由新加坡國家圖書發展委員會（National Book Development Council of Singapore）發起、由國家藝術委員會（National Arts Council）贊助支持的「購買新加坡文學出版品（#BuySingLit）」運動。[141]在2/24~2/26舉辦期間，共計超過50家出版產業業者（含出版社、書店及經銷發行商）響應參與，吸引23,000人次參與，有68%受訪參與民眾表示在參與後對本地文學作品的興趣有所提升，同時參與廠商表示其期間銷售業績相較於一般週末增加了24%。[142]該運動被出版產業界視為政府介入協助產業發展的好開始，同時業界也希望新加坡政府能承此，更進一步積極來協助書店的發展。[143]


[40] http://media.bowker.com/documents/isbn_output_2002_2013.pdf

[41] http://media.bowker.com/documents/bowker-selfpublishing-report2017.pdf

[42]https://www.census.gov/econ/currentdata/dbsearch?program=MRTS&startYear=2016&endYear=2018&categories=451211&dataType=SM&geoLevel=US&notAdjusted=1&submit=GET+DATA&releaseScheduleId=#

[43] AAP (2018), “Book Publisher Revenue Estimated at More Than $26 Billion in 2017”, http://newsroom.publishers.org/book-publisher-revenue-estimated-at-more-than-26-billion-in-2017/.

[44] https://the-digital-reader.com/2018/05/09/aap-publisher-ebook-sales-fell-almost-5-in-2017/

[45] https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/77789-trade-remained-publishing-s-brightest-spot-in-2017.html

[46] The NPD Group (2018), “NPD BookScan Recaps the Year in Books 2017”, https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2018/npd-bookscan-recaps-the-year-in-books-2017/

[47] Pew research center (2018), “Nearly one-in-five Americans now listen to audiobooks”, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/08/nearly-one-in-five-americans-now-listen-to-audiobooks/

[48] http://newsroom.publishers.org/book-publisher-revenue-estimated-at-more-than-26-billion-in-2017/

[49] http://authorearnings.com/report/january-2018-report-us-online-book-sales-q2-q4-2017/

[50] https://www.marketwatch.com/story/barnes-nobles-troubles-arent-just-amazon-2018-02-13

[51] https://www.forbes.com/sites/ellenduffer/2018/06/23/nook-sales-decrease-in-2018/#3fe761d31bf5

[52] http://www.dbknews.com/2017/02/13/usm-open-source-textbook/

[53] https://www.chronicle.com/article/Use-of-Free-Textbooks-Is/242086

[54] http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftspressekonferenz_2018.pdf

[55] https://www.splendid-research.com/de/studie-buecher.html.

[56] https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/umfrage-e-books-dezember-2017.pdf

[57] http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftspressekonferenz_2018.pdf.

[58] 紙本書的營業稅為7%，電子書則為19%。

[59] https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/vor-der-frankfurter-buchmesse-die-deutschen-moegen-ihre-buecher/20416570.html?ticket=ST-1940875-joacD790lGkV3VNR2YlJ-ap1

[60] https://www.boersenblatt.net/artikel-urheberrechts-wissensgesellschaftsgesetz.1346009.html

[61] https://www.publishers.org.uk/news/press-releases/2018/yearbook/

https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/77533-u-k-reports-2017-as-record-year-for-publishing.html

https://www.booksandpublishing.com.au/articles/2018/07/20/111829/uk-book-sales-up-5-in-2017/

https://www.thebookseller.com/news/british-publishing-houses-break-all-revenue-records-textbook-sales-take-hit-833321

https://publishingperspectives.com/2018/07/publishers-association-2017-yearbook-emphasis-book-export/

[62] http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_ipa_pilotsurvey_2016.pdf

[63] http://www.nrs.co.uk/latest-results/

[64] https://www.kantarmedia.com/uk/thinking-resources/blog/reaching-the-readers-key-trends-in-book-reading

[65] https://www.statista.com/study/46989/statista-survey-on-e-books-2017/

[66] https://www.thebookseller.com/news/booksellers-association-has-highest-membership-records-began-737516

[67] https://www.theguardian.com/books/2017/dec/15/literary-fiction-in-crisis-as-sale-drop-dramatically-arts-council-england-reports

[68] https://www.export.org.uk/news/410150/UK-publishing-industry-reports-record-breaking-exports.htm

[69]http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_bnf_chiffres.html?first_Art=non

[70] http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68055-chiffres-cles-du-secteur-du-livre-2016-2017.pdf

[71] https://www.sne.fr/app/uploads/2018/07/RS18_BatWEBSignet.pdf

[72] https://www.idboox.com/economie-du-livre/marche-du-livre-en-france-chiffres-cles-papier-et-ebook-2017/

[73] https://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-editeurs-en-2017-4-455-editeurs-ont-publie-au-moins-un-titre

[74]http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/13913/ressource_fichier_fr_les.frana.ais.et.la.  lecture.2017.03.20.ok.pdf

[75].http://www.crlbn.fr/wp-content/uploads/2015/03/Etude-Les-Fran%C3%A7ais-et-la-lecture_CNL-Ipsos-2015.pdf.

[76] http://www.lettresnumeriques.be/2017/03/30/7e-edition-du-barometre-sofiasnesgdl-des-habitudes-qui-se-confirment/   https://klaava.com/report/ebooks-and-ereaders-have-found-their-audience-in-france/

[77] https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68055-chiffres-cles-du-secteur-du-livre-2016-2017.pdf

[78] https://www.hachettebookgroup.com/news/lagardere-announces-2017-full-year-revenue-and-profit/

[79] https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-cnl-apporte-desormais-un-soutien-a-la-promotion-des-livres-et-de-leurs-auteurs/82518

[80] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-domaines-d-action-de-la-diplomatie-culturelle/article/la-promotion-internationale-du-livre-francais

[81] https://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/livre-cest-toujours-pages-devasion-2017-07-19-1200863983

[82] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/08/01/000000

[83] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/02/01/000000

[84] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/05/01/000000

[85] https://www.ajpea.or.jp/information/20180125/index.html

[86] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/04/01/000000

[87] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/02/01/000000

[88] http://domex.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/53-6903.html.  https://www.mottainaihonpo.com/kaitori/contents/cat07/021-dokusyo-jikan.html.

[89] http://odamitsuo.hatenablog.com/entry/2018/07/01/000000

[90] https://www.nikkei.com/article/DGKKZO24702110V11C17A2ML0000/   https://uub.jp/pdr/m/nobookstore_5.html

[91] https://style.nikkei.com/article/DGXKZO20379930V20C17A8BE0P01

[92] https://www.sankei.com/economy/news/170314/ecn1703140013-n1.html

[93] http://zh.cn.nikkei.com/industry/tradingretail/27246-2017-09-28-03-16-46.html

[94] https://www.nikkei.com/article/DGKKZO15970070R00C17A5TI1000/

[95] https://mainichi.jp/articles/20180215/ddm/004/020/027000c

[96] https://www.sankei.com/west/news/171031/wst1710310060-n1.html

[97] https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13HI2_T10C17A2000000/

[98] http://www.xinhuanet.com//zgjx/2018-08/06/c_137370768.htm.

[99] 〈第十五次全國國民閱讀調查成果發佈〉，中國新聞出版研究院，2018年4月18日，http://www.chuban.cc/zgcbkys/yjsdt/201804/t20180418_178740.html。

[100]  http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-04/20/c_1122716487.htm

[101] http://www.tmtpost.com/3187332.html

[102] http://opinion.haiwainet.cn/n/2017/1228/c353596-31220878.html

[103] 依韓國內容振興院(KOCCA)2018年8月發佈之《KPIPA 2017年下半年出版業發展趨勢》(KPIPA 출판산업동향(2017 하반기))( http://gameguide.kocca.kr/portal/bbs/view/B0000204/1933654.do?categorys=4&subcate=62&cateCode=0&menuNo=200372)，頁xvii之統計資料。

[104] http://member.kpa21.or.kr/kpa_bbs/2017%EB%85%84%EC%B6%9C%ED%8C%90%ED%86%B5%EA%B3%84/

[105] https://www.statista.com/statistics/710512/south-korea-number-of-e-books-academic-libraries/

[106]依韓國出版產業振興院（KPIPA）2018年8月發佈之《KPIPA 2017年下半年出版業發展趨勢》(KPIPA 출판산업동향(2017 하반기))( http://gameguide.kocca.kr/portal/bbs/view/B0000204/1933654.do?categorys=4&subcate=62&cateCode=0&menuNo=200372)，頁xvii之統計資料。

[107]依韓國內容振興院(KOCCA)2018年5月發佈之《2017年季度和年度內容行業趨勢分析報告》(2017년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서)( http://www.kocca.kr/cop/bbs/view/B0000148/1835839.do?searchCnd=&searchWrd=&cateTp1=&cateTp2=&useAt=&menuNo=200907&categorys=0&subcate=0&cateCode=&type=&instNo=0&questionTp=&uf_Setting=&recovery=&option1=&option2=&year=&categoryCOM062=&categoryCOM063=&categoryCOM208=&categoryInst=&morePage=&delCode=0&qtp=&pageIndex=1#)，頁15之統計資料。

[108] KPIPA，2017年出版業調查(2017 출판산업 실태조사)，http://www.kpipa.or.kr/info/studyrepotView.do?board_id=51&article_id=78440&pageInfo.page=&search_cond=&search_text=&list_no=60#。

[109] http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2018&no=258892 http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=110585

[110] https://www.funnyplan.com/2017-%EB%8F%85%EB%A6%BD%EC%84%9C%EC%A0%90- %ED%98%84%ED%99%A9-%EC%A1%B0%EC%82%AC/

[111] http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/11/18/0200000000AKR20171118042800005.HTML

[112] PwC (2018). Global entertainment and media outlook 2018-2022.

[113] https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian5831/20180412/281913068691237

[114]“2017 National Book Development Board (NBDB) Readership Survey”, http://booksphilippines.gov.ph/wp-content/uploads/2018/10/Presentation_DMapa_NBDB_Readership_Survey_28SEPT2018.pdf.

[115] https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1521

https://www.antaranews.com/berita/556186/anggota-dpr-sebut-minat-baca-penduduk-indonesia- rendah

[116] https://www.bappenas.go.id/download.php?id=17736?id=17736

[117]“Trung bình mỗi người VN đọc 4 cuốn sách/năm”, vietnamnet, April 19, 2016,

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/300282/trung-binh-moi-nguoi-vn-doc-4-cuon-sach-nam.html.

“Người Việt ngày càng mê đọc sách”, Zing. VN, May 15, 2015, http://news.zing.vn/nguoi-viet-ngay-cang-me-doc-sach-post539684.html.

“26% dân số VN không đọc sách: Tỷ lệ thực cao hơn nhiều?”, Triệu Quang, December 11, 2015, http://danviet.vn/tin-tuc/26-dan-so-vn-khong-doc-sach-ty-le-thuc-cao-hon-nhieu-647190.html.

[118] http://thbinhthuan.thainguyen.edu.vn/chuyen-muc/doc-sach-trong-nha-truong-van-hoa-doc-can- phai-doi-moi-c2011-12546.aspx

[119] http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-3-1.html

[120]https://www.nlb.gov.sg/Portals/0/Docs/AboutUs/National%20Reading%20Habits%20Study%202016%20-%20Adults%20-%20full%20report.pdf

[121] “Syok sendiri, industri buku tercekik”, August 21th, 2017, https://www.bharian.com.my/rencana/sastera/2017/08/315283/syok-sendiri-industri-buku-tercekik.

“Reformasi segera industri buku Malaysia”, May 23th, 2018, https://www.bharian.com.my/rencana/sastera/2018/05/429376/reformasi-segera-industri-buku-malaysia.

[122] “Industri buku perlukan talian hayat”, September 27th, 2017, https://www.bharian.com.my/kolumnis/2017/09/330732/industri-buku-perlukan-talian-hayat

[123] “PH lit dominates MIBF”, September 20th, 2017, http://tempo.com.ph/2017/09/20/ph-lit-dominates-mibf/.

[124]  https://businessmirror.com.ph/book-suppliers-seek-dutertes-help-on-deped-policy-on-reading-materials/

[125] “Buku di Indonesia, Masihkah Dibaca?”, March 16th, 2018,https://www.voaindonesia.com/a/buku-di-indonesia-masihkah-dibaca-/4301275.html.

[126] “Menteri Pendidikan Bakal Kirim Buku Bacaan dan Bangun Sekolah PAUD di Desaku Menanti”, April 14th,-2017, https://www.malangtimes.com/baca/18008/20170414/132850/menteri-pendidikan-bakal-kirim-buku-bacaan-dan-bangun-sekolah-paud-di-desaku-menanti/.

[127]  “Sri Mulyani: Barang Tak Berwujud Bakal Dikenakan Bea Masuk”, December 9th, 2017, https://bisnis.tempo.co/read/1040809/sri-mulyani-barang-tak-berwujud-bakal-dikenakan-bea-masuk

[128] “Industri penerbit buku minta keringanan pajak”, May 5th, 2017, https://industri.kontan.co.id/news/industri-penerbit-buku-minta-keringanan-pajak.

[129]  “Việt Nam xuất bản 300 triệu bản sách trong năm 2017”, November 11th, 2017, https://news.zing.vn/viet-nam-xuat-ban-300-trieu-ban-sach-trong-nam-2017-post803119.html.

[130] “Ho Chi Minh City Book Fair gathers 35 million copies”, December 8th, 2018, http://www.sggp.org.vn/hoi-sach-tphcm-lan-thu-x-tap-hop-35-trieu-ban-sach-487016.html.

[131]  “Vietnamese still like printed paper books”, June 3rd, 2017, https://english.vietnamnet.vn/fms/education/173621/vietnamese-still-like-printed-paper-books.html.

[132] “Những mảng hồi ức về Hội Xuất Bản - In - Phát hành sách Việt Nam”, May 19th, 2017, https://news.zing.vn/nhung-mang-hoi-uc-ve-hoi-xuat-ban-in-phat-hanh-sach-viet-nam-post744575.html.

[133] ““ราคาและเวลา”การอ่านหนังสือในยุค GO ONLINE”, March 30th, 2017, https://www.voicetv.co.th/read/475788.

[134] “นิสัยรักการอ่าน: รากฐานการดำรงอยู่ของหนังสือเล่ม”, May 10th, 2017, http://gotomanager.com/content/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1/.

[135] “ธุรกิจหนังสือส่อทรงตัว”, March 14th, 2017, https://www.posttoday.com/market/news/485029.

[136] “(ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 -2564”, January 17th, 2017, https://www.ryt9.com/s/cabt/2586177.

[137] “สถานการณ์ธุรกิจหนังสือ นักเขียนพิมพ์เอง ร้านลด ออนไลน์โต 18 ปกต่อวัน เฉลี่ยเล่มละ 233 บาท”, July 27th, 2018, https://www.matichon.co.th/entertainment/news_1059291.

[138] “ภารกิจ…นายกใหม่ ฟื้นตลาดหนังสือ 2.6 หมื่นล้าน”, September 26th, 2017, https://www.prachachat.net/marketing/news-45120.

[139] “Amazon poses threat to Singapore retailers but may help grow readership”, August 10th, 2017, https://www.straitstimes.com/lifestyle/arts/amazon-boon-and-bane-for-local-booksellers.

[140] “為什麼無往不利的亞馬遜 卻在新加坡踢到鐵板？”，經濟日報，2017年10月9日。

[141] “Support local: New #BuySingLit movement hopes to boost Singapore literary scene”, February 2nd, 2017, https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/support-local-new-buysinglit-movement-hopes-to-boost-singapore-l-7539852.

[142] National Arts Council Singapore (2017). Story of the Arts: National Arts Council Annual Report FY 2016/2017. https://www.nac.gov.sg/dam/jcr:ce86f395-52ac-4617-8452-ef9fd57edda5.

[143] “Help bookstores in Singapore survive”, February 11th, 2017, https://www.straitstimes.com/lifestyle/mailbag-help-bookstores-in-singapore-survive.