為瞭解我國出版產業經營狀況、有效掌握產業訊息脈絡，文化部特辦理「107年臺灣出版產業調查」，有別於過往區分為圖書、雜誌與數位出版等三項獨立調查，慮及出版事業之複合式經營方式、避免調查資源重複投入，因此，本年度再度整合問卷架構，將圖書、漫畫、雜誌、數位出版與圖書行銷通路等五大類別歸納於單一產業調查內，期許藉此快速掌握產業趨勢脈絡，以跨年度之連續性數據相互參照，以收節省行政成本、擴大出版產業調查成果之效益。

「107年臺灣出版產業調查」主要結合量化及質化研究方法，並輔以文獻及次級資料分析。量化調查方法包含出版概況盤點、產業問卷調查、廠商營業額撈取及消費電訪調查等，其中，問卷調查對象包括圖書（母體：537筆；回卷樣本：200筆；回卷率：37.2%）與漫畫出版業者（母體：13筆；回卷樣本：5筆；回卷率：38.5%）、數位出版業者（分為數位出版社與數位平臺）、行銷通路業者（分加盟連鎖體系與網路書店，以及單一／獨立書店通路業者。總計母體：606筆；回卷樣本：282筆；回卷率：46.5%），以及一般民眾閱讀與消費行為；質化研究則包含業者深入訪談與焦點座談。以下針對整體出版產業以及圖書、漫畫、雜誌、數位出版及行銷通路各別產業摘述研究發現：

壹、107年出版產業發展綜合概述

107年我國整體實體出版產業，包含圖書、漫畫及雜誌等，其營業額表現均呈現下滑，顯示整體出版市場銷售動能仍呈持續趨緩態勢，惟包含電子書、電子雜誌、電子漫畫在內的數位出版市場則呈現成長景況。以近三年表現來看，整體實體出版品（含圖書、漫畫及雜誌）零售端營業額，107年為357億3,443萬元，較105年377億846萬元減少5.2%，實體出版市場仍面臨購書人口流失的挑戰。反觀數位出版市場，107年整體數位出版市場（含圖書、漫畫及雜誌）零售端營業額為新臺幣35億1,296萬元，較105年新臺幣7億2,315萬元成長385.8%，數位出版市場近三年出現大幅成長。以整體出版市場來觀察，數位出版品營收成長已足以抵銷實體出版品下滑幅度，帶動整體出版市場營收微幅成長。【P.298】

貳、107年出版次產業個別概述

一、圖書出版產業

107年實際出版新書種數為39,250種，較106年成長0.1%

在出版種數之產製指標部分，依本研究盤點結果，107年度實際出版新書種數為39,250種（實體書34,895種，電子書及電子出版品4,355種），較106年39,221種（實體書35,205種，電子書及電子出版品4,016種）成長0.1%。【P.117】

107年上游出版端（紙本）圖書營業額推估為新臺幣179.5億元；下游零售端推估為新臺幣228.2億元

在紙本圖書銷售表現方面，以上游出版端計，整體新書營業額為為新臺幣87億4,249萬元，相較106年新臺幣113億8,718萬元衰退23.2%；整體（新舊書）圖書營業額為新臺幣179億5,173萬元，相較106年新臺幣193億9,894萬元衰退7.5%。【P.176】

107年新書定價降低，平均每種新書銷售金額亦呈下滑景況

依產製及銷售指標之數據分析可觀察到，107年平均每種實體新書的全年銷售金額較106年低，此除了受圖書定價較上年降低影響所致之外，107年平均每種新書銷售冊數亦較106年呈下滑態勢。【P.304】

107年新書總印刷量較過往成長，新書出版量以文學小說最高

107年新書出版量以文學小說占比最高（28.6%），相較106年成長20.8個百分點，其次是童年／青少年占11.9%。【P.156】至於107年新書總印刷量推估約為5,534萬本，較106年推估值5,485萬本，印量增加約49萬冊。【P.158】

107年臺灣新書銷貨冊數約為2,620萬本，新書以童書／青少年類圖書銷貨占比最高

根據調查資料推估，107年出版新書銷貨冊數約為2,620萬本，占107年新書印刷量之53.8%。【P.162】從業者所提供銷貨資料觀察，107年新書市場銷貨類型以童書／青少年類圖書（12.9%）占比最高，心理勵志居次（12.6%），惟與106年調查結果相比，上述圖書類型銷貨占比皆有衰退趨勢。【P.163】

出版業者營收表現受圖書市場銷售下滑影響

107年我國出版業者之「實體圖書出版相關收入」占營收比重為80.5%，較106年增加，顯示儘管整體實體圖書銷售下滑，但廠商其他非書業務之收入減少幅度更大，致使圖書出版收入占比反而上升，惟出版業者之營收表現仍受到實體圖書市場銷售下滑影響，107年平均每廠商營業額較106年呈下滑態勢，反映了整體圖書出版市場近年衰退景況。【P.305】

107年多數類型書市場之定價降低、通路折扣競爭程度趨緩

107年通路折扣差異程度下降者占七成五，顯示整體圖書通路端採取價格差異化來取得競爭優勢的情況，較106年有所緩和，惟以廠商家數之指標來看，多數類型書市場之出版社家數競爭情況有所提高，基於此一市場環境背景，研判雖然出版社之間未採取折扣戰之競爭策略，應有出版社增加成本較低的改版書及公版書出版量，使致107年整體圖書平均定價較106年下滑，競爭情況亦較106年激烈。【P.307】

主要通路（四大網路書店）上架翻譯書來自日本書種數明顯增加

以於四大網路書店上架販售之翻譯書來看，107年不論是整體翻譯書或店銷型圖書，書種數均較106年減少，不過減幅皆不大，反映翻譯書仍是主要圖書銷售通路創造收益的來源。來源國方面，觀察近三年比重變化，日本翻譯書占整體翻譯書種數，由105年49.2%、106年45.7%，升至107年51.5%，實際出版書種數亦有所增加，顯示在我國國內市場中，日本翻譯書日益受到讀者的喜愛。【P.308】

新秀作家於出版市場之地位有所提升，惟作品長銷能力仍待突破

在107年實體圖書出版量及銷售量減少之情況下，新秀作家出版書種數占整體比重則有所增加，且新書平均首刷本數亦有所提升，由於近年來自媒體的興盛，許多新作家及新寫手如雨後春筍般出現，再加上影視及出版跨域合作的成功案例開始出現，使得出版社也開始正視新銳作者的發展潛力，惟107年再刷本數卻較106年減少，顯示雖然新銳作家於短時間內具有相當市場爆發力，不過還未成為作品具備長銷能力的作家。【P.309】

電子書市場續呈快速成長

107年電子書市場延續106年態勢，持續明顯成長。不論出版量、出版單位數、營業額等投入產出及銷售指標均呈正向發展。雖然107年出版單位家數成長幅度不若106年，但電子書出版量仍快速成長，致使平均每廠商出版量較106年成長。【P.310】

 

二、漫畫出版產業

相較106年，107年實體及電子漫畫之出版種數皆呈成長態勢

出版種數及通路上架情形方面，不論實體或電子漫畫，出版種數皆呈現持續成長態勢。依本研究盤點結果，107年實體漫畫出版共1,832種；電子漫畫出版共1,807種，分別較106年成長25.5%、25.9%。【P.311】

107年實體漫畫銷售表現呈衰退景況，惟電子漫畫市場近年已逐漸萌芽

銷售表現方面，107年整體實體漫畫市場營業額為新臺幣5億8,371萬元，較106年（新臺幣6億3,816萬元）衰退8.5%。衰退主因來自內需市場營收的減少，以及數位閱讀行為替代紙本漫畫閱讀媒介之影響。所幸，電子漫畫市場近年已逐漸萌芽；107年電子漫畫營業額為新臺幣2,150萬元，較2016年（新臺幣1,666萬元）成長29.1%。【P.311】

電子漫畫成長幅度尚不足以抵銷實體漫畫下滑態勢，而外銷表現亦呈衰退景況

107年漫畫出版產業中的實體漫畫與電子漫畫兩大市場於銷售相關指標呈現此消彼長態勢，惟電子漫畫成長的幅度尚不足以抵銷實體漫畫下滑，故而107年漫畫出版業整體仍持續面臨結構調整的發展過渡期。外銷表現方面，從107年外銷金額出現大幅下滑情況來看，中國大陸、香港、東南亞國家等華文閱讀人口對於臺灣早期出版之經典日本漫畫翻譯作品的購買及收藏需求已有所飽合。【P.311】

107年電子漫畫出版單位數高於實體漫畫，出現明顯發展分水嶺

實體及電子漫畫之出版單位數於107年出現明顯變化。近三年實體漫畫出版單位數呈現下滑，電子漫畫則呈現成長，107年電子漫畫出版單位數（43家）已高於實體漫畫出版單位數（41家），出現明顯的發展分水嶺，顯示出版社看好未來電子漫畫發展，已積極調整策略、投入電子漫畫市場經營。由於電子漫畫銷售持續成長，電子漫畫營業額占整體漫畫的比重亦自105年1.8%、106年2.5%成長至107年的3.6%。【P.312】

原創漫畫產製增加並開始於海外市場試水溫

實體漫畫銷售自2005年高峰以後持續下滑，國內漫畫出版社面臨經營上的挑戰，再加上銷售能量較強的輕小說版權多掌握在其他大型代理商，本地漫畫業者只能多開發原創或是周邊商品來彌補衰退的銷售表現，107年臺灣原創漫畫部數及總本數皆較106年成長。另一方面，隨著原創漫畫產製量有所提升，在產業及政府支持下，原創漫畫亦開始逐漸增加市場行銷曝光度，甚至開始於海外市場試水溫。【P.313】

漫畫出版社往產業下游發展、經營數位閱讀平臺

過往在產業鏈專業分工的情況下，漫畫出版社專注於擅長的漫畫出版業務，對於下游通路或數位平臺經營較不熟悉，但有鑑於原創漫畫數量增加，需要行銷曝光，以及電子漫畫市場銷售增溫，部分漫畫出版社開始嘗試規劃經營數位閱讀平臺，往產業下游端發展，為國內漫畫市場新的發展現象。然而，數位平臺所需的經營專業及軟體技術，與出版社本身擅長的有所不同，再加上出版社人力有限，因此在規劃及運作平臺上面臨許多困難及挑戰。【P.314】

 

三、雜誌出版產業

近三年紙本雜誌出版仍相當活躍，出版種數呈逐年上升趨勢

在出版種數之產製指標部分，107年於四大網路書店（博客來、誠品、金石堂、三民）上架之店銷型雜誌較前兩年度增加。另外，依本研究分析107年上架之紙本雜誌（不含特刊）創刋時間分布，近三年（105~107年）創刋的雜誌分別為18種、28種、15種，顯示雜誌出版仍相當活躍。【P.315】

電子市場的銷售成長預期可彌補實體雜誌銷售下滑幅度

就營業額表現來看，在實體雜誌方面，107年零售端營業額為新臺幣129億1,443萬元，較105年新臺幣144億9,926萬元衰退10.9%【P.222】。電子雜誌的銷售表現則明顯相反；107年零售端營業額為新臺幣5億9,229萬元，較105年新臺幣2億8,463萬元大幅成長108.1%【P.315】。以包含實體及電子在內的整體雜誌來看，107年雜誌營業額較105年微增0.1%，顯示電子雜誌市場的銷售成長，預期可彌補實體雜誌銷售下滑幅度。

雜誌出版相關收入所占比重微幅回升

由於雜誌的產品屬性相較於圖書，更接近於提供即時資訊及深度分析之媒體出版品性質，在網路數位資訊爆炸及查詢便捷性日益提高的趨勢下，紙本雜誌受到數位時代的衝擊尤為鉅大，雜誌出版社加速轉型步調，開拓其他收入來源，成為近年雜誌出版業的主要發展方向。不過隨著電子雜誌銷售出現明顯成長，儘管實體雜誌銷售仍持續下探，但包含電子及實體在內的整體雜誌營業額則出現微幅成長，致使雜誌出版社收入來源結構比重中，雜誌出版相關收入所占比重出現微幅回升情況。【P.316】

整體電子雜誌雖呈正向發展，但除部分類型雜誌出版策略轉趨積極外，多數雜誌類型出版策略仍偏向保守

107年電子雜誌市場雖然在出版單位數、出版種數、營業額等多項指標均呈現成長，惟若進一步從其他指標來觀察，可發現除了部分類型雜誌的出版策略轉趨積極之外，大多數雜誌類型的出版策略仍偏向保守而未見積極經營跡象。例如近三年電子雜誌平均每出版單位之出版量並無太大變化，電子雜誌出版刋數相較實體雜誌種數之比例並無明顯成長，以及出刋形式仍以PDF格式為大宗，對於閱讀介面較為友善之EPUB格式占比仍低，顯示整體出版社對於電子雜誌之經營仍偏向保守。【P.317】

實體雜誌雖銷售下滑，但新創刋雜誌仍活躍出版

實體雜誌近年銷售表現持續下滑，惟近三年實體雜誌的出版種數及出版單位數卻不減反增，且不斷有新的雜誌創刋加入市場，其現象值得探究。觀察分析近三年新興雜誌的出版類型，主要可分為四大種類：機關刋物及學術期刋、以生活及財經為主題之類型雜誌、以地方為主題之類型雜誌、以特定受眾市場為主之高價類型雜誌。【P.318】

雜誌出版業經營重心日益轉向新媒體產業型態

儘管近年實體雜誌出版依然活躍，但仍有創刋多年的雜誌於107年宣告紙本雜誌停刋。雜誌產業的大變革從2006~2007年社群平臺崛起開始，而這個衝擊是由消費端的閱讀消費行為改變所帶動。當今資訊取用管道多元，承載資訊內容的雜誌被替代性比其他書籍高，因此很早就開始轉型以因應其他內容提供者所帶來的衝擊。雜誌兼具有出版及媒體的雙重特性，在跨媒體、多平臺、新科技等新發展趨勢下，雜誌出版社除保有雜誌內容出版外，更轉型為全方位的內容產製者；雜誌業者經營重心逐漸從紙本／電子雜誌轉移至線上內容訂閱制及影音教學課程等多元化經營項目。【P.319】

 

四、數位出版產業

近三年數位出版品種數呈逐年成長態勢

近三年來，不論電子書、電子漫畫或電子雜誌，出版種數均呈逐年成長態勢。依本研究盤點結果，107年出版之電子書共10,149種，較106年（6,913種）增加46.8%。107年電子漫畫共出版1,807種，較106年（1,435種）增加25.9%。107年電子雜誌共出版660種，較106年（583種）增加13.2%。顯示上游出版社持續投入數位出版內容產製。【P.321】

107年包含電子書／漫畫／雜誌之銷售表現皆有所成長

銷售表現方面，107年整體數位出版市場呈成長態勢。107年上游出版端，電子書（不含漫畫）收入推估為新臺幣15億6,555萬元，較106年新臺幣7億4,604萬元成長109.8%；電子漫畫收入推估為新臺幣1,161萬元，較106年新臺幣1,000萬元成長16.2%；電子雜誌收入推估新臺幣3億1,984萬元，較105年新臺幣1億7,078萬元成長87.3%。以上游出版端合計，107年整體數位出版收入達約新臺幣18億9,700萬元。【P.321】

若以下游數位行銷通路端計，107年電子書（不含漫畫）營業額約新臺幣28億9,917萬元，較106年新臺幣12億4,340萬元成長133.2%；電子漫畫營業額約新臺幣2,150萬元，較106年新臺幣1,666萬元成長29.1%；電子雜誌營業額新臺幣5億9,229萬元，較106年新臺幣2億8,463萬元成長108.1%。以下游數位行銷通路端計，整體數位出版市場營業額達新臺幣35億1,296萬元。【P.321】

觀察EP先後出版及EPUB格式發行狀況，發現我國業者逐漸重視數位發行模式

雖然目前我國數位先行占比仍不及紙本圖書先發行模式，不過近三年數位先行占比逐年成長，且107年已近四成電子書採EP同步發行模式。另從出版格式來看，我國電子出版品已轉為以EPUB格式為主，此或與指標性電子書平臺陸續上線，並明確規範檔案格式以引領市場趨於統一有關，另文化部近年補助業者團體參與制定電子書規格之國際組織W3C，並致力於EPUB中文製作範本的制定與推廣，更促進了我國數位出版業者對於EPUB格式的重視。【P.258】

數位平臺競爭情況增加，惟市場營收表現仍呈正向發展

電子書市場於106年出現明顯結構變化，全球電子書第二品牌樂天Kobo電子書店、博客來等代表性通路平臺業者加入，加上2018年傳出全球最大電子書平台Amazon將於108年於臺灣開站，促使電子書市場競爭升溫，低價折扣戰競爭情形開始出現，而原本市場規模仍不大的電子書市場，因更多平臺加入競爭，也逐漸吸引更多讀者接納電子書，受惠於數位出版市場銷售成長，107年數位出版流通販售平臺業者平均每廠商營業額較106年成長26.0%。【P.322】

動漫閱讀平臺持續探索可持續性的商業模式

在數位動漫閱讀平臺方面，電子漫畫銷售雖不若一般電子書成長力道，但107年仍有成長表現，相關廠商營收亦因此受到帶動，107年平均每廠商營業額較106年成長3.1%。不過，電子漫畫平臺經營仍持續探索可持續性的商業模式。其中，平臺上是否具備豐富的優質內容，是能否成功吸引讀者的關鍵，另就獲利模式而言，臺灣目前的付費閱讀風氣還未完全建立，相關平臺也於107年底開始推出付費搶先看模式，以觀察消費者接受情況。【P.323】

國內有聲書市場逐漸萌芽

有聲書近幾年在美國、英國等歐美市場都出現了明顯的市場銷售成長。國際大型數位平臺業者也開始積極進軍有聲書市場。歐美地區除了Amazon指標性平臺外，2018年開始有其他大型電商或平臺業者加入有聲書市場。有鑑於高齡少子化之閱讀人口變化，加上智慧手機及網路普及度高，有聲書市場亦開始受到我國中大型出版業者及數位平臺業者的正視。另依本案進行之臺灣民眾閱讀及消費行為調查顯示，107年民眾閱聽有聲書/有聲劇/其他有聲閱讀服務的比率已超越一成。【P.324】

 

五、出版行銷通路產業

我國各零售通路業者之整體營收表現有所不同

儘管107年實體圖書於零售端的銷售下滑，但是各零售通路業者的整體營收表現則有所不同，大抵而言，近年許多通路積極轉型，營業項目亦日趨多元，以維持通路整體營運，而營收來源較依賴實體圖書銷售者，則可能面臨實體圖書銷售下滑之影響。以107年各類型圖書零售通路之平均每廠商營業額來觀察，以有經營網路書店者及獨立書店的營收下滑幅度較為明顯，其餘各零售通路107年平均每廠商營收均呈成長或持平態勢。【P.325】

107年零售通路於銷售實體圖書的營業額約新臺幣214億4,447萬元，較106年減少5.1%

以銷售表現來看，107年零售通路於銷售實體圖書的營業額約新臺幣214億4,447萬元，較106年新臺幣225億9,840萬元減少5.1%。上述新臺幣214億4,447萬元係以下游零售通路的營收推估而得，與前述從上游出版社的營收推估下游端的整體圖書營業額約新臺幣216億3,995萬元相比，其間差異數研判係包括出版社透過自行銷售及其他管道銷售（如團購）、圖書館採購（B2L）等營業收入。【P.326】

經銷發行業者勠力開發非書店之行銷通路管道

部分圖書經銷發行業者目前已開始透過數據與在地化的經營，少量批貨、少量客訂，使圖書投放逐漸精準，減少退書率並拉長退書期，降低逆物流成本，精進成本控制；同時，勠力開發非書店的新圖書行銷通路，使得非書店管道之銷售表現有所成長。雖然近年來書店變少，但是賣書的地點卻有增加，也就是所謂非書店的異業銷售通路，若將書當作商品時，圖書只要能精準推介到符合該書需求的對象，圖書就不限於一定要在書店進行販售。【P.326】