第一節 歐美國家出版產業發展概況

壹、美國

有關美國出版種數方面，美國ISBN管理機構Bowker並無公布2016年出版社於紙本書的整體ISBN出版種數。不過，Bowker更新公布了自助出版^[38]的ISBN種數，2016年共有786,935種自助出版書籍，其中有638,624種為自助出版的紙本書，148,311種為自助出版的電子書。2016年自助出版種數比2015年（727,125種）成長了8.2%，較2015年的成長率（21.2%）減緩。而自助出版種數增加的主要來源，係來自紙本書，2016年紙本書的自助出版種數較2015年成長了11.3%，並創下2010年統計以來新高，而電子書的自助出版種數則是連續兩年減少，2016年較2015年減少了3.2%。

 (單位：種）

資料來源：Bowker, http://media.bowker.com/documents/bowker-selfpublishing-report2016.pdf.

圖貳1、2010~2016年美國自助出版書籍種數

依美國統計局調查統計^[39]，圖書零售業（book stores）2016年營業額為111.4億美元，較2015年110.1億美元成長約1.2%。而依據美國出版者協會（Association of American Publishers, AAP）統計^[40]，美國2016年整體出版產業營業額約262.4億美元，較2015年減少5.1%；其中，包含紙本、電子及有聲書在內，店銷書的銷售金額約159.0億美元，較2015年微幅成長1.5%，而整體出版社營業額下滑主要來自教育及學術類書籍營業額下滑所致。以閱讀對象所區分的店銷書類型中，兒童及青少年類書籍銷售成長5.9%，而成人類書籍銷售則減少0.9%；成人類書籍中，非小說類書籍銷售呈現成長，而小說類書籍銷售則呈下滑。紙本圖書2016年營業額約123億美元，較2015年成長約5.1%；數位出版品部分，影音出版品的下載量持續呈現兩位數成長，2016年營業額6.4億美元，較2015年成長16.5%，不過電子書營業額則呈現持續下滑，2016年約22.6億美元，較2015年減少16.9%。

另外，依尼爾森（Nielsen BookScan）的調查^[41]，2016年美國實體圖書銷售情況持續回溫，達6.7億冊，較2015年成長約3.3%，為連續第三個年度成長。其中，非小說類成人圖書銷售冊數成長6.9%，小說類成人圖書銷售冊數減少1.0%，非小說類兒少圖書銷售冊數成長1.5%，小說類兒少圖書銷售冊數成長3.8%。

表貳1、2014~2016年美國圖書銷售冊數概況

單位：億冊

		2014年	2015年	2016年
整體		6.35	6.53	6.74
圖書類型	非小說類成人圖書	2.40	2.56	2.74
	小說類成人圖書	1.39	1.42	1.40
	非小說類兒少圖書	0.49	0.55	0.55
	小說類兒少圖書	1.77	1.71	1.78

註：Nielsen BookScan的追蹤資料庫涵蓋約80%的美國實體圖書銷售情況。

資料來源：Nielsen BookScan (2017).

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[42]，1,536位美國15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達90%；以性別來看，男性的圖書閱讀率為88%，女性為92%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為91%，20~29歲為94%，30~39歲為92%，40~49歲為91%，50~59歲為87%，60歲以上者為87%。

另外，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）2016年調查^[43]顯示，在過去12個月中，美國18歲以上民眾2016年整體閱讀率（過去12個月曾閱讀至少一本書）為73%，較2015年72%略微上升；其中，實體圖書的2016年閱讀率為65%（只閱讀實體圖書者為38%），也較2015年63%上升；電子書閱讀率2016年為28%（只閱讀電子書者為6%），較2015年27%略微上升；有聲書閱讀率2016年為14%，亦較2015年的12%略微成長。而包含有無閱讀者在內，2016年美國18歲以上民眾平均閱讀本數為12本書，中位數為4本書；兩者皆與2015年相比持平。

 (單位：%）

資料來源：Pew Research Center （2016）.

圖貳2、美國18 歲以上民眾閱讀率

三、產業及政策動態

在產業動態方面，美國2016年的實體書銷售表現，仍延續自2013年以來成長態勢。惟於實體書銷售管道表現則各有所異。據作家收益網站（Author Earning）估計^[44]，以銷售冊數來看，以網路銷售為主的Amazon，受惠於實體書價折扣優惠策略操作，其2016年實體書銷售量約成長14.6%，相較之下，實體銷售管道的美國最大連鎖書店Barnes & Noble，2016年實體書銷售量則減少約6%，其他大型零售量販店如Walmart、Target等，實體書銷售量亦減少約5.2%，其餘連鎖書店及零售通路減少2.2%，僅獨立書店成長約5.0%。由於各銷售管道之銷售表現差異，亦影響2016年銷售市占率之變動，Amazon銷量占比為42%，較2015年38%增加，Barnes & Noble市占率則略降至24%（2015年為26%），其他大型零售量販店如Walmart、Target等市占率略降至15%（2015年為16%），其餘連鎖書店及零售通路之市占率略降至13%（2015年為14%），獨立書店市占率則維持與2015年相同的6%。

在政策動態方面，2016年美國最高法院宣布不再受理纏訟十一年之美國作家協會（Authors Guild）控告Google圖書侵權案的上訴請求，確認Google圖書屬於「合理使用」（fair use）的合法性，Google圖書得繼續掃描圖書至其數位圖書館，而毋需向圖書作者付費。此外，美國出版者協會致信新任美國總統川普，希望爭取政府部門對於三大優先議題的支持，包括智慧財產權保護、捍衛閱讀自由及出版自由、鼓勵研究、教育及閱讀；其中，尤以智慧財產權保護最為重要。美國出版者協會提及，美國出版業者正積極投資創新科技及探尋新的商業模式，以持續支持作者進行內容創作，這些新的創作內容及商業模式，以及海外市場商機的確保，皆亟需美國政府對版權的充分保護及有效執法，因此協會主張國會應修改數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act，DMCA），讓網路服務提供者，例如Google圖書，在提供圖書部分內容閱覽服務時，也能夠給予著作權人及出版商適當的補償或報酬。

貮、德國

一、產業數據觀察

依德國書業協會（Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.）調查統計^[45]，2016年德國出版72,820種書，較2015年的76,547種減少約4.9%，自2010年以來大致呈現下滑趨勢。從產業端統計，2016年圖書銷售額為92.8億歐元（約83.9億美元^[46]），較2015年的91.9億歐元（約83.1億美元）成長約1.0%。

資料來源：Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. （2017）.

圖貳3、2010~2016年德國圖書出版種數及銷售額

上述報告依德國民眾購書行為進行推估，不含教科書在內，2016年電子書銷售金額約1.9億歐元（約1.7億美元），較2015年成長2.6%，主要受益於童書銷售的成長，不過與前兩年的年成長率相比則明顯成長趨緩（2014年為7.6%、2015年為4.7%）；而電子書銷售的市占率仍低，2016年僅4.6%，較2015年4.5%相比變化不大，顯示德國民眾對於出版品購買仍以實體圖書為主。

資料來源：Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. （2017）.

圖貳4、2010~2016年德國電子書銷售量及銷售額占比

二、閱讀人口

依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[47]，1,502位德國15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達93%；以性別來看，男性的圖書閱讀率為91%，女性為96%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為93%，20~29歲為94%，30~39歲為92%，40~49歲為93%，50~59歲為93%，60歲以上者為94%。

在電子書閱讀方面，依據德國通訊數位協會Bitkom 2016年10月發布一項針對14歲以上2,171名德國民眾的調查研究結果^[48]，約有24%德國民眾閱讀電子書，與2015年25%相比約略持平；各年齡世代中，以14~29歲年輕族群的電子書閱讀比率最高，約36%，30~49歲族群約30%，50~64歲族群約23%，65歲以上僅7%。閱讀電子書裝置使用方面，使用電子書閱讀器如Kindle、Tolino、Kobo的比率46%，首次超越使用智慧手機閱讀的41%，以及使用平板電腦閱讀的24%。

購書消費行為部分，依德國書業協會調查統計，2016年德國讀者的人均購書本數為12.2本，較2015年11.5本增加；2016年德國讀者的圖書人均支出為134.29歐元（約121.4美元），較2015年（122.78歐元，約111.0美元）增加9.37%。德國民眾2016年平均購買電子書7.4本，較2015年的7.0本略微增加，且為自2010年以來新高；不過，電子書消費人口則略有減少，2016年購買電子書的人口約390萬人（占整體人口5.6%），較2015年約380萬（占整體人口5.7%）減少2.2%。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，實體書店是目前德國最主要的圖書銷售管道，不過網路銷售管道的重要性則有所提升。依前述德國圖書貿易協會調查統計，在2016年總圖書銷售額92.76億歐元（約83.9億美元）之中，書店的銷售金額占整體47.3%（較2015年比重48.2%下滑），出版社自行銷售占比20.9%，網路書店銷售占比18.2%（較2015年比重17.4%上升），其他零售點占比10.1%，郵購占比1.7%，百貨公司占比1.4%，圖書俱樂部（book club）占比0.3%。2016年透過網路銷售圖書的金額達16.9億歐元（約15.3億美元），較2015年成長5.3%，高於整體圖書銷售成長速度；目前德國已有三分之二的圖書實體零售通路也會透過網路進行銷售，由此可見網路銷售管道擁有較大的市場成長性。實體書店於德國的數量持續萎縮，依德國圖書貿易協會調查統計，1998年時德國書店有4,874家，2015年則剩下3,064家，德國圖書貿易協會認為實體書店家數未來還會繼續減少。^[49] 不過，雖然整體德國的實體書店家數減少，但首都柏林的獨立書店卻不減反增，從2011年299家成長至2016年352家，其原因依據分析，除了與柏林人傾向將圖書視為耶誕節贈禮的社交習慣有關之外，德國實施圖書定價制也有助於具多元特色之獨立書店的經營。^[50]

在政策動態方面， 2016年2月德國政府通過一項法案修正，將2002年開始實施之實體書圖書定價制度，延伸至適用電子書，不過在營業稅率政策方面則並未改變，仍維持實體書之營業稅率7%，電子書營業稅率19%。^[51]此外，德國出版產業對版權收入分配的慣例，一半版權收入歸版權所有人或創作者，另一半則是由版權集體管理組織（Verwertungsgesellschaft, VG Wort）代表出版社收取，但2016年5月，德國聯邦法院針對2011年德國作家Martin Vogel所提出的版權案作出最終裁決，判定從作品本身所獲得的版權收入應全部歸版權所有者，同時出版社必須向創作者返還自2012年迄今所有版權相關收入，德國書業協會預估此金額高達3億歐元（約2.7億美元），可能造成不少出版商因此破產倒閉，德國出版業者已決定將遊說德國政府及歐盟修改現有法令，使出版商得以參與版權收入的分配。

參、英國

一、產業數據觀察

依據英國出版商協會統計^[52]，2015/16年英國共有出版社2,355家，較2014/15年（2,270家）增加3.7%。2015年共出版173,000種書，較2014年減少13.6%。

資料來源：The Publishers Association.

圖貳5、2011~2016年英國圖書出版種數及銷售額

依據英國出版商協會（The Publishers Association，PA）統計^[53]，圖書及期刋雜誌（含實體及數位）2016年銷售額達48億英鎊（約35.4億美元^[54]），較2015年成長7%，為自2007年以來最高。2016年整體圖書及期刋雜誌（含實體及數位）的出口為26億英鎊（約19.2億美元），占整體營收的54%；歐洲仍是英國最主要出口市場（占出口金額35%）。包含圖書及期刋雜誌在內，數位出版品銷售額達17億英鎊（約12.5億美元），較2015年成長6%，實體出版品銷售額達30億英鎊（約22.1億美元），較2015年成長8%。

圖書部分（含實體及數位）部分^[55]，2016年銷售額為35.1億英鎊（約25.9億美元），較2015年成長5.9%；主要受益於國內及出口銷售同步成長，其中國內達20.1億英鎊（約14.8億美元）（占整體57.3%），較2015年成長6.2%，出口部門達15.0億英鎊（約11.1億美元）（占整體42.7%），較2015年成長5.6%。實體圖書銷售額為29.7億英鎊（約21.9億美元），較2015年（27.6億英鎊，約20.4億美元）成長約7.6%，為2012年以來最高表現；反觀電子書銷售金額為5.4億英鎊（約4.0億美元），較2015年減少3.0%，為連續第二年下滑，其中店銷型電子書（consumer e-books）銷售更明顯下滑17%。而包含電子書、數位有聲書、學術及專業類數位書籍等在內的數位出版品，2016年銷售額為17億英鎊（約12.5億美元），較2015年成長6%；其中，數位有聲書的銷售額則有0.6億英鎊（約0.4億美元），較2015年大幅成長28%；學術及專業類數位書籍銷售2.8億英鎊（約2.0億美元），較2015年成長6%。

期刋雜誌（含實體及數位）部分，2016年銷售額為12億英鎊（約8.9億美元），較2015年成長10%。其中，海外銷售額達10.9億英鎊（約8.0億美元），為推動2016年英國整體出版品出口的最主要成長動力；出口占期刋雜誌整體營收高達87%，已成為期刋雜誌主要收入來源。

二、閱讀人口

根據英國全國讀者調查（National Readership Survey）的統計^[56]，2016年7月至2017年6月期間，15歲以上英國民眾中，有94%曾經購買過報紙（含實體及數位），較前一年增加3%；其中61%為曾閱讀紙本報紙（較2015年68%減少7%），而76%曾閱讀數位新聞（較2015年74%減少2%）。期刋雜誌部分，15歲以上英國民眾曾閱讀期刋雜誌的比例為70%，較前一年減少3%；其中54%曾閱讀紙本期刋雜誌（較2015年59%減少5%），39%曾閱讀數位期刋雜誌（較2015年40%減少1%）。

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[57]，1,501位英國15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達92%；以性別來看，男性及女性的圖書閱讀率皆為92%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為90%，20~29歲為96%，30~39歲為92%，40~49歲為91%，50~59歲為88%，60歲以上者為91%。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，依據英國出版商協會（The Publishers Association，PA）統計^[58]，英國2016年圖書銷售之實體通路共4,729個，較2015年（4,583家）成長3.2%；其中，連鎖書店共經營3,862個通路據點，獨立書店共867家。近幾年英國圖書銷售之實體通路數呈現成長景況，自2013年3,746個成長至2016年4,729個，增加約26%；惟連鎖書店及獨立書店之經營呈現此消彼長趨勢，連鎖書店之經營據點自2013年2,759個成長至2016年3,862個，增加約40%，反觀同期之獨立書店家數則自987家減少至867家，減少約12%。

在政策動態方面，2016年對於英國出版產業影響最大的政策議題為「英國退出歐盟成員國」，其出版產業界認為影響層面將包括版權、個人資料處理規定、營業稅、出口、歐盟補助經費來源等等。以出口為例，由於英國出版產業近年營收來源中，出口已逐漸成為重要成長動能，而對歐洲出口占整體出口35%，因此英國退出歐盟，出版產業認為有可能增加出口至歐洲的成本，而影響整體產業營收表現。此外，於版權代理領域，出版產業亦認為可能將受到影響；原本英國出版商外版書在歐洲的英語版權，依據英國《書商》雜誌2016年的調查^[59]，主張繼續留在歐盟內者約占78%，主張退出歐盟者占18%，4%則不表示意見。

肆、法國

一、產業數據觀察

2016年法國出版概況，根據法國國家圖書館（BnF）的統計^[60]，2016年法國圖書出版種數為77,986種，較2015年增加2.2%；期刋雜誌2016年出版種數為262,199種，較2015年減少0.3%。另外，根據法國書業雜誌Livres Hebdo的統計^[61]，2016年法國店銷書種數為68,069種，較2015年67,041種增加了1.5%。

資料來源：BnF。

圖貳6、2011~2016年法國圖書出版種數

在出版市場表現方面，依據法國全國出版協會（Syndicat national de l'édition，SNE）統計^[62]，2016年出版商的銷售冊數達4.4億冊，較2015年4.2億冊增加4.3%；2016年銷售額達28.4億歐元（約25.7億美元），較2015年（27.2億歐元，約24.6億美元）成長4.3%，主要成長動能來自因課綱調整而產生的教科書購書需求。2016年出版商銷售額中，27.06億歐元（約24.5億美元）為圖書銷售收入，而1.32億歐元（約1.2億美元）則來自授權收入。電子書銷售額為2.3億歐元（約2.1億美元）（占整體8.7%），較2015年成長29.7%；電子書銷售額中，以大學用書及專業類書籍為銷售大宗（占80.3%），達1.9億歐元（約1.7億美元），較2015年1.4億歐元（約1.2億美元）大幅成長了35.9%。

另外，依據調查機構GfK的統計^[63]，2016年法國圖書銷量約3.59億冊，較2015年減少1.3%；其中3.5億冊是實體書（較2015年減少1.7%），0.1億冊為電子書（較2015年增加13.1%）。法國書業雜誌Livres Hebdo的統計^[64]則指出，儘管2016年圖書零售表現持平，但法國出版商整體營收仍較2015年成長3.7%，約60億歐元（約54.2億美元），主因係來自前述教科書購書需求增加而產生的營收貢獻。

資料來源：Syndicat national de l'édition。

圖貳7、2011~2016年法國圖書銷售額

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[65]，1,501位法國15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達88%；以性別來看，男性的圖書閱讀率為84%，女性為93%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為86%，20~29歲為87%，30~39歲為90%，40~49歲為84%，50~59歲為91%，60歲以上者為94%。另外，依據法國市場調查公司IFOP於2016年3月針對1,504位18歲（含）以上法國民眾所做的一項閱讀調查^[66]，法國民眾的圖書閱讀率^[67]為87%。與民調機構Ipsos於2015年調查法國民眾的圖書閱讀率為90%^[68]相比，2016年略有下滑。

在購書經驗方面，根據法國調查機構TNS-Sofres於2016年針對3,000位15歲以上法國民眾所進行的調查^[69]，2016年法國民眾的圖書購書率（含實體及電子書）為53%，與2015年相同；實體書購書率（含新舊書）為52%，較2015年53%略微減少；實體新書購書率為51%，與2015年相同；電子書購書率為4.1%，較2015年3.7%增加。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，根據法國文化暨通信傳播部委託法國調查機構TNS-Sofres調查3,000位15歲以上法國民眾購書行為的結果^[70]，以市占率來看，產業下游之通路表現，2016年以大型文化零售商（large cultural retailers）占比最高（占24.5%），其次為書店（占22.0%）、超市及量販店（占19.0%）、網路銷售（占19.5%）、直銷管道（例如團購和郵購）（占11.0%）、其他管道（占4.0%）；各銷售管道之市占率情況與2015年相似，主要圖書銷售管道仍以實體通路為主。而在產業上游之出版社表現方面，根據法國書業雜誌Livres Hebdo的統計，拉加代爾集團（Lagardère Group）旗下的阿歇特出版社（Hachette Livre），2016年營業額為26.6億歐元（約24.0億美元），較2015年成長2.6%，其營業額占整體出版商逾四成，顯示其於法國出版市場持續占有領導地位。^[71]

在政策動態方面，2016年法國文化部發布了一項藉由鼓勵出版以促進文化多樣化的政策，將提供上限15萬歐元（約13.6萬美元）的零利率優惠貸款，以協助法語書店向海外市場發展，同時法國文化部國家圖書中心（Centre National du Livre, CNL）也會提供法語書店於海外設點時所需的軟體採購、網站設立開發、書店裝修、人員培訓等諸項事務協助。另外，法國文化部國家圖書中心也將提供出版社書籍翻譯的經費補助，出版社將指定國家的非法語作品翻譯成法文，或者將法文作品翻譯成國外語言以拓展海外市場，最高可獲得翻譯費用70%的補助。此外，文化部也將於2017年設立一項翻譯獎項，獎勵翻譯地中海地區的人文社會科學作品，目的是增進法國與地中海國家的相互認識及文化思想交流。^[72]

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第二節 亞洲國家出版產業發展概況

壹、日本

一、產業數據觀察

2016年日本圖書及雜誌合計新出版種數為78,113種，較2015年（80,048種）減少2.4%。日本實體出版市場近年銷售表現呈現連年下滑的結構性衰退情況。2016年出版社共3,434家，較2015年3,489家略減1.58%。2016年實體書籍、雜誌銷售金額分別為7,370億日元（約67.7億美元^[73]）、7,339億日元（約67.5億美元），較2015年分別減少0.7%、5.9%；書籍加雜誌市場整體銷售金額為14,709億日元（約135.2億美元），較2015年減少3.36%，創33年以來新低。與書籍消費市場相比，實體雜誌的銷售表現衰退幅度明顯，自1998年以來日本雜誌市場銷售金額和冊數即呈逐年下滑趨勢。

而滿足移動閱讀需求的文庫本市場，2016年出版種數8,318種，較2015年減少2.3%，而販售冊數和銷售金額也同樣呈現負成長，且為近四年連續出現下滑的情況，顯示日本移動閱讀紙本書籍的消費需求持續減少。

          （單位：種）

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル110（2017年6月1日〜6月30日）^[74]

圖貳8、日本圖書及雜誌新書出版種數

表貳2、日本實體出版市場銷售概況

單位：億日元、%

年	書籍		雜誌		合計
	金額	(前年比)	金額	(前年比)	金額	(前年比)
2011	8,199	-0.2%	9,844	-6.6%	18,042	-3.8%
2012	8,013	-2.3%	9,385	-4.7%	17,398	-3.6%
2013	7,851	-2.0%	8,972	-4.4%	16,823	-3.3%
2014	7,544	-4.0%	8,520	-5.0%	16,065	-4.5%
2015	7,419	-1.7%	7,801	-8.4%	15,220	-5.3%
2016	7,370	-0.7%	7,339	-5.9%	14,709	-3.4%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル105（2017年1月1日〜1月31日）^[75]

表貳3、日本文庫本銷售概況

單位：種、萬冊、億日元

年	新書種數		推估銷售冊數		推估銷售金額		退書率
	種	（増減率）	萬冊	（増減率）	億日元	（増減率）
2011	8,010	1.8%	21,229	0.1%	1,319	0.8%	37.5%
2012	8,452	5.5%	21,231	0.0%	1,326	0.5%	38.1%
2013	8,487	0.4%	20,459	-3.6%	1,293	-2.5%	38.5%
2014	8,574	1.0%	18,901	-7.6%	1,213	-6.2%	39.0%
2015	8,514	-1.2%	17,572	-7.0%	1,140	-6.0%	39.8%
2016	8,318	-2.3%	16,302	-7.2%	1,069	-6.2%	39.9%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル108（2017年4月1日～4月30日）^[76]

在漫畫方面，根據日本出版科學研究所《2017出版指標年報》之統計，日本漫畫（紙本及電子）2016年市場規模達4,454億日元（約40.9億美元），較2015年4,437億日元（約40.8億美元）略微成長0.4%。2016年整體漫畫市場規模中，紙本漫畫占66.52%（2,963億日元，約27.2億美元），電子漫畫占33.48%（1,491億日元，約13.7億美元）；相較於2015年的比重變化，紙本漫畫由73.65%降至66.52%，電子漫畫則由26.35%上升至33.48%。紙本漫畫市場規模較去年下滑了9.3%，但電子漫畫市場規模則是相反，較去年大幅成長了27.5%，顯示日本的漫畫閱讀及消費人口從紙本持續轉向電子漫畫市場。而且，2016年紙本漫畫市場規模雖然較2015年減少了305億日元（約2.8億美元），但同期電子漫畫市場規模則增加了322億日元（約3.0億美元），增加金額甚至超過紙本漫畫市場的衰退金額，顯示電子漫畫市場規模的成長幅度足以抵銷紙本市場規模的衰退，從而使整體漫畫市場規模呈現成長。

在數位出版市場表現方面，包含電子漫畫、電子書籍、電子雜誌在內，2016年市場規模為1,909億日元（約17.5億美元），較2015年大幅成長27.1%。電子書營業額約258億日元（約2.4億美元），較2015年成長13.2%；電子雜誌營業額約191億日元（約1.8億美元），較2015年成長52.8%。若加計實體出版品營業額14,709億日元（約135.2億美元），整體出版品營業額達16,618億日元（約152.7億美元）；而數位出版占整體出版品營業額約11.5%，較2014年（6.6%）及2015年（9.0%）皆有所提升，顯示日本的數位出版市場近年呈現成長趨勢。^[77]

表貳4、日本漫畫銷售概況

單位：億日元、%

年	紙本漫畫			電子漫畫			合計
	漫畫書	漫畫雜誌	小計	漫畫書	漫畫雜誌	小計
2014	2,256	1,313	3,569	882	5	887	4,456
2015	2,102	1,166	3,268	1,149	20	1,169	4,437
2016	1,947	1,016	2,963	1,460	31	1,491	4,454
前年比(%)	-7.4%	-12.9%	-9.3%	27.1%	55.0%	27.5%	0.4%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル107（2017年3月1日〜3月31日）^[78]

表貳5、日本電子出版品銷售概況

單位：億日元、%

	2014年	2015年	2016年
			金額	成長率（%）	占有率（%）
電子漫畫	882	1,149	1,460	27.1%	76.5%
電子書籍	192	228	258	13.2%	13.5%
電子雜誌	70	125	191	52.8%	10.0%
合計	1,144	1,502	1,909	27.1%	100.0%

資料來源：公益社團法人全國出版協會出版科學研究所，出版状況クロニクル105（2017年1月1日〜1月31日）^[79]

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[80]，1,500位日本15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達89%；以性別來看，男性及女性的圖書閱讀率皆為89%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為93%，20~29歲為85%，30~39歲為90%，40~49歲為91%，50~59歲為87%，60歲以上者為90%。

另外，依據日本每日新聞2016年「第70回讀書世論調査」^[81]，日本16 歲以上民眾的書籍閱讀率為49%（2015年為49%），雜誌閱讀率為52%（2015年為50%），書籍與雜誌合計的閱讀率為70%（2015年為70%）。漫畫閱讀率為24%（2015年為19%），影視音及DVD內容閱讀率為46%（2015年為42%），電子書閱讀率為27%（2015年為19%）。平均每人每月閱讀冊書部分，圖書為1.3本，與2015年（1.3本）相同；雜誌為1.6本，較2015年（1.4本）增加0.2本；漫畫為1.0本，較2015年（0.7本）增加0.3本；影視音及DVD內容為2.0部，較2015年（1.8部）增加0.2部。在購書消費支出方面，日本平均每人一個月的購書金額（含雜誌及漫畫），未滿1,000日元（約9.2美元）者占37%（2015年為39%），1,000日元（約9.2億美元）～未滿2,000日元（約18.4美元）者占27%（2015年為25%），未購書者占13%（2015年為17%）。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，依據日本東京商工研究所（東京商工リサーチ）的調查^[82]，2016年日本小型書籍雜誌零售業共有25家業者倒閉，較2015年倒閉家數（16家）增加56.2%，且整體行業負債總額達52.98億日元（約0.5億美元），較2015年（34.08億日元，約0.3億美元）增加55.4%。其主要原因除了近年實體書籍雜誌閱讀人口減少及網路書店營業競爭等因素之外，2016年日本中型出版商太洋社宣布倒閉，也連鎖影響了許多書店的經營，日本東京商工研究所調查分析，太洋社的倒閉案已致使2家書店破產倒閉、17家書店停歇業、19個書店零售點終止營業，例如日本知名的芳林堂書店亦受此衝擊而宣布破產倒閉。2016年日本出版產業發展主要有五大變化情勢^[83]，包括：（1）網頁資訊取代紙本雜誌，紙本雜誌停售而轉往電子化發展的情況持續增加；（2）新書及文庫書出版日漸重視電子書形式；（3）月租暢讀之訂閱方案開始普及化；（4）網路書店數量日益增加，未來預計將朝向合併化，惟此情勢發展較原本預期來得緩慢；（5）投稿型的網路文學寫作平臺日益增加。

在政策動態方面，日本書籍出版協會（JBPA）於2016年11月向日本全國2,600間公共圖書館的館長發出請願書，提醒公共圖書館在圖書採購及發起書籍募捐活動時，必須平衡考量出版產業生存及居民借閱需求，非僅考量服務居民借閱需求，而於圖書採購時過度偏向某些暢銷書種，並因此減少文藝書和文庫本的採購。^[84]

貮、中國大陸

一、產業數據觀察

依據中國大陸國家新聞出版廣電總局公布之《2016全國新聞出版業基本情況》^[85]，2016年底，中國大陸圖書出版社共有584家，其中中央级出版社219家，地方出版社365家，家數皆與2015年相同。在圖書方面，2016年共出版圖書499,884種（初版262,415種，重版、重印237,469種），與2015年相比，圖書種數增加5.1%（初版增加0.7%，重版、重印增加10.3%）。在期刋方面，2016年共出版期刊10,084種，與2015年相比，種數成長0.7%。

（單位：種）

資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2016全國新聞出版業基本情況》。

圖貳9、2011~2016年中國大陸圖書與期刊出版種數

    在電子書部分，2016年電子出版物出版單位共有309家，較2015年292家略為成長。不過，2015年電子出版種數卻出現下滑；2016年共出版電子出版物9,836種，較2015年下降2.5%。

 (單位：種）

資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2016全國新聞出版業基本情況》。

圖貳10、2011~2016年中國大陸電子出版種數

在市場銷售表現方面，依據《2016全國新聞出版業基本情況》，2016年中國大陸全國出版物純銷售金額為852.5億元人民幣（約128.3億美元^[86]），較2015年相比成長9.3%，近幾年出版物銷售市場呈現持續成長。

 (單位：億元人民幣）

資料來源：中國大陸國家新聞出版廣電總局，《2016全國新聞出版業基本情況》。

圖貳11、2011~2016年中國大陸出版物純銷售營業額趨勢

另外，依據北京開卷資訊技術有限公司公布的市場調查報告，2016年中國大陸圖書零售市場銷售額達到701億元人民幣（約105.5億美元），較上年成長12.3%。其中，2016年實體書店零售市場規模達336億元人民幣（約50.6億美元），較上年344億元人民幣（約51.8億美元）略微減少2.3%；網路書店零售市場規模達347億元人民幣（約52.2億美元），首次超越實體書店零售市場規模，並且較上年280億元人民幣（約42.1億美元）成長23.9%，繼續保持近年高速成長趨勢。

 (單位：億元人民幣）

資料來源：北京開卷資訊技術有限公司，歷年《中國圖書零售市場報告》。

圖貳12、2011~2016年中國大陸網路銷售圖書之市場規模趨勢

2016年中國大陸圖書零售市場之動銷品種數為175.09萬種，較2015年（168萬種）成長4.22%，新書品種數約21.03萬種，較2015年20.2萬種成長4.31%，近年市場銷售圖書品種數持續上升。

 (單位：種）

資料來源：北京開卷資訊技術有限公司，歷年《中國圖書零售市場報告》。

圖貳13、2011~2016年中國大陸圖書零售市場銷售圖書、新書品種數

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[87]，1,510位中國大陸15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達98%；以性別來看，男性的圖書閱讀率為98%，女性為97%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為97%，20~29歲為99%，30~39歲為98%，40~49歲為96%，50~59歲為99%，60歲以上者為90%。

根據中國大陸《第十四次全國國民閱讀調查報告》^[88]，2016年中國大陸18歲～70歲成年民眾的圖書閱讀率為58.8%，較上年58.4%微幅增加0.4%；報紙閱讀率為39.7%，較上年45.7%減少6.0%；期刊閱讀率為26.3%，較上年34.6%減少8.3%。

在紙本出版品閱讀數量部分，成年民眾的人均紙本圖書閱讀量為4.65本，僅較上年4.58本增加了0.07本，表現持平；人均報紙閱讀量為44.66期（份），較上年54.76期（份）相比減少10.1期（份）；期刊閱讀量為3.44期（份），較上年4.91期（份）減少1.47期（份）。

在數位閱讀方面，2016年中國大陸成年民眾利用網路線上、手機、電子閱讀器、光碟、平板電腦等媒體進行閱讀的接觸率為68.2%，較上年64.0%增加4.2%，超越紙本出版品的閱讀率，並且為連續第八年成長，顯示中國大陸成年民眾的數位閱讀人口持續增加。2016年成年民眾的電子書閱讀率為28.3%，較上年26.8%增加1.5%；成年民眾的人均閱讀電子書為3.21本，較上年3.26本略微減少0.05本。

而對於紙本書與電子書的接受度比較，若以同樣內容的紙本版和電子版的圖書而言，51.6%成年民眾傾向閱讀紙本圖書，顯示紙本圖書仍是目前多數中國大陸民眾較為偏好的閱讀媒介；不過此一比例較2015年57.5%減少5.9%，顯示中國大陸成年民眾的閱讀形式偏好有逐漸轉向數位閱讀的情勢，尤其是透過手機閱讀的比例有所增加。2016年傾向於網路線上閱讀者占9.8%（2015年為10.2%），傾向於透過手機閱讀者占33.8%（2015年為27.0%），傾向於在電子閱讀器上閱讀者占3.8%（2015年為4.1%），習慣從網上下載並列印下來閱讀者占1.0%（2015年為1.2%）；若以「網路線上閱讀、透過手機閱讀、在電子閱讀器上閱讀」等三者相加，則閱讀偏好數位形式之人口約占47.4%，較2015年41.3%增加6.1%。

綜合上述傳統與數位閱讀媒介，包括書報刊和數位出版物在內的各種閱讀媒介，2016年中國大陸成年民眾的綜合閱讀率為79.9%，較上年79.6%略微增加0.3%。而綜合紙本圖書和電子書合計閱讀量，2016年成年民眾的人均閱讀量為7.86本，較上年7.84本略微增加0.02本。

（單位：%）

資料來源：中國新聞出版研究院，歷年《全國國民閱讀調查報告》。

圖貳14、中國大陸成年民眾圖書、期刊、數位、綜合閱讀率

 (單位：本）

資料來源：中國新聞出版研究院，歷年《全國國民閱讀調查報告》。

圖貳15、中國大陸成年民眾圖書、期刊、電子書閱讀量

三、產業及政策動態

依據北京開卷資訊技術有限公司公布的市場調查報告，近年中國大陸網路書店零售市場規模呈現持續高速成長的態勢，且於2016年首次超越實體書店零售市場規模。2016年網路書店零售市場規模的成長力道，主要來自天貓、京東等第三方電商平臺業者的銷售成長，2016年第三方平臺上的網路書店銷售額成長了60%，目前有超過一半的實體書店已跨足網路書店業務，其中主要是透過第三方電商平臺來經營。

此外，受到影視投資市場火熱的帶動，近年中國大陸興起一股投資文學作品著作權（Intellectual Property, IP）的熱潮，包括電商平臺、版權代理公司等非傳統出版業者，紛紛投入文學作品IP的投資及經營，並且以打造泛娛樂全產業鏈IP為概念，全面發展IP的一源多用模式。例如2016年京東圖書音像業務部更名為京東圖書文娛事業部、中南文化收購北京新華先鋒文化傳媒有限公司、由騰訊文學和盛大文學合併組成的閱文集團也積極推出由文學作品IP改編衍生的影視及遊戲產品。這些趨勢發展也為傳統出版業者帶來一些異業合作的機會。

    在政策動態方面，由於中國大陸民眾的閱讀及消費行為逐漸轉向數位型態，因此實體圖書銷售通路面臨較大經營壓力；為促進實體書店發展，中國大陸國務院轄下十一個部門聯合發布《關於支援實體書店發展的指導意見》，提供包含財政金融等在內的各種資源，目標是要在2020年，「建立以大城市為中心、中小城市相配套、鄉鎮網點為延伸、貫通城鄉的實體書店建設體系，形成大型書城、連鎖書店、中小特色書店及社區便民書店、農村書店、校園書店等合理布局」。另外，中國大陸為鼓勵閱讀風氣，中國國家新聞出版廣電總局於2016年提出《全民閱讀促進條例（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。

參、韓國

一、產業數據觀察

依據韓國出版產業振興院（KPIPA）統計^[89]，2016年韓國新書共發行75,727種，比2015年（70,091種）增加8.0%。

另外，往年韓國出版協會（대한출판문화협회）皆會針對上年度韓國出版概況發布統計，惟截至2017年11月底，韓國出版協會僅發布2016年上半年統計結果^[90]。依該協會統計，2016年上半年韓國新書出版種數為28,349種，較2015年上半年同期之22,140種成長28.0%。2016年上半年新書發行冊數約4,135萬冊，較2015年上半年約3,925萬冊成長5.4%。雖然新書種數及發行冊數均有所成長，惟以平均每種新書發行冊數而言，則2016年上半年平均每種新書發行1,459本，較2015年上半年平均1,773本減少17.7%。平均單本定價金額為17,356韓元（約15.0美元^[91]），較2015年上半年平均定價15,683韓元（約13.5美元）增加約10. 7%；平均每本頁數為309頁，較2015年295頁微幅增加4.8%。

而電子書部分，依據韓國電子出版協會（한국전자출판협회）統計，2016年出版電子書30萬4,796種，較2015年（29萬2,535種）成長4.19%。

資料來源：韓國出版協會（대한출판문화협회）。

圖貳16、2011~2016上半年韓國新書發行出版種數及冊數

依據韓國出版產業振興院（KPIPA）統計，2016年有7,209家出版機構，較2015年6,414家增加了12.39%；不過，絕大部分出版機構為出版1~5本的機構，2016年家數占整體約68.5%，出版10本以下的機構家數則占81.1%。

在營業額表現方面，依韓國出版產業振興院（KPIPA）於2017年發布2016年調查統計結果^[92]，2015年韓國出版產業營業額達7.6兆韓元（約65.4億美元），較2014年減少3.8%；其中，實體圖書出版業者營業額約4.0兆韓元（約34.7億美元），圖書行銷業者營業額約3.4兆韓元（約29.6億美元），兩者合計實體圖書營業額約7.5兆韓元（約64.4億美元），較2014年減少4.1%；電子書出版業營業額約1,258億韓元（約1.1億美元），較2014年成長25.3%。

而依韓國內容振興院（KOCCA）統計，包含圖書、報紙、雜誌在內的各類型出版品，以及包含出版社、實體與網路通路商等業者，整體出版產業廠商2016年的營業額約22.6兆韓元^[93]（約194.8億美元），較2015年約20.3兆韓元（約174.9億美元）成長11.2%，擺脫過去連續五年整體產業營業額呈現下滑之趨勢。
（單位：兆韓元）

資料來源：韓國內容振興院。

圖貳17、2011~2016年韓國出版產業營業額表現趨勢

二、閱讀人口

圖書的閱讀率調查部分，依全球知名調查機構Gfk於2016年夏季針對全球多國所做的一項圖書閱讀調查^[94]，1,000位韓國15歲以上之受訪民眾，整體閱讀圖書比率高達84%；以性別來看，男性的圖書閱讀率為84%，女性為85%；以年齡別來看，15~19歲族群的圖書閱讀率為89%，20~29歲為92%，30~39歲為82%，40~49歲為82%，50~59歲為81%，60歲以上者為85%。

韓國文化體育觀光部的國民閱讀行為調查，調查頻率係兩年一次，而最新一次調查係2015年，是故並無針對2016年韓國民眾閱讀行為進行調查。惟2015年調查結果已說明於《104年臺灣出版產業調查》，本節僅重點複述於後。2015年韓國 18 歲以上成人之紙本書籍（不含教科書、參考書、 雜誌或漫畫）的閱讀率^[95]為65.3%，電子書的閱讀率為10.2%，整體圖書（紙本書加電子書）的閱讀率為67.4%。平均閱讀紙本書本數為9.1本，電子書平均閱讀本數是0.7本，整體圖書（紙本書加電子書）的平均閱讀本數是9.9本。

三、產業及政策動態

在產業動態方面，將韓國圖書（K-books）推廣行銷海外，為韓國政府及出版產業近年的重點工作；除了舉辦首爾國際書展之外，為慶祝韓國與法國建交130年，2016年巴黎書展特別規劃韓國成為主賓國，包括韓國負責協助出版產業的公設法人機構、韓國出版協會、三十多位創作者等都出席了巴黎書展，共同推動韓國圖書打入歐洲市場；此外，韓國出版業者也參與了阿根廷國際書展，聚焦於韓國繪本書的介紹及推廣。

在政策動態方面，韓國文化體育觀光部於2016年表示，依據2015年韓國文化體育觀光部與數位出版產業業者達成的共識，有鑑於出版產業統計機制的不完整，因此未來將由出版產業振興院、國家圖書館、數位平臺業者共同合作，著手建立一個開放的電子書流通協作系統，2016年的工作將建立一套一致性的統計標準和機制，並且與國際ISBN編碼系統連結，2017年的工作則是要引進數位版權管理（Digital rights managemen, DRM）來整合管理電子書檔案。保障著作人權益，以解決網路侵權的問題。^[96] 

肆、東南亞主要國家

一、產業數據觀察

在出版種數方面，東南亞六個主要國家公布新書種數的最新年度數據並不一致：馬來西亞出版種數為19,592種（2016年），菲律賓9,480種（2015年）、印尼44,327種（2014年）、越南26,000種（2014年）、泰國11,334種（2015年）、新加坡9,054種（2014年）。而出版社家數方面，以印尼3,227家為最多，其次是泰國398家、新加坡276家、馬來西亞192家、菲律賓187家、越南60家。

表貳6、東南亞六國出版概況

單位：種、家、%

	馬來西亞	菲律賓	印尼	越南	泰國	新加坡
ISBN申請出版種數	19,592 （2016年）	9,480 （2015年）	44,327 （2014年）	26,000 （2014年）	11,334 （2015年）	9,054 （2014年）
圖書出版社家數	192 （馬來西亞圖書出版商協會會員數）	187 （2016年）	3,227 （印尼出版協會會員1,317家，活躍廠商約700~800家）	60家國營出版社、100家以上民營出版社	398 （2011年）	276 （2015年）

資料來源：

1. 馬來西亞ISBN申請出版種數參考自" Jadi Jutawan Hanya Sebagai Penulis Buku Di Malaysia, Boleh Ke?", RojakDaily, November 17th, 2017, http://www.rojakdaily.com/lifestyle/article/3855/jadi-jutawan-hanya-sebagai-penulis-buku-di-malaysia-boleh-ke.

   馬來西亞出版社家數係依馬來西亞圖書出版商協會(MABOPA)會員數，參考自MABOPA網站：http://www.mabopa.com.my/

2. 菲律賓的圖書出版種數及圖書出版社家數參考自NBDB (as of April 2016), National Library of the Philippines, Roadmap. http://nlpdl.nlp.gov.ph:81/web/20170731/reyes.pdf.

3. 印尼出版社家數3,227家係依印尼國家圖書館統計。參考自Frankfurter Buchmesse,"Book market Indonesia", http://www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2015/book_market_indonesia_52246.pdf.

   印尼的ISBN申請出版種數參考自IKAPI統計：http://www.ikapi.org/statistik.

4. 越南出版種數、出版社家數參考自CIA World FactBook; "Vietnam: Challenges and Opportunities for Publishers," N.M Hung, Springer Publishing Research Quarterly, July 27th, 2016.

5. 泰國出版種數係依IPA(2016), IPA_Annual_Report_2015-2016.

6. 新加坡ISBN申請出版種數參考自Ministry of Culture, Community and Youth (2016), Singapore Cultural Statistics 2015, p.17. https://www.mccy.gov.sg/~/media/MCCY-corp/Publications/Statistics/Singapore-Cultural-Statistics/SCS2015.ashx.

新加坡圖書出版社家數參考自新加坡統計局，http://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action?refId=7151.

整體而言，根據PwC統計^[97]，包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等東協主要六個國家中，2016年除了新加坡、泰國的圖書及雜誌營業額呈現微幅衰退之外，其餘主要國家的出版產業大致呈現成長趨勢，以下針對幾個重要的東協國家進行說明。

首先在印尼方面，2016年印尼圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達6.8億美元，較2015年約6.6億美元成長2.6%；其中，實體圖書約4.1億美元，較2015年減少1.5%；電子書約0.2億美元，較2015年成長46.4%。印尼人口數超過2.6億，排名世界第四大，但整體圖書及雜誌營業額卻不如其他人口眾多國家，甚至PwC（2017）預估，2021年將降至約4.3億美元。其關鍵原因在於，印尼的圖書閱讀率並不高，而且印尼的書店及圖書館數量亦不多，甚至集中於首都雅加達。而雅加達的書店銷售中，超過一半的營收是來自非圖書品項，由此可見印尼閱讀人口不足、讀書風氣不盛，為其出版產業發展的最大阻礙。

馬來西亞方面，2016年馬來西亞圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達約1.7億美元，較2015年約1.7億美元成長1.0%。圖書市場2016年達約5,942萬美元，較2015年約5,884萬美元成長1.0%；其中，實體圖書約5,496萬美元，較2015年減少1.0%；電子書約446萬美元，較2015年成長34.8%。圖書市場成長力道來自青年族群購書金額增加，不過，該市場現象背後也隱含一些社會爭議，此乃因青年族群所增加的購書類型涉及敏感的宗教信仰議題，尤其是一些獨立出版社，例如馬來西亞最大的獨立出版公司之一Buku Fixi，出版了許多低俗、犯罪、恐怖等年輕讀者喜歡的題材，這些題材內容多來自網誌文章（blog），而此股出版現象也引發家長團體的批判反彈。

菲律賓方面，2016年菲律賓圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達約1.7億美元，較2015年約1.7億美元成長2.7%；其中，實體圖書約1.0億美元，較2015年成長1.3%；電子書約0.1億美元，較2015年成長27.5%。受益於菲律賓人口增加快速，再加上其整體民眾的識字率高，因此菲律賓的出版市場近年明顯趨於成長。不過，菲律賓的紙本圖書銷售仍面臨因高進口關稅而導致書價較高，以及缺乏實體書店通路而使得配銷不易等困難。相較之下，數位網路時代則為菲律賓出版市場帶來新的機會，特別是菲律賓積極擁抱數位科技，美國知名的網路小說平臺Wattpad，每月平均吸引了五百萬至七百萬的菲律賓讀者群，而菲律賓的網路作家也藉由Wattpad平臺，增加了更多作品的能見度，並帶動電子書的銷量。因此PwC也預估，至菲律賓的電子書營業額將由2016年約0.3億美元成長至2021年約0.4億美元，年複合成長率高達11.3%。

新加坡方面，2016年新加坡圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達約4.2億美元，較2015年約4.3億美元減少0.4%；其中，實體圖書約2.3億美元，較2015年減少2.9%；電子書約0.4億美元，較2015年成長22.2%。新加坡的出版市場如同其他國家一樣，正面臨紙本圖書與數位圖書市場的結構轉換課題。根據PwC預估，非教科書或專業書種之店銷書市場，將在未來五年由約1.3億美元衰退至約1.2億美元，主要即預估紙本書市場將面臨較大挑戰；而相對地，受惠於新加坡民眾高度使用智慧手機及平板電腦等數位移動裝置，店銷之電子書市場將以年複合成長率8.9%的速度，成長至2021年的約0.3億美元；教育類電子書則預估將以年複合成長率13.6%的速度，成長至2021年約0.3億美元。

泰國方面，2016年泰國圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達約14.46億美元，較2015年約14.5億美元減少0.5%；其中，實體圖書約10.5億美元，較2015年減少0.5%；電子書約0.8億美元，較2015年成長37.7%。2016年泰國圖書營業額中，店銷書占66.7%，教科書占28.2%，專業類書籍占5.1%；而依PwC預估，此一市場結構比例至2021年時應不會產生太多改變。而電子書銷售預估未來將呈現顯著成長趨勢；在圖書營收占比最大的店銷書市場中，電子書的營收比重將由2016年9.1%成長至2020年28.5%。

越南方面，2016年越南圖書及雜誌營業額（含紙本及數位）達約1.8億美元，較2015年約1.7億美元成長4.1%；其中，實體圖書約1.0億美元，較2015年成長0.8%；電子書約307萬美元，較2015年成長40.6%。越南圖書營業額中，以教科書的銷售為大宗，營收占比為78.8%。另外，依據越南電子書業者Waka所發布的統計數據^[98]，2016年紙本圖書印刷冊數約6.4萬冊，較2015年約6.6萬冊減少約0.2萬冊；出版者之中，出版社占65%、個人出版占27%、印刷公司占6%、政府部門占2%；2016年紙本圖書營業額約5.5兆越南盾（約2.5億美元^[99]），較2015年約5.3兆越南盾（約2.4億美元）成長3.4%。電子書方面，2016年出版1,839種電子書，較2015年2,774種減少33.7%；2016年電子書營業額約600億越南盾（約273.5萬美元），較2015年約320億越南盾（約145.9萬美元）成長87.5%，惟電子書營收占整體圖書營業額仍低（約1%）。

表貳7、東南亞六國圖書及雜誌營業額

單位：百萬美元、%

國家	類型	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2016年成長率
印尼	圖書	433	434	433	432	433	0.03%
	雜誌	196	216	217	232	249	7.28%
	合計	629	650	650	664	681	2.56%
馬來西亞	圖書	57	58	58	59	59	0.98%
	雜誌	102	103	105	107	108	1.00%
	合計	159	161	164	166	167	0.99%
菲律賓	圖書	94	101	104	107	110	2.56%
	雜誌	57	58	60	59	61	2.87%
	合計	151	159	165	166	171	2.67%
新加坡	圖書	277	271	269	268	268	0.03%
	雜誌	163	158	158	156	155	-1.04%
	合計	440	429	426	425	423	-0.36%
泰國	圖書	963	1,033	1,103	1,119	1,136	1.59%
	雜誌	379	376	350	334	309	-7.37%
	合計	1,342	1,409	1,453	1,452	1,446	-0.47%
越南	圖書	96	99	101	103	105	1.63%
	雜誌	70	70	67	68	73	7.78%
	合計	167	169	168	171	178	4.07%

註：圖書及雜誌係包含紙本及數位。

資料來源：PwC (2017). Global entertainment and media outlook 2017-2021.

二、閱讀人口：東協主要國家

1. 泰國

最新之泰國民眾閱讀行為調查統計係為2015年數據，除了《104年臺灣出版產業調查》已概述之泰國出版商與書商協會（The Publishers and Booksellers Association Of Thailand，簡稱PUBAT）與朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）於2014年底至2015年初合作進行的一項泰國民眾閱讀行為調查之外，泰國國家統計局於2015年亦針對泰國民眾閱讀行為進行調查，該調查一般每兩年進行一次，最新公布調查結果為2015年。泰國國家統計局與泰國知識區（Thailand Knowledge Park，簡稱TK Park）合作，於2015年5~6月針對55,920個家戶，調查所有年齡族群之泰國民眾的閱讀行為^[100]。相較於前次2013年的調查，2015年的調查放寬了閱讀範疇的定義，舉凡閱讀社群媒體、短訊、電子郵件等文字，皆被視為閱讀行為。該調查結果發現，6歲以上泰國民眾的綜合閱讀率由2013年81.8%下降至2015年77.7%，減少4.1%。15歲以上民眾的綜合閱讀率則為75.5%。以地區別來看，曼谷都會地區6歲以上民眾的綜合閱讀率為93.5%，15歲以上民眾的綜合閱讀率為93%，皆比泰國其他地區高。

在6歲以上77.7%有閱讀之民眾中，閱讀率由高至低依次為：報紙67.3%，社群媒體、短訊及電子郵件等文字51.6%，圖書（不包含教科書）49.7%，定期期刋42.0%，雜誌39.9%。若以整體6歲以上泰國民眾來看，閱讀率由高至低依次為：報紙51.7%，社群媒體、短訊及電子郵件等文字39.5%，圖書（不包含教科書）38.4%，定期期刋32.0%，雜誌30.5%。

於書籍購買方面，在6歲以上77.7%有閱讀之民眾中，購書率為20.0%；其中，9%民眾的平均購書本數為1~5本，4.9%民眾的平均購書本數為6~10本，1.9%民眾的平均購書本數為11~15本，3.5%民眾的平均購書本數為15本以上，0.5%無法記得購書本數。若以6歲以上整體泰國民眾來看，購書率為15.2%。

2. 越南

越南政府並無發布2016年閱讀行為調查，最新閱讀調查仍為2014年數據^[101]，2014年越南民眾一年平均閱讀4本書，其中2.8本為教科書（textbook），1.2本係非教科書；越南民眾的閱讀率為74%（26%民眾從未閱讀一本書），44%民眾表示會偶爾閱讀，30%民眾則有定期閱讀習慣。越南民眾閱讀非教科書的書籍數量偏低，其成因除與人均所得偏低、年輕一代偏好視聽形式而勝於閱讀等因素有關外，扮演促進閱讀功能的圖書館，其館藏品質和讀者人數仍待改善。目前越南圖書館讀者人數只占人口8~10%；越南國家圖書館一般讀者約5萬人，省級圖書館平均讀者人數僅1,000~2,000人，區級圖書館平均讀者人數僅500~600人，公社圖書館/閱覽室讀者人數僅100~200人。此外，目前越南全國約有27,541所學校，其中擁有圖書館者為24,746所，占89.9%，但真正為標準圖書館數量則僅占49.3%。^[102]

3. 菲律賓

菲律賓出版發展局（National Book Development Board，NBDB）所公布之菲律賓成年民眾閱讀情況調查，最新資料係2012年調查^[103]，其結果雖已概述於《104年臺灣出版產業調查報告》，惟因無其他更新數據來源，故本處仍概述NBDB公布之調查結果，以顯示菲律賓民眾閱讀情況。該調查針對1,200位18歲（含）以上菲律賓民眾進行，推估整體菲律賓民眾整體閱讀率為88%，其中，包含閱讀實體及電子出版品在內，圖書閱讀率為80%，雜誌閱讀率為43%，報紙閱讀率為67%，漫畫閱讀率為28%。若排除課內讀物閱讀情況，則2012年菲律賓成年民眾的（課外）圖書閱讀率為73.6%，平均一年每位菲律賓成年民眾（課外）圖書閱讀本數為5.6本。

4. 馬來西亞

根據馬來西亞國家圖書館於2014年針對15歲以上馬來西亞民眾所做的調查數據^[104]，綜合閱讀率為62.8%，紙本書閱讀率為38%，電子書閱讀率為6%，雜誌閱讀率63%，報紙閱讀率61%，46%受訪者認為Facebook、Blog、Twitter也是閱讀來源；馬來西亞民眾平均每年閱讀書籍本數為15本，較2005年調查時的平均閱讀2本書，大幅成長750%。至於閱讀來源管道，39%受訪者表示是從書店管道閱讀，27%是從圖書館，12%是從網路資訊管道。

5. 印尼

有關印尼民眾的一般性閱讀習慣，印尼政府較無定期性調查及數據公布。最新的調查數據係印尼中央統計局（BPS）於2012年所做的一項調查^[105]，10歲以上印尼民眾的報紙閱讀率為15.1%，雜誌閱讀率為6.9%，教科書閱讀率為20.5%，童書閱讀率5.0%，喜歡閱讀比率為17.7%，顯示印尼民眾閱讀率仍不高。

6. 新加坡

新加坡國家圖書館於2016年5~8月針對3,515名20歲以上成年民眾，透過訪員面訪方式進行調查國民閱讀行為調查^[106]。調查結果顯示，於閱讀頻率方面，19%受訪者表示過去一年中每週至少閱讀一次書籍（含紙本及電子書），13%受訪者表示每週至少閱讀一次雜誌（含紙本及電子雜誌），68%受訪者每週至少閱讀一次新聞報導（含紙本及電子報），41%受訪者每週至少閱讀一次閱讀網路和社群媒體文章；包括上述閱讀媒介在內，新加坡民眾的綜合閱讀率為93%。

69%受訪者每表示過去一年曾閱讀一本以上的書籍（含紙本及電子書）。在69%有閱讀書籍經驗者中，曾閱讀紙本書者占95%，曾閱讀電子書者占41%，曾閱讀有聲書者占9%。以此比例回推新加坡整體國民閱讀行為，曾閱讀紙本書者約66%，曾閱讀電子書者約28%，曾閱讀有聲書者約6%。

另外，該調查並無公布平均每人閱讀書籍本數，但在69%有閱讀書籍（含紙本及電子書）經驗者中，閱讀本數為1本者占14%，閱讀2~3本者占27%，閱讀4~5本者占19%，閱讀6~10本者占16%，閱讀11~20本者占8%，閱讀20本以上者占11%，5%表示不記得閱讀本數。

在消費行為上，在69%有閱讀書籍經驗者中，曾從實體書店購書者占53%，曾從網路書店購買實體書者占14%，曾藉由網路免費取得閱讀電子書者占30%，曾於網路付費閱讀電子書者占10%。以此比例回推新加坡整體國民購書行為，曾從實體書店購書者約37%，曾從網路書店購買實體書者約10%，曾藉由網路免費取得閱讀電子書者約21%，曾於網路付費閱讀電子書者約7%。

表貳8、東南亞主要國家閱讀概況

單位：%

	馬來西亞	菲律賓	印尼	越南	泰國	新加坡
閱讀率	62.8% （2014年）	88% （18歲含以上） （2012年）	20.49% （2012年教科書閱讀率）	74% （2015年）	81.8% （6歲以上） （2015年）	93% （20歲以上） （2016年）

註：各國公布報告並無說明「閱讀」之定義。

三、產業及政策動態：東協主要國家

泰國方面，雖然整體泰國民眾的購書率不高，但根據泰國出版商與書商協會（The Publishers and Booksellers Association Of Thailand，簡稱PUBAT）與朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）於2014年底至2015年初合作進行的一項調查^[107]，泰國民眾的主要購書管道仍以實體書店為主，超過九成民眾從實體書店買書，而透過網路或電話購書者則低於五成，此意味著泰國實體書店的經營尚未如其他國家之實體書店面臨網路書店的競爭壓力。不過，新上任的泰國出版商與書商協會會長則指出，過去五年泰國的圖書市場規模並沒有明顯成長，此除了與經濟成長緩慢而影響民眾購書意願及能力有關之外，年輕消費者偏好網路購物，而出版商及書商未能積極經營此一領域，以致無法有效擴大圖書市場規模。因此，泰國出版商與書商協會未來將加強培訓出版商及書商的網路銷售技能。^[108]

印尼方面，在印尼的圖書出版市場規模中，教科書占59.8%，店銷書占37.8%，專業書籍占2.4%；由此可見印尼出版的店銷書市場並不活躍。印尼的出版產業發展面臨最大阻礙為國內閱讀人口不足，對此，印尼國家圖書委員會（National Book Committee）的策略有二，一方面鼓勵印尼民眾閱讀風氣，具體做法是印尼教育文化部（Ministry of Education and Culture）支持學校開展文學閱讀運動，在正式課程上課之前，先安排十五分鐘閱讀非教科書內容；另一方面也協助印尼的作家拓展海外知名度，具體做法包括舉辦各種工作坊以精進作品的外語翻譯能力，以及積極參與國際知名書展。繼2015年印尼成為法蘭克福書展的主題國而引起國際出版市場高度關注之後，2016年4月也參加了倫敦書展。

菲律賓方面，菲律賓共有467家書店^[109]，其中390家在首都馬尼拉都會區，達沃市（Davao）則有63家^[110]；此外，馬尼拉都會區有452間圖書館，達沃市有32間，書店和圖書館同樣高度集中於首都及大都市。由於菲律賓擁有7,100個群島，群島的地理限制增加了書籍運送的成本，使得偏遠或離外島居民獲取書籍的成本相對較高，同時圖書館又高度集中於首都及大都市地區，不利偏遠地區居民的閱讀。^[111]在政策方面，菲律賓出版發展局在2015年提出出版產業發展藍圖規劃之後，積極參與全球出版市場；2016年法蘭克福書展中，菲律賓出版業者在政府的支持下，共有超過40家出版社參與了法蘭克福書展，成為各方關注焦點；同時，2016法蘭克福書展舉辦探討全球出版重要話題及趨勢的「全球出版峰會」中，菲律賓也成為受關注的國家之一。^[112]

馬來西亞方面，雖然根據PwC統計，2016年馬來西亞的圖書市場規模較2015年呈現持平情況，不過據馬來西亞出版業者觀察^[113]，圖書零售市場（書店）的銷售額比2015年下降約30%，尤其諸如勵志書籍、商業和學術參考書籍等，銷售額呈顯著下降，而小說和宗教類書籍的出版主題也非常雷同，市場接近飽和，業者預估2017年每種書的銷售額將會比2016年滑落。此外，在圖書館的採購方面，近三年圖書採購預算不斷減少，同時紙本書採購現在也得面臨電子書的競爭，電子書不僅不占書架空間，同時價格也較為低廉。不過，電子書目前的銷售仍主要以圖書館採購為主，在零售市場中，讀者仍偏好購買紙本書，在整體圖書市場規模中，電子書目前僅約占2%。依馬來西亞國家圖書館（Perpustakaan Negara Malaysia, PNM）統計，2015年電子書種數15,354種，種數已連續三年減少。^[114]馬來西亞全國圖書理事會（MBKM）認為，紙本圖書市場正趨於飽和，出版業者應引進新技術來發展數位出版市場，惟鑑於數位出版市場的商業模式與紙本圖書不同，因此理事會也呼籲馬來西亞政府及公立圖書館協助出版業者，共同發展數位出版市場。^[115]

越南方面，儘管越南民眾的圖書閱讀率及購書率並不高，但近期年輕讀者的購書意願增加也支撐了越南圖書市場的成長。依據統計，2016年河內書展（Hội sách Hà Nội）的銷售較2015年成長17%，而2016年胡志明市書展（Hội sách TP HCM）創造約500億越南盾（約227.9萬美元）營收，在約一百萬人造訪及購書者中，70%是年輕讀者。^[116] 相較於民營出版社經營的活躍，越南國營出版社則面臨經營問題。例如越南文化體育觀光部所屬的六家國營出版社，經營持續呈現赤字，2016年文化體育觀光部已提出將進行所屬六家國營出版社的合併計畫。^[117]

新加坡方面，其圖書市場已高度國際化發展，新加坡對出版業並無產業政策，除提倡國民閱讀之外，也積極支持創作者。例如有鑑於新加坡年輕一代流行當代詩歌和口語表演，因此新加坡政府於2016年宣布成立青年詩人大使計畫（Youth Poet Ambassador programme, YPA programme），這項新計畫將支持新加坡年輕文學明星，透過國際駐留、出版和交流機會發展他們的才華和文學作品。^[118]

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第三節 主要國家出版產業發展綜合分析

壹、出版產業端

依前述各節各國出版概況及出版產業數據可看出，各國所發布之數據年份及統計範圍並不一致；例如於新書出版種數統計方面，美國並未公布整體申請ISBN新書種數，英國、泰國、菲律賓、印尼、越南、新加坡等國尚未公布2016年新書出版種數統計；而於出版產業營業額統計方面，各國統計範疇亦不一致，多數國家主動公布或依國際調查機構之數據，係包含圖書及雜誌等營業額統計，但部分國家公布之出版產業營業額則僅包含圖書市場營業額，如美國、德國、法國。受此限制，僅能就具相同資料基礎之國家進行比較。

以2016年新書出版種數的絕對值而言，中國大陸為出版種數最多的國家，其次則是法國、韓國、德國；其餘國家則因公布之出版統計範圍或年份不一致而不予比較。若進一步以每百萬人均出版種數來觀察，則可發現上述國家於新書出版種數絕對值的排序將產生變化，最高者為英國，其次依序為法國、德國、中國大陸；若以此指標來看，中國大陸仍有相當發展空間。

以各國新書出版種數增減變化來觀察，可發現2016年僅德國的新書出版種數呈現減少，其他國家則呈現成長，成長幅度依序為美國、韓國、中國大陸、法國，日本公布之出版種數雖尚包括雜誌，惟仍同樣呈現成長情況。

表貳9、主要國家新書出版種數比較

單位：種、%

國家		資料年份	新書出版種數	較上年成長	每百萬人均出版種數
歐美	美國	2016年	638,624（自助出版）	11.3	1,979（自助出版）
	德國	2016年	72,820	-4.9	903
	英國	2015年	173,000	13.6	2,673
	法國	2016年	77,986	2.2	1,203
亞洲	日本	2016年	78,113（圖書及雜誌）	2.4	618（圖書及雜誌）
	韓國	2016年	75,727	8.0	1,478
	中國大陸	2016年	499,884	5.1	362
	泰國	2015年	11,334	-	167
	菲律賓	2015年	9,480	-	94
	馬來西亞	2016年	19,592	-	628
	印尼	2014年	44,327	-	176
	越南	2014年	26,000	-	278
	新加坡	2014年	9,054	-	166

資料來源：彙整前述各國統計。

上述各國新書出版種數多呈現成長之情勢，可進一步與各國圖書出版營業額表現進行對照比較。除韓國為2015年數據外，其餘國家2016年圖書出版營業額表現，少數如泰國、印尼、新加坡等國家的實體圖書營業額呈現衰退外，多數國家均呈現成長，顯示2016年主要國家於實體圖書銷售具正面表現。而於電子書銷售表現方面，2016年除美國呈現營收衰退外，其餘國家電子書銷售均為正向成長，甚至多數國家皆呈兩位數成長幅度，顯示多數國家電子書市場正加速發展。

若進一步將各國圖書出版營業額與其GDP表現相對照，可發現圖書出版市場於德國、韓國、泰國的表現相對呈現活躍。2016年德國、泰國，以及2015年韓國，其圖書出版營業額占其GDP比重達0.2%以上，高於其他國家表現，顯示圖書出版市場於此三個國家中銷售表現相對活躍。

表貳10、主要國家圖書出版營業額

單位：億美元、%

國家		資料年份	GDP	圖書（實體及電子）		實體圖書		電子書
				營業額	GDP占比	營業額	較上年成長	營業額	較上年成長
歐美	美國	2016年	186,245	145.6	0.1	123.0	5.1	22.6	-16.9
	德國	2016年	34,778	85.6	0.2	83.9	1.0	1.7*	2.6
	英國	2016年	26,479	25.9	0.1	21.9	7.6	4.0	3.0
	法國	2016年	24,655	27.8	0.1	25.7	4.3	2.1	29.7
亞洲	日本	2016年	49,402	70.1	0.1	67.7	0.7	2.4	13.2
	韓國	2015年	14,112	65.5	0.5	64.4	-4.1	1.1	25.3
	中國大陸	2016年	111,991	105.5	0.1	105.5	12.3	-	-
	泰國	2016年	4,070	11.3	0.3	10.5	-0.5	0.8	37.7
	菲律賓	2016年	3,049	1.1	0.0	1.0	1.3	0.1	27.5
	馬來西亞	2016年	2,965	0.5	0.0	0.5	1.0	0.04	34.8
	印尼	2016年	9,323	4.3	0.0	4.1	-1.5	0.2	46.4
	越南	2016年	2,053	1.0	0.1	1.0	0.8	0.03	40.6
	新加坡	2016年	2,970	2.7	0.1	2.3	-2.9	0.4	22.2

註：德國電子書營業額數據係依消費資料推估

資料來源：出版數據係彙整前述各國統計，GDP數據係彙整自World Bank。

貮、閱讀消費端

如同前述各國出版產業調查數據出現之相同情況，依前述各節各國閱讀調查數據可看出，各國所發布之數據年份、調查對象及調查閱讀類型並不相同，各國調查數據缺乏一致性基礎，故無法進行比較。惟整體而言，各國民眾之圖書閱讀率並不致因經濟社會發展程度而有明顯差異。

表貳11、主要國家圖書閱讀率

單位：%、億人

國家		資料年份	人口數	調查對象	整體圖書		實體圖書		電子書
					閱讀率	較上年 增  減	閱讀率	較上年 增  減	閱讀率	較上年 增  減
歐美	美國	2016年	3.2	18歲以上	73	+1	63	+2	28	+1
	德國	2016年	0.8	15歲以上	93	-	-	-	24	-1
	英國	2016年	0.6	15歲以上	92	-	-	-	-	-
	法國	2016年	0.6	18歲以上	87	-3	-	-	-	-
亞洲	日本	2016年	1.3	16 歲以上	-	-	49	0	27	+8
	韓國	2016年	0.5	15歲以上	84	-	-	-	-	-
	中國大陸	2016年	13.8	18歲以上	-	-	59	+0.4	28.3	+1.5
	泰國	2015年	0.7	15歲以上	76	-	-	-	-	-
	菲律賓	2012年	1.0	18歲以上	80	-	-	-	-	-
	馬來西亞	2014年	0.3	15歲以上	-	-	38	-	6	-
	印尼	2012年	2.5	10歲以上	-	-	-	-	-	-
	越南	2014年	0.9	無說明	-	-	74	-	-	-
	新加坡	2016年	0.5	20歲以上	69	-	66	-	28	-

資料來源：

 1. 美國係Pew Research Center 2016年調查結果。

 2. 德國整體閱讀圖書比率係依Gfk 2016年針對15歲以上民眾調查結果，惟該公布報告並無說明「圖書閱讀」之定義。電子書閱讀率係依Bitkom 2016年針對14歲以上民眾調查結果。

 3. 英國整體閱讀圖書比率係依Gfk 2016年針對15歲以上民眾調查結果，惟該公布報告並無說明「圖書閱讀」之定義。

 4. 法國整體閱讀圖書比率係依IFOP於2016年調查結果。

 5. 日本係日本每日新聞2016年「第70回讀書世論調査」。

 6. 韓國整體閱讀圖書比率係依Gfk 2016年針對15歲以上民眾調查結果，惟該公布報告並無說明「圖書閱讀」之定義。

 7. 中國大陸國係2016年《第十四次全國國民閱讀調查報告》調查結果。

 8. 泰國係依泰國國家統計局與泰國知識區（TK Park）2015年調查結果。

 9. 菲律賓係依菲律賓出版發展局2012年調查結果。

10. 馬來西亞係依馬來西亞國家圖書館2014年調查結果。

11. 印尼最新數據依係印尼中央統計局2012年調查結果，惟調查僅針對報紙、雜誌、教科書、童書等閱讀率進行調查，而未包含一般圖書。

12. 越南係依越南國家統計局2014年調查結果。

13. 新加坡係依新加坡國家圖書館2016年調查結果。

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